Vietnam rechnet damit, bis 2030 eine Million Autos zu verkaufen.

Der gesamte Autoabsatz auf dem Markt könnte im Jahr 2030 1 bis 1,1 Millionen Einheiten erreichen und damit das Doppelte des Rekordniveaus von 2022 betragen.

Im Strategieentwurf zur Entwicklung der vietnamesischen Automobilindustrie bis 2030 gab das Ministerium für Industrie und Handel an, dass das Ziel für den gesamten Automobilabsatz bei etwa 1 bis 1,1 Millionen Fahrzeugen liege, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 14 bis 16 Prozent pro Jahr. Davon entfallen bis 2030 350.000 Einheiten auf den Verbrauch von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie auf Solarenergie.

Bis 2045 könnte dieses Marktwachstum 11–12 % pro Jahr erreichen, mit insgesamt 5–5,7 Millionen Fahrzeugen. Davon entfallen 80–85 % des Marktanteils auf Elektrofahrzeuge, die saubere Energie nutzen, was 4,3–4,4 Millionen Fahrzeugen entspricht. Die im Inland montierte Autoproduktion liegt bei etwa 4 bis 4,6 Millionen Einheiten und deckt 80 bis 85 % der Inlandsnachfrage.

Das für 2030 prognostizierte Verbrauchsniveau ist etwa 2,5-mal höher als der Wert, der Ende 2023 verzeichnet wurde. Das Ministerium für Industrie und Handel zitierte einen Bericht des Nationalen Verkehrssicherheitskomitees, wonach im Jahr 2023 die Zahl der landesweit neu zugelassenen Fahrzeuge bei über 408.500 liegen werde. Die Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge belief sich zum Jahresende auf 6,31 Millionen Stück.

Dieser Wert ist zudem das Doppelte des Rekordverkaufsvolumens von 2022, das 500.000 Fahrzeuge überstieg und auf den vier größten Märkten Südostasiens erreicht wurde. Einen Absatz von einer halben Million Fahrzeugen erreichten damals in der Region lediglich die drei größten Märkte Thailand, Indonesien und Malaysia. Gleichzeitig ist das Kaufkraftwachstum des vietnamesischen Automobilmarktes nach Malaysia das zweithöchste in der Region.

Laut dem Ministerium für Industrie und Handel ist der vietnamesische Automobilmarkt von 2011 bis heute kontinuierlich gewachsen. Derzeit liegt die durchschnittliche Pkw-Besitzquote pro Kopf bei 63 Autos pro 1.000 Personen (Stand 2023). Werden nur Pkw mit weniger als 9 Sitzen gezählt, liegt die Pkw-Besitzquote bei 30 Autos pro 1.000 Personen. Der Anteil der Privat-, Familien- und Firmenfahrzeuge beträgt nach Angaben der Verwaltung 67 Prozent der gesamten bundesweit im Umlauf befindlichen Pkw-Zahl.

Im Rahmen dieser Strategie wollen die Behörden außerdem den Anteil im Inland montierter Fahrzeuge bis 2030 auf rund 70 Prozent der Inlandsnachfrage steigern und bis 2045 87 Prozent erreichen. Derzeit ist der Anteil komplett montierter (CBU) importierter Fahrzeuge mit rund 40 Prozent nach Angaben der Generaldirektion für Zoll und VAMA noch recht hoch.

Gleichzeitig ist Vietnam bestrebt, unterstützende Industrien zu fördern. Konkret wird die Automobilzulieferindustrie bis 2030 etwa 55 bis 60 Prozent des Bedarfs an Komponenten und Ersatzteilen für die inländische Montageproduktion decken, und bis 2045 wird dieser Anteil sogar auf 80 bis 85 Prozent steigen.

Die Zulieferindustrie wird die Technologie verstärkt zur Herstellung wichtiger Teile und Komponenten wie Getrieben, Motoren und Fahrzeugkarosserien einsetzen. Darüber hinaus müssen sie die Zusammenarbeit mit den großen Automobilherstellern verstärken und die Arten von Ersatzteilen und Komponenten auswählen, die produziert werden können, um die Rolle eines Bindeglieds in der globalen Produktions- und Lieferkette zu übernehmen.

Derzeit gibt es im Land etwa 30.000 Maschinenbauunternehmen, was fast 30 % der Gesamtzahl der produzierenden und verarbeitenden Industrieunternehmen entspricht. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel genügt die Qualität der Humanressourcen im Maschinenbau jedoch nicht den Anforderungen für den Betrieb hochtechnologischer Anlagen. Dies ist einer der wichtigen Aspekte für die Produktion und Wirtschaftlichkeit der mechanischen Verfahrenstechnik.

Bei den lokalisierten Komponenten handelt es sich inzwischen hauptsächlich um sperrige, einfache, arbeitsintensive und billige Teile wie Stühle, Batterien und große Kunststoffteile. Die meisten Komponenten, die einen hohen intellektuellen und technischen Inhalt erfordern, müssen importiert werden. Heimische Unternehmen sind bislang nicht in der Lage, komplexe Baugruppen herzustellen.

Autoteile werden hauptsächlich aus Eisen und Stahl hergestellt, wobei Vietnam bei der Versorgung mit diesem Material noch immer nicht autark ist. Insbesondere Teile, die hohen Kräften und Hitze standhalten müssen, wie etwa Motoren, Getriebe und Kurbelwellen, müssen aus Grauguss, Sphäroguss, duktilem Gusseisen und Aluminiumlegierungen hergestellt werden, die Vietnam noch immer importieren muss.

Typischerweise ist die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie in zwei Teile gegliedert. Auf den nachgelagerten Ebenen 1 und 2 befinden sich die Design- und Produktionsphasen von Komponenten und Ersatzteilen. Diese Phase macht fast 60 % des Wertes fertiger Fahrzeuge aus, aber die einheimischen Automobilhersteller sind dabei völlig passiv.

Die vorgelagerte Stufe mit Montage, Vertrieb, Verkauf und Kundenbetreuung trägt lediglich etwa 15 % zum Gesamtfahrzeugwert bei. Dies ist genau, was vietnamesische Unternehmen tun.

Thailand verfügt derzeit über 710 Zulieferer der Stufe 1 und 1.700 Einheiten der Stufe 2, die die Automobilindustrie beliefern. Allerdings gibt es in Vietnam nur etwa 33 Zulieferer der Stufe 1 und etwa 200 Zulieferer der Stufe 2. Tatsächlich gibt es in Vietnam nicht einmal einen einzigen namhaften Zulieferer, der auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für diese Branche spezialisiert ist.

„Um gute Automobilprodukte herzustellen, braucht es gute Materialien für die Herstellung und eine hohe Produktionskapazität, Roboterprogrammierung und Qualitätskontrolle“, schätzte das Ministerium für Industrie und Handel ein und sagte, dass dies etwas sei, das verbessert werden müsse. Tatsächlich hat die vietnamesische Automobilindustrie zwar einen festen Platz auf dem Markt, konnte jedoch selbst bei den einheimischen Verbrauchern noch kein großes Vertrauen gewinnen.

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