El auge de la banca privada

El capital social total de 28 bancos comerciales nacionales (incluido Agribank y 27 bancos comerciales por acciones) al 31 de diciembre de 2024 es de 823.522 mil millones de VND (equivalente a unos 33 mil millones de USD), un aumento del 15,23% en comparación con el final de 2023. De los cuales, hay 16 bancos con un capital social de más de 1.000 millones de USD (12 bancos en 2023).

Hasta 20 de los 28 bancos comerciales aumentarán su capital social en 2024. De ellos, NCB y Techcombank registraron el mayor crecimiento del capital social en comparación con 2023, con un 110% y un 100%, respectivamente.

En concreto, el capital estatutario del NCB aumentó de 5.600 mil millones de VND a 11.780 mil millones de VND, mientras que el de Techcombank aumentó considerablemente de 35.225 mil millones de VND a 70.658 mil millones de VND.

De esta forma, NCB ha mejorado su posición, pasando del puesto 23 en 2023 a estar entre los 20 bancos con mayor capital social en 2024. Techcombank también ha dado un gran paso adelante, pasando del puesto 11 a estar entre los 2 bancos con mayor capital social del sistema.

Aunque VPBank no aumentó su capital social el año pasado, aún mantuvo su posición entre los 10 mejores con un capital social de VND 79,339 mil millones. De los cuales, 13 accionistas individuales y 4 accionistas institucionales poseen el 1% del capital social del banco.

Además de VPBank y Techcombank, los 10 principales bancos comerciales con el mayor capital estatutario actualmente incluyen a BIDV con VND 68,975 mil millones (un aumento del 21%); Vietcombank 55,891 mil millones de VND (sin cambios); VietinBank 53,670 mil millones de VND (sin cambios); MB 53,063 billones de VND (aumento del 1,77%); Agribank 51,616 billones de VND (un aumento del 25%); ACB 44,666 billones de VND (un aumento del 15%); SHB 38.073 mil millones de VND (un aumento del 1,16%) y HDBank 35.101 mil millones de VND (un aumento del 20,72%).

El resto de los bancos tienen un capital social inferior a 30 billones de VND.

De ellos, 7 bancos tienen un capital social inferior a 10 billones de VND. Los bancos con menor capital social según el orden de importancia son: Saigonbank 3.388 billones de VND (un aumento del 10%); KienlongBank 3,653 mil millones de VND (sin cambios); PGBank 4,2 billones de VND (un aumento del 40%); Viet A Bank 5,400 mil millones de VND (sin cambios); BVBank 5,518 billones de VND (un aumento del 10%); VietBank 7,139 billones de VND (un aumento del 49,46%) y Bac A Bank 8,959 billones de VND (un aumento del 7,5%).

Cabe destacar que el Top 10 de los bancos más grandes en 2024 cuenta con la incorporación de dos nombres: Techcombank y Agribank.

LPBank no aumentó su capital social el año pasado, por lo que perdió su posición en el Top 10 y cayó al puesto 15 en el ranking de bancos con la mayor escala de capital.

El grupo de bancos con mayor tasa de crecimiento, además de NCB y Techcombank, también incluye: VietBank (subió 49,46%); PGBank (subió un 40%); MSB (subió un 30%) y Nam A Bank (subió un 29,73%).

Cabe destacar que PGBank ha logrado un fuerte avance en el capital social luego de la participación de un nuevo grupo de accionistas.

En la lista de accionistas que poseen el 1% del capital social de PGBank, hay 16 accionistas, entre organizaciones y personas físicas. De los cuales, los 3 mayores accionistas legales son, respectivamente: Cuong Phat International Joint Stock Company 13,541%; Sociedad Anónima Comercial Vu Anh Duc 13,36%; Gia Linh Import Export and Trade Development Company Limited, posee el 13,099%.

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Techcombank registró un fuerte crecimiento en el capital social. Foto: Nam Khanh

Los bancos estatales están a punto de lograr un gran avance

Hay ocho bancos que no modifican su capital estatutario, incluidos dos bancos estatales, VietinBank y Vietcombank. Los 6 bancos restantes incluyen: LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank y KienlongBank.

Sin embargo, la posición de los principales bancos cambiará significativamente cuando Vietcombank anunció recientemente un plan para emitir casi 2.770 millones de acciones, con una tasa de emisión del 49,5% para los accionistas en la lista en el momento de los derechos de cierre. El valor total de emisión esperado es de 27.666 mil millones de VND.

La fuente de capital proviene de las ganancias restantes después de impuestos, después de reservar los fondos acumulados hasta fines de 2018 y las ganancias restantes en 2021 (VND 27,702 mil millones, equivalente al 49,564% del capital social).

Después de la exitosa emisión, se espera que el capital social de Vietcombank aumente en un máximo de VND 27.666 mil millones, de VND 55.891 mil millones a aproximadamente VND 83.557 mil millones.

Además, Vietcombank también planea emitir el 6,5% de su capital de forma privada a inversores institucionales (equivalente a 1.300 millones de dólares), operación que se espera completar en el primer semestre de 2025 si las condiciones del mercado son favorables.

Según la actual estructura accionarial, los accionistas estatales poseen el 74,80% del capital social de Vietcombank. El accionista extranjero Mizuho Bank, Ltd. posee el 15%, mientras que otros accionistas poseen el 10,20%.

En BIDV, el capital social actual es de 68,975 mil millones de VND, de los cuales el capital estatal representa el 80,99% del capital social, el capital del accionista estratégico KEB Hana representa el 15% y el capital de inversores externos a través de la emisión de acciones representa el 4,01%.

El capital social de VietinBank es de 53.670 mil millones de VND, de los cuales los accionistas estatales poseen el 64,46%, el socio extranjero MUFG posee el 19,73% y otros accionistas poseen el 15,81%.

En 2024, Agribank recibió un capital social adicional de 17,1 billones de VND del presupuesto estatal según lo planeado, elevando el capital social total a 51,6 billones de VND.

Con una meta de crecimiento del crédito de alrededor del 16% en 2025, el Banco Estatal ha asignado a Agribank un objetivo de crecimiento del crédito de casi el 13%, equivalente a un aumento de más de 200.000 billones de VND.

Según los directivos de Agribank, si la deuda pendiente anual aumenta en 200 billones de VND, Agribank necesita añadir entre 15 y 17 billones de VND en capital social.

CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL ESTATUTARIO DE LOS BANCOS (UNIDAD: MILLONES DE VND)
TST BANCO 2024 2023 CAMBIAR % CAMBIAR
1 BANCO VP 79.339.236 79.339.236 0 0
2 BANCO TECNOLÓGICO 70.648.517 35.225.108 35.423.409 100,56
3 BIDV 68.975.153 57.004.359 11.970.794 21.00
4 Banco Vietnamita 55.890.913 55.890.913 0 0
5 BANCO DE VIETNAM 53.699.917 53.699.917 0 0
6 MEGABYTE 53.063.241 52.140.841 922.400 1,77
7 BANCO AGRÍCOLA 51.615.833 41.268.833 10.347.000 25.07
8 ACB 44.666.579 38.840.540 5.826.039 15.00
9 SHB 38.073.428 37.638.324 435.104 1.16
10 Banco HD 35.101.423 29.076.321 6.025.102 20,72
11 VIB 29.791.278 25.368.075 4.423.203 17.44
12 BANCO MARINO 28.350.000 24.957.000 3.393.000 13.60
13 BANCO TP 26.419.562 22.016.350 4.403.212 20.00
14 MSB 26.000.000 20.000.000 6.000.000 30.00
15 BANCO LP 25.576.164 25.576.164 0 0
16 OCB 24.657.891 20.548.242 4.109.649 20.00
17 BANCO SACOM 18.852.157 18.852.157 0 0
18 BANCO DE EXIM 18.688.106 17.469.561 1.218.545 6,98
19 NOMBRE DEL BANCO 13.725.506 10.580.416 3.145.090 29,73
20 BCN 11.779.848 5.601.555 6.178.293 110.30
21 BANCO ABIERTO 10.350.368 10.350.368 0 0
22 BAC UN BANCO 8.959.336 8.334.266 625.070 7,50
23 Banco vietnamita 7.139.413 4.776.827 2.362.586 49,46
24 Banco BV 5.518.462 5.016.800 501.662 10.00
25 BANCO DE VIET A 5.399.600 5.399.600 0 0
26 BANCO PG 4.200.000 3.000.000 1.200.000 40,00
27 BANCO KIENLONG 3.652.819 3.652.819 0 0
28 BANCO SAIGON 3.387.991 3.080.000 307.991 10.00
TOTAL 823.522.741 714.704.592 108.818.149 15.23