La situación de los préstamos al consumo es sombría

Las ganancias de muchas empresas financieras han disminuido, llegando incluso a ocasionar fuertes pérdidas, de cientos a miles de millones de dólares, en el primer semestre del año.

Cinco empresas financieras acaban de anunciar sus resultados comerciales del primer semestre de 2023 con un panorama financiero sombrío.

SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), la compañía financiera líder en términos de participación de mercado, sufrió grandes pérdidas en los primeros 6 meses del año. La pérdida de FE Credit en el primer semestre de este año fue de casi 3 billones de VND, equivalente a la pérdida en el segundo semestre del año pasado. En total, esta empresa financiera ha perdido alrededor de 6 billones de VND solo en los últimos cuatro trimestres. En consecuencia, el capital de FE Credit disminuyó más de un 35%, pasando de más de 15,9 billones de VND al final del segundo trimestre del año pasado a 10,25 billones de VND.

El representante de FE Crédito evaluó que el sector financiero al consumo vivió un año de crisis en el que tuvo que afrontar muchas dificultades, como la recesión económica mundial y la inflación que provocaron altas tasas de interés. Los trabajadores de bajos ingresos, que constituyen su principal segmento de clientes, perdieron sus empleos en masa debido a que muchas empresas se quedaron sin pedidos o se declararon en quiebra.

A pesar de las dificultades comunes en el sector, FE Credit también se vio más afectado que el resto del grupo, debido a que su cartera se centra en el segmento de préstamos riesgosos y a su estrategia de rápido crecimiento del período anterior.

Según Vietcombank Securities Company (VCBS), la rápida expansión en el período anterior y el enfoque en productos de préstamos en efectivo hicieron que el nivel de riesgo de la cartera de FE Credit fuera más alto que el promedio de la industria.

Además del "gran pez" FE Credit, otra empresa que reportó pérdidas en el primer semestre de este año es Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), miembro de Shinhan Card (Corea). En el mismo período del año pasado, el beneficio después de impuestos de Shinhan Finance fue de más de 90 mil millones de VND, pero en el primer semestre de este año, esta unidad perdió casi 250 mil millones de VND.

En cuanto a Home Credit Vietnam Finance Company, la segunda empresa con mayor participación de mercado, su beneficio después de impuestos también disminuyó en más del 80% en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras que en los primeros seis meses del año pasado Home Credit todavía obtuvo una ganancia de más de mil billones de VND, en el primer semestre de este año la ganancia fue de solo 211 mil millones de VND.

También se registró una fuerte caída en MB Shinsei Finance Company (Mcredit), una empresa conjunta entre Military Bank (MB) y SBI Shinsei Bank de Japón. El beneficio después de impuestos de Mcredit disminuyó más de un 30% en comparación con el mismo período, hasta sólo 328 mil millones de VND.

Los resultados comerciales del grupo de financiación al consumo disminuyeron debido a que su principal base de clientes tuvo dificultades, lo que condujo a un rápido aumento de la deuda incobrable. En general, según los representantes de las empresas financieras, el cobro de deudas es extremadamente difícil porque muchas personas tienen ingresos reducidos o perdidos, combinado con una alta mentalidad de impago de deudas.

Además, el no poder utilizar los servicios de cobro de deudas, según representantes de las compañías financieras, les pone en una situación difícil. La Ley de Inversiones de 2020 prohíbe los servicios de cobro de deudas, mientras que el mecanismo de demanda de cobro de deudas es difícil de implementar debido al bajo valor de los préstamos y a los procedimientos complicados y largos.

Un representante de una empresa financiera dijo que el aumento de la deuda incobrable ha obligado a las empresas a dejar de otorgar nuevos préstamos para preservar el capital. “En los primeros tres meses del año, dejamos de otorgar nuevos préstamos y nos enfocamos únicamente en clientes con buen puntaje crediticio”, compartió el representante.

Además del mayor riesgo para el cliente, la demanda de compras y pagos en cuotas también es menor, lo que afecta la capacidad de ampliar la cartera de préstamos. Según un informe de PwC Vietnam, el 62% de los consumidores afirmaron que planean reducir los gastos innecesarios, especialmente en bienes de lujo, viajes y productos electrónicos.

Además, el coste del capital sigue siendo elevado, lo que también es una de las razones de la erosión de las ganancias de este grupo. Las empresas financieras no pueden movilizar capital directamente de la población, sino de entidades de crédito o de empresas. En el pasado período, tuvieron que soportar altos costos debido al aumento de las tasas de interés desde finales del año pasado.

El difícil período que afrontará el sector de financiación al consumo también fue pronosticado por expertos y bancos. En el gigante FE Credit, los directivos de VPBank esperan que las operaciones comerciales sean menos difíciles y se estabilicen gradualmente en los dos últimos trimestres de 2023. El crecimiento de los préstamos se desacelerará en general, pero se centrará en los clientes menos riesgosos.

Actualmente, el mercado cuenta con 16 empresas financieras autorizadas por el Banco Estatal, con préstamos pendientes que superan los 220 billones de VND, lo que representa el 1,87% del total de préstamos pendientes de toda la economía y el 8,5% de los préstamos al consumo pendientes de todo el sistema, a finales de 2022. Si bien representa una pequeña proporción del total de préstamos pendientes, las actividades de este grupo son significativas para combatir el problema del "crédito negro" que ha existido durante muchos años.

Quynh Trang

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