Vietnam rechnet damit, bis 2030 eine Million Autos zu verkaufen.

Die gesamten Autoverkäufe auf dem Markt könnten im Jahr 2030 1 bis 1,1 Millionen Einheiten erreichen, das Doppelte des Rekordniveaus von 2022.

Im Strategieentwurf für die Entwicklung der vietnamesischen Automobilindustrie bis 2030 gab das Ministerium für Industrie und Handel an, dass das Ziel für den gesamten Automobilabsatz bei etwa 1 bis 1,1 Millionen Fahrzeugen liege, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 14 bis 16 Prozent pro Jahr. Davon entfallen bis 2030 350.000 Einheiten auf den Verbrauch von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie auf Solarenergie.

Bis 2045 könnte dieses Marktwachstum 11–12 % pro Jahr erreichen, mit insgesamt 5–5,7 Millionen Fahrzeugen. Davon entfallen 80–85 % des Marktanteils auf Elektrofahrzeuge, die mit sauberer Energie betrieben werden, was 4,3–4,4 Millionen Fahrzeugen entspricht. Die im Inland montierte Autoproduktion beträgt etwa 4 bis 4,6 Millionen Einheiten und deckt 80 bis 85 % der Inlandsnachfrage.

Der für 2030 prognostizierte Verbrauch liegt etwa 2,5-mal höher als der Wert, der Ende 2023 verzeichnet wurde. Das Ministerium für Industrie und Handel berief sich auf einen Bericht des Nationalen Komitees für Verkehrssicherheit, wonach im Jahr 2023 die Zahl der landesweit neu zugelassenen Fahrzeuge bei über 408.500 liegen werde. Die Gesamtzahl der bis zum Jahresende zugelassenen Fahrzeuge belief sich auf 6,31 Millionen Einheiten.

Dieser Wert ist zudem das Doppelte des Rekordverkaufsvolumens von über 500.000 Fahrzeugen im Jahr 2022 auf den vier größten Märkten Südostasiens. Damals erreichten lediglich die drei größten Märkte Thailand, Indonesien und Malaysia einen Absatz von einer halben Million Fahrzeugen in der Region. Gleichzeitig weist der vietnamesische Automobilmarkt nach Malaysia das zweithöchste Kaufkraftwachstum in der Region auf.

Laut dem Ministerium für Industrie und Handel ist der vietnamesische Automobilmarkt seit 2011 kontinuierlich gewachsen. Derzeit liegt die durchschnittliche Pkw-Besitzquote pro Kopf bei 63 Autos pro 1.000 Personen (Stand 2023). Zählt man nur Pkw mit weniger als 9 Sitzen, liegt die Pkw-Besitzquote bei 30 Autos pro 1.000 Personen. Der Anteil der Privat-, Familien- und Firmenfahrzeuge beträgt nach Angaben der Verwaltungsbehörde 67 Prozent der Gesamtzahl der bundesweit im Umlauf befindlichen Autos.

Im Rahmen dieser Strategie wollen die Behörden auch den Anteil im Inland montierter Fahrzeuge an der Inlandsnachfrage bis 2030 auf rund 70 Prozent steigern und bis 2045 87 Prozent erreichen. Derzeit ist der Anteil komplett montierter (CBU) importierter Fahrzeuge mit rund 40 Prozent noch recht hoch, wie aus Daten der Generaldirektion für Zoll und der VAMA hervorgeht.

Gleichzeitig ist Vietnam bestrebt, unterstützende Industrien zu fördern. Konkret wird die Automobilzulieferindustrie bis 2030 etwa 55 bis 60 Prozent des Bedarfs an Komponenten und Ersatzteilen für die inländische Fahrzeugmontage decken, und bis 2045 wird dieser Anteil auf 80 bis 85 Prozent steigen.

Die Zulieferindustrie wird verstärkt auf die Anwendung von Technologie zur Herstellung wichtiger Teile und Komponenten wie Getrieben, Schaltgetrieben, Motoren und Fahrzeugkarosserien zurückgreifen. Sie müssen außerdem die Zusammenarbeit mit den großen Automobilherstellern intensivieren und die Arten von Ersatzteilen und Komponenten auswählen, die produziert werden können, um die Rolle eines Bindeglieds in der globalen Produktions- und Lieferkette zu übernehmen.

Derzeit gibt es im Land etwa 30.000 Maschinenbauunternehmen, was fast 30 % der Gesamtzahl der produzierenden und verarbeitenden Industrieunternehmen entspricht. Allerdings entspricht die Qualität der Humanressourcen im Maschinenbau nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel nicht den Anforderungen für den Betrieb hochtechnologischer Anlagen. Dies ist einer der wichtigen Aspekte, die die Produktion und Wirtschaftlichkeit der mechanischen Bearbeitungsindustrie beeinflussen.

Bei den lokalisierten Komponenten handelt es sich inzwischen hauptsächlich um sperrige, einfache, arbeitsintensive und billige Teile wie Stühle, Batterien und große Kunststoffteile. Die meisten Komponenten, die einen hohen intellektuellen und technischen Inhalt erfordern, müssen importiert werden. Inländische Unternehmen sind bislang nicht in der Lage, komplexe Baugruppen herzustellen.

Autoteile werden hauptsächlich aus Eisen und Stahl hergestellt, wobei Vietnam in dieser Hinsicht noch immer nicht autark ist. Insbesondere Teile, die hohen Kräften und Hitze standhalten müssen, wie Motoren, Getriebe und Kurbelwellen, müssen aus Grauguss, Sphäroguss, duktilem Gusseisen und Aluminiumlegierungen hergestellt werden, die Vietnam noch immer importieren muss.

Typischerweise ist die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie in zwei Teile unterteilt. Auf den Ebenen 1 und 2 folgen die Entwurfs- und Produktionsphasen von Komponenten und Ersatzteilen. Diese Phase macht fast 60 % des Wertes fertiger Fahrzeuge aus, doch die einheimischen Automobilhersteller sind hier völlig passiv.

Die vorgelagerte Stufe, die Montage, Vertrieb, Verkauf und Kundenbetreuung umfasst, trägt nur etwa 15 % zum Gesamtwert des Fahrzeugs bei. Genau das tun vietnamesische Unternehmen.

Thailand verfügt derzeit über 710 Tier-1-Zulieferer und 1.700 Tier-2-Einheiten, die die Automobilindustrie beliefern. Allerdings gibt es in Vietnam nur etwa 33 Tier-1-Lieferanten und etwa 200 Tier-2-Lieferanten. Tatsächlich gibt es in Vietnam nicht einmal einen einzigen namhaften Zulieferer, der sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für diese Branche spezialisiert hat.

„Um gute Automobilprodukte herzustellen, sind gute Materialien für die Herstellung und eine hohe Produktionskapazität, Roboterprogrammierung und Qualitätskontrolle erforderlich“, so die Einschätzung des Ministeriums für Industrie und Handel, das auch sagte, dass hier Verbesserungsbedarf bestehe. Tatsächlich hat die vietnamesische Automobilindustrie zwar auf dem Markt Fuß gefasst, konnte jedoch selbst bei den einheimischen Verbrauchern noch kein großes Vertrauen gewinnen.

Quelle