Forderungsausfälle und Zinssenkung: Zwei große Herausforderungen für die Bankenbranche im Jahr 2025

ANTD.VN – Während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen nach wie vor hoch ist und die Einlagenzinsen voraussichtlich nicht weiter sinken werden, wird die Senkung der Kreditzinsen für die Banken im Jahr 2025 eine Herausforderung darstellen.

Banken leiden noch immer unter uneinbringlichen Forderungen

Laut den Daten aus den Finanzberichten von 27 börsennotierten Banken beliefen sich die gesamten ausstehenden uneinbringlichen Forderungen (Schulden der Gruppe 3-5) dieser Banken zum Ende des dritten Quartals 2024 auf 253.479 Milliarden VND, was einem Anstieg um 56.160 Milliarden VND gegenüber Ende 2023 entspricht (entspricht einem Anstieg von 28,5 %). Dieser Anstieg ist deutlich höher als das Kreditwachstum der gesamten Wirtschaft und macht 2,3 Prozent der gesamten ausstehenden Kundenkredite von 27 Banken aus.

Gleichzeitig schwinden die Puffer der Banken für uneinbringliche Forderungen. Daten zeigen, dass es bis Ende September 2024 nur noch vier Banken mit einer Wertberichtigungsquote für uneinbringliche Forderungen von über 100 % geben wird: Vietcombank, VietinBank, BIDV und Techcombank. Bei den meisten Banken ist diese Quote im vergangenen Jahr gesunken.

Laut Nguyen Quoc Hung, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der Vietnam Banks Association (VNBA), werden uneinbringliche Forderungen auch im Jahr 2025 noch ein großes Problem für die Banken darstellen, insbesondere wenn die Unternehmen nach wie vor mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, weil sie gerade erst eine lange Phase der Beeinträchtigung durch Covid-19 hinter sich haben und weiterhin unter den Folgen von Naturkatastrophen wie dem Taifun Yagi leiden.

Derzeit werden die Schuldenstruktur und die Schuldenlaufzeit angepasst, im Wesentlichen handelt es sich jedoch immer noch um uneinbringliche Schulden. Daher müssen Banken bei der Vergabe neuer Kredite immer auch die Altschulden berücksichtigen, um die Fähigkeit des Unternehmens bzw. Kunden zur Schuldentilgung zu prüfen.

„Derzeit liegt die Quote der uneinbringlichen Forderungen im gesamten System bei weniger als 3 %. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Allerdings wird der Druck durch uneinbringliche Forderungen bis zum Jahr 2025 anhalten, wenn das Rundschreiben 02/2023/TT-NHNN ausläuft. Jede Umschuldung wird für die Kreditinstitute eine Belastung darstellen“, sagte Herr Hung.

Der Druck auf Banken aufgrund uneinbringlicher Forderungen steigt, da das Rundschreiben 02 zur Umschuldung und Aufrechterhaltung von Schuldnergruppen ausläuft

Laut Herrn Nguyen Quoc Hung hat die Bankenbranche in letzter Zeit viele Lösungen gefunden, um den Druck durch uneinbringliche Forderungen zu verringern. Eine der wichtigsten Lösungen besteht nach wie vor darin, Risikovorsorge zu bilden und uneinbringliche Forderungen mit eigenen Mitteln der Banken zu bewältigen. Förderung des Forderungseinzugs, Verwaltung von Sicherheiten für uneinbringliche Forderungen …

Ihm zufolge seien die Preise jedoch angesichts der zeitweise ruhigen Situation auf dem Immobilienmarkt, obwohl es in letzter Zeit Anzeichen einer Bewegung gegeben habe, hoch, so dass die Bewältigung der Zwangsvollstreckung bei gesicherten Vermögenswerten und des Produktverbrauchs sehr schwierig sei.

Insbesondere erlaubt Resolution 42 den Banken laut Herrn Hung, Sicherheiten zu beschlagnahmen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes über Kreditinstitute war es den Banken jedoch nicht mehr gestattet, Sicherheiten zu verpfänden. Dies wird auch dazu führen, dass es für die Banken schwieriger wird, auf Forderungen zuzugreifen und diese einzutreiben, insbesondere wenn es sich um uneinbringliche Forderungen handelt, insbesondere ohne die Kooperation der Kreditnehmer. Deshalb müssen die Banken einen Teil ihrer Gewinne für die Bewältigung uneinbringlicher Forderungen zurücklegen.

Die Senkung der Zinssätze ist ein schwieriges Problem.

Die Staatsbank Vietnams (SBV) hat in jüngster Zeit zahlreiche Maßnahmen ergriffen und die Geschäftsbanken kontinuierlich aufgefordert, ihre Zinssätze zu senken, um die Bevölkerung und die Unternehmen zu unterstützen. Laut der Staatsbank Vietnams ist der durchschnittliche Kreditzinssatz im Jahr 2023 im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um mehr als 2,5 %/Jahr gesunken; Bis Ende Oktober 2024 wird der Rückgang im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 weiter um etwa 0,76 %/Jahr steigen.

Die Führung der Staatsbank räumte jedoch ein, dass eine weitere Senkung des Zinssatzes in der kommenden Zeit sehr schwierig sei. Die Gouverneurin der Staatsbank von Vietnam, Nguyen Thi Hong, sagte, dass folgende Faktoren Druck auf die Zinssätze ausüben: Wechselkurse; Der Bedarf an Kreditkapital dürfte in der kommenden Zeit weiter steigen; Und schließlich stellen auch uneinbringliche Kredite ein Hindernis dar, das es den Geschäftsbanken erschwert, ihre Kreditzinsen weiter zu senken, denn die Zinssätze spiegeln die wirtschaftlichen Risiken wider.

Herr Nguyen Quoc Hung sagte außerdem, dass es in der kommenden Zeit sehr schwierig sein könnte, die Mobilisierungszinsen zu senken. „Unter solchen Entwicklungsbedingungen müssen die Banken die Unternehmen stets durch die Gewährung von Krediten zu niedrigen Zinssätzen unterstützen. Dies ist auch einer der Druckfaktoren, wenn die Banken ihre Kreditzinsen senken müssen, während die Inputzinsen auf einem Niveau liegen, das nur schwer angepasst werden kann“, sagte Herr Hung.

Um die Kreditzinsen zu senken, reduzieren die Banken seiner Ansicht nach ihre Kosten und verzichten sogar auf einen Teil ihrer Gewinne, um diese mit den Unternehmen zu teilen.

Die Führung der VNBA ist überzeugt, dass die oben genannten Probleme zu Schwierigkeiten führen und sogar die Liquidität des Bankensystems beeinträchtigen könnten, wenn sie nicht gleichzeitig und drastisch gelöst werden.

„Derzeit legen Unternehmen und Privatpersonen viel Geld bei Banken an. Mit dem Wirtschaftswachstum werden andere Anlagemöglichkeiten attraktiver und die Menschen ziehen es nicht vor, ihr Geld zu sparen. Daher wird es für die Banken schwieriger, Kapital aufzutreiben. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Banken die Eingangszinssätze erhöhen, was es für Unternehmen schwierig macht, die Zinssätze zu senken“, sagte Herr Hung.

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd