ANTD.VN - Las ganancias antes de impuestos de todo el sector bancario podrían permanecer estables en 2023, aumentando aproximadamente un 10% en 2024. Algunos bancos tendrán un crecimiento negativo de sus beneficios. Se espera que las tasas de interés sigan disminuyendo entre un 1% y un 1,5% en 2024.
Esta evaluación fue realizada en un informe de la industria bancaria publicado recientemente por Vietcombank Securities Company (VCBS).
Según el pronóstico de los analistas de VCBS, en 2024 la tasa de crecimiento del crédito se mantendrá en el 12%. El crecimiento del crédito todavía está bajo presión debido a la lenta recuperación de la economía y del mercado inmobiliario, sin embargo, las tasas de interés se han enfriado a niveles bajos, creando impulso para la demanda de préstamos, especialmente el crédito minorista y las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Se espera que las carteras de bonos corporativos de los bancos se mantengan estables. Se espera que los márgenes de interés neto (NIM) se mantengan estables o aumenten levemente en 2024 a medida que mejoren los costos de financiamiento, pero las tasas de préstamo continúan bajo presión a la baja a medida que los bancos compiten para atraer clientes de calidad.
El potencial de expansión de NIM pertenece al grupo de clientes privados con fortalezas en el comercio minorista y CASA.
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| Algunos bancos pueden tener un crecimiento negativo de las ganancias |
Los niveles de morosidad y provisiones en balance en 2023 se mantendrán bajo control gracias a circulares y políticas de apoyo.
VCBS pronostica que las ganancias de toda la industria bancaria se desacelerarán y permanecerán estables en 2023, con una divergencia en las perspectivas de ganancias entre los grupos bancarios en 2024 con una tasa de crecimiento de alrededor del 10%, mientras que algunos bancos de tamaño pequeño continuarán desacelerándose e incluso experimentarán un crecimiento negativo.
El crédito sistémico registró una tasa de crecimiento del 9,15% a fines de noviembre de 2023, con potencial de aumentar un 12% en 2023. VCBS evaluó que la demanda de crédito en general sigue siendo débil debido a la lenta recuperación de la economía y el mercado inmobiliario.
Las tasas de interés de los depósitos han disminuido rápidamente y se ha registrado que las tasas de interés reales de los préstamos han disminuido entre un 2 y un 2,5% en los préstamos recién emitidos. Sin embargo, las tasas de interés para los préstamos existentes aún son altas, alrededor del 10% anual, debido a un desfase de 3 a 6 meses en comparación con las tasas de interés de los depósitos y hay una diferencia en el nivel de reducción entre las industrias.
Se espera que las tasas de interés sigan disminuyendo entre un 1% y un 1,5% en 2024.
Los bancos comerciales privados registraron una disminución más pronunciada en las tasas de interés de los préstamos que los bancos estatales debido a un rápido aumento de los préstamos con pagos de intereses diferidos y una reducción en las tasas de interés de salida para atraer clientes. Se espera que las tasas de interés de los préstamos de este grupo de bancos mejoren en el futuro cercano cuando los clientes vuelvan a pagar sus deudas.
Se espera que el NIM bancario se recupere desde el mínimo en el tercer trimestre de 2023, cuando el capital movilizado de alto precio se absorba por completo, al mismo tiempo que el capital CASA barato aumenta nuevamente. Sin embargo, habrá diferenciación entre bancos.
Los grupos de banca privada con una gran base de clientes individuales habituales han experimentado un rápido crecimiento del NIM gracias a la recuperación del ratio CASA y del crédito minorista a medida que las tasas de interés disminuyen gradualmente.
El NIM del grupo de cuatro bancos comerciales estatales se mantiene estable o aumenta ligeramente. El nivel de mejora del NIM del grupo de bancos medianos y pequeños depende de la presión para reducir las tasas de interés, competir por el crecimiento del crédito y la velocidad de recuperación de la capacidad de pago de los clientes.
En cuanto a la morosidad, al cierre del tercer trimestre de 2023, el índice de morosidad en balance del sistema bancario aumentó al 2,2% desde el 1,6% al cierre de 2022, y el índice de deuda del grupo 2 también aumentó al 2,3% desde el 1,8% al cierre de 2022, pero disminuyó trimestralmente, lo que es una señal positiva de que la morosidad ha tocado techo.
Según la estimación del Banco Estatal, para agosto de 2023, la proporción de deudas incobrables en el balance y la deuda potencial de todo el sistema (incluidos SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) será del 5,12% y el 8%.
No se espera que el índice de morosidad del balance y el nivel de provisiones aumenten drásticamente en 2023 gracias al Decreto 08/2023/ND-CP que apoya la extensión de los bonos corporativos y la Circular 02/2023/TT-NHNN que permite la reestructuración de préstamos.
Las actividades de liquidación de deudas incobrables continúan enfrentando dificultades debido al lento mercado inmobiliario, la Resolución 42 vence el 31 de diciembre de 2023 mientras que la Ley revisada de Instituciones de Crédito no se ha aprobado, creando un vacío legal para la liquidación de deudas incobrables.
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