Banken haben ihren Profithöchststand überschritten

Die Serie aufeinanderfolgender Gewinnsteigerungen im Bankensektor, die trotz der Covid-19-Pandemie zu beobachten war, wurde in diesem Jahr unterbrochen.

Statt riesige Gewinne wie in den letzten drei Jahren zu verzeichnen, waren die Geschäftsergebnisse der „Geldhändler“ in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich schlechter. 14 von 27 börsennotierten Banken verzeichneten Gewinneinbußen und konzentrierten sich auf die unterste Gruppe des Rankings.

Bis zum Ende des dritten Quartals erzielten acht Banken Gewinne von weniger als 50 % des Jahresplans und erreichten sogar nur 15–30 %. Der Rest erreichte hauptsächlich 50–60 % des Ziels, eine bescheidene Zahl im Vergleich zum zweistelligen Wachstum der letzten Jahre.

Der „Gegenwind“ der Bankenbranche in diesem Jahr ist auf das Zusammenspiel vieler Faktoren zurückzuführen, von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft über die Auswirkungen der Kapitalkosten und die Zunahme uneinbringlicher Forderungen bis hin zu Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt.

Die Fähigkeit der Unternehmen, Kapital aufzunehmen, hat abgenommen. Dies hat dazu geführt, dass die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sowohl eine geringere Nachfrage nach Krediten haben als auch einen schlechteren Zugang zu Krediten, da sie die Bedingungen für die Sicherheiten nicht mehr erfüllen können. Der Sektor, der bei der Kreditvergabe keine Priorität genießt, ist der Immobiliensektor, der in jüngster Zeit das meiste Kapital „absorbiert“ hat und um ein Vielfaches schneller gewachsen ist als der Durchschnitt. Dies führt dazu, dass die Banken zwar über überschüssiges Kapital verfügen, aber keine Kreditvermittler finden.

Diese Entwicklung ähnelt in gewisser Weise der Covid-19-Zeit, als die Kreditsuche ebenfalls ein Hindernis darstellte. Doch versuchten die Banken damals noch, ihre Einnahmen aus zinsunabhängigen Aktivitäten zu steigern, während die Rückzahlung uneinbringlicher Forderungen durch Maßnahmen zur Umstrukturierung der Schuldentilgungsfristen „aufgeschoben“ wurde.

Dieses Jahr kam es jedoch zu „Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme“ und vielen anderen Problemen, wobei uneinbringliche Forderungen ein schwerwiegendes Problem darstellen. Dies führt dazu, dass die Banken zwar Kredite vergeben möchten, jedoch weder die Standards senken noch die Zinssätze drastisch reduzieren.

Die Höhe der Schulden der Banken der Gruppen 3-5 ist in diesem Jahr stark angestiegen, sogar um ein Vielfaches. Bis zum Jahresende nahm die Gesamthöhe der uneinbringlichen Forderungen langsam zu, bei den Altschulden zeigten sich jedoch Anzeichen einer Aufstockung der Schuldengruppen. Dieser Druck erhöht die Bereitstellungskosten und tritt in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld auf.

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war die Systemliquidität angespannt. Damals sorgten sich die Banken um ihre Verteidigungs- und Liquiditätsreserven, was zu einem Wettlauf um die Mittelbeschaffung führte, wobei die Zinssätze zeitweise 11 bis 12 Prozent pro Jahr erreichten. Seit dem zweiten Quartal dieses Jahres sind die Zinsen rapide gesunken, doch die Einlagen, die die Banken zu hohen Kapitalkosten „importiert“ haben, sind noch nicht fällig geworden, was zu einem sprunghaften Anstieg der Kapitalkosten geführt hat. Schwierige Kreditvergabe und steigende Kapitalkosten haben die Gewinne aus den Kerngeschäftsaktivitäten geschmälert.

Bei der BVBank sank der 9-Monats-Gewinn um mehr als 85 % auf 60 Milliarden VND. Auch bei der ABBank sank der Gewinn von 1.750 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf über 700 Milliarden VND. Am wenigsten positiv ist die Tatsache, dass die NCB nicht einmal Zinserträge verzeichnet – die „Haupt-Reisschüssel“ der gegenwärtigen Banken. In der oben genannten Gruppe verzeichneten VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank und VietBank einen Rückgang von 20-50 %.

Innerhalb der staatlichen Gruppe ist die Vietcombank mit 18 Prozent die Bank mit dem besten Gewinnwachstum seit 9 Monaten. Laut VNDirect hat die Bank ihren Gewinnplan für dieses Jahr jedoch von einer anfänglichen Steigerung von über 15 % auf unter 10 % angepasst. Grund dafür seien anhaltende Herausforderungen im Immobiliensektor, eine geringere Kreditnachfrage und eine Strategie, die auf Qualität setzt.

Mit einem Anstieg von über 18 % in den ersten neun Monaten „bedeutet dies, dass das vierte Quartal ein negatives Wachstum aufweisen könnte, insbesondere im Vergleich zum höchsten Gewinn, den Vietcombank im vierten Quartal 2022 erzielte“, heißt es im VNDirect-Bericht.

Minh Son

Quellenlink: https://vnexpress.net/ngan-hang-qua-dinh-loi-nhuan-4692900.html