Die Serie aufeinanderfolgender Gewinnsteigerungen im Bankensektor, die trotz der Covid-19-Zeit zu beobachten war, wurde in diesem Jahr unterbrochen.
Statt riesige Gewinne wie in den letzten drei Jahren auszuschütten, fielen die Geschäftsergebnisse der „Geldhändler“ in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich schlechter aus. 14 von 27 börsennotierten Banken mussten Gewinneinbußen hinnehmen und liegen im untersten Drittel des Rankings.
Acht Banken erzielten bis zum Ende des dritten Quartals weniger als 50 Prozent ihres Jahresplans und erreichten sogar nur einen Gewinn von 15 bis 30 Prozent. Der Rest erreichte hauptsächlich 50–60 % des Ziels, eine bescheidene Zahl im Vergleich zum zweistelligen Wachstum der letzten Jahre.
Der „Gegenwind“ des Bankensektors in diesem Jahr ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, angefangen von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft, den Auswirkungen der Kapitalkosten, der Zunahme uneinbringlicher Forderungen bis hin zu den Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt.
Die Fähigkeit der Unternehmen, Kapital aufzunehmen, hat abgenommen. Dies hat dazu geführt, dass die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sowohl eine geringere Nachfrage nach Darlehen haben als auch einen schlechteren Zugang zu Krediten, da sie die Bedingungen für die Sicherheiten nicht mehr erfüllen können. Der Sektor, der bei der Kreditvergabe keine Priorität genießt, ist der Immobiliensektor, der in jüngster Zeit das meiste Kapital „absorbiert“ hat und um ein Vielfaches schneller gewachsen ist als der Durchschnitt. Dies führt dazu, dass die Banken zwar über überschüssiges Kapital verfügen, aber keine Kreditgeber finden.
Diese Entwicklung ähnelt in gewisser Weise der Covid-19-Zeit, als die Kreditsuche ebenfalls ein Hindernis darstellte. Doch versuchten die Banken damals noch, ihre Erträge aus zinsunabhängigen Aktivitäten zu steigern, während die Rückzahlung uneinbringlicher Forderungen durch Maßnahmen zur Umstrukturierung der Schuldentilgungsfristen „aufgeschoben“ wurde.
In diesem Jahr kam es jedoch neben vielen anderen Problemen auch zu „Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung“, wobei uneinbringliche Forderungen ein schwieriges Problem darstellen. Dies führt dazu, dass die Banken zwar Kredite vergeben wollen, ihre Kreditbedingungen aber nicht senken oder die Zinsen deutlich reduzieren.
Die Höhe der Schulden der Banken der Gruppen 3-5 ist in diesem Jahr stark angestiegen, sogar um ein Vielfaches. Bis zum Jahresende nahm das Gesamtausmaß der uneinbringlichen Forderungen langsam zu, bei den Altforderungen zeigten sich jedoch Anzeichen einer Aufstockung der Verbindlichkeiten. Dieser Druck erhöht die Bereitstellungskosten und tritt in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld auf.
In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war die Systemliquidität angespannt. Damals machten sich die Banken Sorgen um ihre Verteidigungs- und Liquiditätsreserven, was zu einem Wettlauf um die Mobilisierung von Mitteln führte, wobei die Zinssätze zeitweise 11 bis 12 Prozent pro Jahr erreichten. Seit dem zweiten Quartal dieses Jahres haben sich die Zinsen rapide abgekühlt, doch die Einlagen, die die Banken zu hohen Kapitalkosten „importiert“ hatten, sind noch nicht fällig, was die Kapitalkosten in die Höhe treibt. Schwierige Kreditvergaben und steigende Kapitalkosten haben die Gewinne aus den Kerngeschäftsaktivitäten geschmälert.
Bei der BVBank sank der Neunmonatsgewinn um mehr als 85 % auf 60 Milliarden VND. Auch bei der ABBank sank der Gewinn von 1.750 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf über 700 Milliarden VND. Am wenigsten positiv ist die Tatsache, dass die NCB nicht einmal Zinserträge verzeichnet – die wichtigste Einnahmequelle der heutigen Banken. In der oben genannten Gruppe verzeichneten VPBank, Eximbank, LPBank, VietABank und VietBank einen Rückgang von 20 – 50 %.
Innerhalb der staatlichen Gruppe ist die Vietcombank mit 18 Prozent die Bank mit dem besten Gewinnwachstum in neun Monaten. Laut VNDirect hat die Bank jedoch ihren Gewinnplan für dieses Jahr von einem ursprünglichen Anstieg von über 15 Prozent auf unter 10 Prozent angepasst. Grund dafür seien anhaltende Herausforderungen im Immobiliensektor, eine geringere Kreditnachfrage und eine Strategie, die Qualität in den Vordergrund stellt.
Mit einem Neunmonatsplus von mehr als 18 % „bedeutet dies, dass das vierte Quartal ein negatives Wachstum aufweisen könnte, insbesondere im Vergleich zum höchsten Gewinn, den Vietcombank im vierten Quartal 2022 erzielte“, heißt es im VNDirect-Bericht.
Minh Sohn
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