Warren Buffetts bevorzugte Investitionsbereiche

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Technologie macht mittlerweile die Hälfte des Portfolios von Berkshire Hathaway aus – dem von Buffett geführten Unternehmen, gefolgt von Finanzen und Energie.

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Er ist als „Weiser von Omaha“ bekannt und gründete die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Buffett ist derzeit der sechstreichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von 120 Milliarden US-Dollar ( Forbes).

Die Schritte und Worte Buffetts werden von Investoren auf der ganzen Welt stets aufmerksam verfolgt und aus erster Hand gelernt. Wenn Sie beim Brainstorming Ideen für Ihr Portfolio sammeln, sollten Sie einen Blick auf die Lieblingssektoren des Milliardärs werfen.

Finanzen

Warren Buffett bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Foto: Reuters — Warren Buffett bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Foto: *Reuters*

Finanzen sind für Berkshire Hathaway schon seit Langem ein beliebter Investitionsbereich. Das Unternehmen hält seit 29 Jahren Aktien von American Express. Berkshire besitzt derzeit mehr als 20 % der Aktien des Unternehmens im Wert von 25 Milliarden Dollar. Diese Aktien machen auch 7 % des Aktienportfolios von Berkshire aus.

Dennoch ist diese Zahl geringer als bei der Bank of America. Berkshire hält derzeit US-Bankaktien im Wert von über 32 Milliarden Dollar, was fast 9 % seines Portfolios entspricht. Sie besitzen außerdem Anteile an vielen anderen großen Namen der Finanzbranche, etwa Capital One, Citigroup, MasterCard und Visa.

Energie

Auch Energie ist ein Lieblingsbereich von Buffett. Das Unternehmen des sechstreichsten Milliardärs der Welt begann ab 2022 in diesen Sektor zu investieren und kaufte dabei Aktien des Öl- und Gasunternehmens Occidental Petroleum. Seit Juni 2023 besitzt Berkshire Hathaway mehr als 25 % der Aktien von Occidental, was 4,1 % ihres Portfolios entspricht.

Berkshire Hathaway hält derzeit außerdem Öl- und Gasaktien von Chevron im Wert von 20 Milliarden Dollar, was fast 6 Prozent des Portfoliowerts ausmacht. Zusammen machen Occidental und Chevron etwa 10 % des Portfolios von Berkshire aus. Buffett machte auch keinen Hehl aus seiner Absicht, weitere Occidental-Aktien zu kaufen.

Wichtige Konsumgüter

Eines der berühmtesten Zitate Buffetts lautet: „Ich glaube, dass Glück einen großen Unterschied für die Lebenserwartung macht. Ich bin glücklicher, wenn ich Eis esse und Limonade trinke.“ Berkshire investiert seit 34 Jahren mit Aktien im Wert von 24 Milliarden Dollar in Coca-Cola, einen der bekanntesten Getränkehersteller der Welt. Dies entspricht 9,2 % der am Markt ausgegebenen Aktien von Coca-Cola.

Buffetts Unternehmen besitzt außerdem 26,5 Prozent von Kraft Heinz im Wert von 11 Milliarden Dollar.

Technologie

Buffett hat den Technologiesektor in der Vergangenheit gemieden, da sein Ansatz darin besteht, nicht in Dinge zu investieren, die er nicht versteht. Dies führte jedoch auch dazu, dass Berkshire viele Chancen bei den Technologiegiganten verpasste. Berkshire Hathaway begann 2016 mit dem Kauf von Apple-Aktien.

Apple ist ein Technologieunternehmen mit beliebten Produkten wie iPhone, Mac und iPad. Buffett betrachtet Apple jedoch als ein Konsumgüterunternehmen. Er sagte, viele Amerikaner seien Apple gegenüber so loyal, dass sie möglicherweise auf den Kauf weiterer Autos verzichten würden, nicht jedoch auf ihr iPhone.

Bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway im Mai 2023 sagte die Investmentlegende, Apple sei „die beste Investition, die wir je getätigt haben“. Derzeit macht Apple 45 % des Portfolios von Berkshire aus, fast 163 Milliarden USD. Berkshire investierte außerdem 4 Milliarden Dollar in den Computerkonzern HP.

Sollten Anleger also wie Buffett investieren? In Wirklichkeit gibt es keine Kategorie, die für jeden die richtige ist. Weil jeder Mensch unterschiedliche finanzielle Ziele und eine unterschiedliche Risikobereitschaft hat.

Buffetts Portfolio besteht größtenteils aus alteingesessenen, werthaltigen Unternehmen, die die Branchen dominieren, in denen sie tätig sind. Auch Aktien aus den Bereichen Finanzen, Konsumgüter und Energie weisen im Allgemeinen eine geringere Volatilität auf und zahlen hohe Dividenden.

Apple ist ein Favorit der Wall Street, doch das bedeutet nicht, dass Anleger die Hälfte ihres Portfolios um das Technologieunternehmen wie Berkshire herum aufbauen müssen. Experten raten dazu, sich das Portfolio von Berkshire anzusehen. Dies sei ein guter Ausgangspunkt, um zu verstehen, was ein Unternehmen aus der Sicht von Investoren wie Buffett attraktiv macht. Passen Sie diese dann entsprechend Ihren Erwartungen und Ihrer Risikobereitschaft an, um die richtige Anlageentscheidung zu treffen.

Ha Thu (gemäß den Go Banking-Kursen)

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