La deuda incobrable se disparó
Según el informe financiero semestral auditado de 2023, los activos totales de An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - código ABB) al 30 de junio alcanzaron los 154.449 mil millones de VND, un aumento de casi el 19% en comparación con principios de año. De los cuales, los préstamos a clientes pendientes al final del segundo trimestre fueron más de VND84,020 mil millones, un ligero aumento del 2,4% en comparación con el comienzo del año.
Cabe destacar que la calidad crediticia de ABBank ha disminuido claramente. Al 30 de junio, la deuda incobrable total en el balance del banco era de 3.820 mil millones de VND, un aumento de casi 1.455 mil millones de VND, equivalente a un aumento del 61,5% en comparación con el comienzo del año. La proporción de morosidad respecto del total de préstamos pendientes de pago a clientes también aumentó del 2,88% a principios de año al 4,55%.
Análisis de la calidad crediticia de ABBank (Fuente: Estados financieros semestrales revisados 2023)
En la estructura de deuda de ABBank al final del segundo trimestre, la deuda del grupo 3 (deuda subestándar) aumentó 2,5 veces en comparación con el comienzo del año a VND 1.385 mil millones. La deuda del grupo 4 (deuda dudosa) también aumentó 3,1 veces hasta 1,311 mil millones de VND. Por otro lado, la deuda del grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital) se sitúa en 1,124 billones de VND, un 20% menos en comparación con principios de año.
ABBank es miembro del ecosistema de una corporación multisectorial en bienes raíces, energía, manufactura, etc. bajo el liderazgo del empresario VVT (originario de Thai Binh). Antes de 2018, era el máximo dirigente del Consejo de Administración del banco. En abril de 2018, dejó este cargo y lo entregó a su cuñado, el Sr. Dao Manh Khang, para cumplir con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito modificada y complementada.
Hace una década, bajo la presidencia del Consejo de Administración de VVT, la relación entre el saldo de morosidad y préstamos a clientes de ABBank llegó a alcanzar el 7,63%. Después de muchos años de reestructuración, esta proporción había caído por debajo del 3% antes de la transferencia mencionada. La calidad crediticia del banco estuvo estrictamente controlada antes de mostrar claros signos de deterioro a partir de 2022.
La relación de saldo de deudas incobrables/préstamos a clientes de ABBank a finales de 2022 aumentó al 2,88% antes de seguir subiendo hasta el 4,55% al final del segundo trimestre. Se trata también de la ratio de morosidad más alta del banco desde 2014.
En la Junta General Anual de Accionistas de 2023, el presidente de la junta directiva, Dao Manh Khang, dijo que ABBank está implementando una reestructuración asociada con la liquidación de deudas incobrables en el período 2021-2025. Esto demuestra que las malas deudas vuelven a causar dolores de cabeza a las altas esferas de este banco.
Las ganancias se desploman
El aumento de la deuda incobrable obligó a ABBank a aumentar sus provisiones, lo que erosionó significativamente sus ganancias. En los primeros seis meses del año, la provisión para riesgo crediticio del banco fue cuatro veces mayor que el año pasado, equivalente a casi 815 mil millones de VND. Según la explicación, el aumento de las provisiones se ajusta a la Circular 11/2021/TT-NHNN y ayudará a los bancos a ser más proactivos en el manejo de riesgos en el futuro.
Como resultado, ABBank registró ganancias antes de impuestos en los primeros 6 meses del año que alcanzaron casi 679 mil millones de VND, un 59% menos en comparación con el primer semestre del año pasado. Solo en el segundo trimestre, el beneficio antes de impuestos de ABBank fue de 67 mil millones de VND, un 94% menos en comparación con el mismo período. Con este resultado, el banco sólo ha completado casi un cuarto del recorrido tras el primer semestre del año.
Así, tras un periodo de crecimiento continuo cada año desde 2013 hasta 2022, ABBank se enfrenta al riesgo de incumplir su plan de 2023. Este año, el banco se fijó un ambicioso objetivo de beneficio antes de impuestos de 2.826 billones de dongs, un incremento del 68% en comparación con 2022. Sin embargo, la presión del rápido aumento de la morosidad está alejando este objetivo, e incluso puede tener un crecimiento negativo.
En 2023, ABBank aspira a tener activos totales de 136.816 mil millones de VND, un aumento del 5% en comparación con 2022; El saldo crediticio pendiente alcanzó los 97.382 millones de VND, un 10% más en comparación con 2022; La movilización de clientes individuales y organizaciones económicas alcanzó los 93.508 mil millones de VND, un 2% más en comparación con 2022. El crecimiento del crédito se ajustará de acuerdo con la autorización del Banco Estatal de Vietnam (SBV) y la deuda incobrable sobre la deuda pendiente total se controlará por debajo del 3%.
Para alcanzar el objetivo de ganancias de 2023, ABBank dijo que se centrará en resolver tres objetivos principales. Lo primero es aumentar la escala en al menos un 10%, priorizando el segmento minorista y las zonas prioritarias según la orientación del Gobierno. Aumentar la eficiencia operativa mediante: el aumento de los ingresos provenientes de actividades principales, actividades no crediticias y tarifas de servicios; Controlar estrictamente y optimizar los costos operativos, minimizar los costos de contingencia por riesgos. Fortalecimiento de la capacidad de cobro y gestión de deudas incobrables.
Tomar prestados bonos continuamente
En agosto pasado, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - código ABB) emitió bonos por valor de 6 billones de VND con un valor nominal de 100 millones de VND por bono. Se trata de bonos no convertibles, sin warrants y sin garantías. Plazo del bono de 1 a 5 años, periodo de emisión del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023.
El capital del bono se paga una sola vez en la fecha de vencimiento o en la fecha en que ABBank recompra el bono. Los intereses de los bonos se pagan periódicamente una vez al año. Las fuentes de pago de capital e intereses de los bonos provienen de las fuentes de ingresos de ABBank y/o ingresos por préstamos vencidos y/o movilización de capital de organizaciones, individuos y otro capital legal.
El importe movilizado será destinado por ABBank a prestar 4,5 billones a clientes individuales y 1,5 billones a clientes corporativos. Se espera que este banco desembolse totalmente el capital antes del 31 de marzo de 2024. En caso de desembolso según el cronograma, el capital recaudado con la emisión de bonos temporalmente inactivos se utilizará para depositarlo en el Banco del Estado y otras instituciones de crédito.
En el segundo trimestre de 2023, ABBank recompró bonos antes del vencimiento 6 veces por un valor total de 4,8 billones de VND. Todos los bonos se emitirán en junio-julio de 2021 con un plazo de 3 años. El objetivo de las emisiones es complementar el capital de mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de crédito de los clientes comerciales y corporativos de ABBank.
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