Die teilnehmenden Banken gehen alle davon aus, dass die Einlagenzinsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage leicht steigen könnten. Über die Entwicklung der Nettozinsmarge (NIM) in der kommenden Zeit bestehen jedoch weiterhin unterschiedliche Ansichten.
Untersuchungen von Experten der SSI Securities Corporation zeigen, dass die Banken zwar davon ausgehen, dass die Einlagenzinsen aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 leicht steigen könnten, über die NIM-Entwicklung in der kommenden Zeit gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten.
Bei den staatlichen Geschäftsbanken wird erwartet, dass die Nettozinserträge unverändert bleiben oder im Vergleich zur ersten Jahreshälfte leicht steigen, während die Nettozinserträge bei den privaten Geschäftsbanken aufgrund des Wettbewerbs bei den Kreditzinsen wahrscheinlich leicht sinken werden. Positiv ist zu vermerken, dass sich die Qualität der Vermögenswerte allmählich erholen wird, da die Rate der notleidenden Kredite rückläufig ist und die Quote notleidender Kredite voraussichtlich zwischen dem 3. Quartal 2024 und dem 4. Quartal 2024 ihren Höhepunkt erreichen wird. Generell bewerten die teilnehmenden Banken den Gewinnplan 2024 positiv.
Da die Banken untereinander hart um Marktanteile konkurrieren und die Kreditzinsen im dritten Quartal 2024 deutlich senken wollen, hat die ACB beschlossen, die Nettozinsmarge (NIM) beizubehalten, anstatt zu versuchen, die Kredite nach dem Boom im zweiten Quartal 2024 auszuweiten (das neue Kreditlimit beträgt 18,4 %).
Die Kreditnachfrage im Einzelhandelssegment bleibt schwach, während die Unternehmen hauptsächlich Betriebskapital leihen, anstatt in Anlagevermögen zu investieren. Auch in der kommenden Zeit wird das Firmenkundensegment der Hauptwachstumstreiber von ACB bleiben, insbesondere für mittlere und große Unternehmen und ihre Lieferketten. Im Bereich der grünen Kredite hat die ACB im dritten Quartal 2024 66 % des Kreditpakets in Höhe von 2 Billionen VND ausgezahlt. Die uneinbringlichen Forderungen der Banken konzentrieren sich nicht auf ein bestimmtes Segment oder einen bestimmten Sektor. Darüber hinaus könnten die Nettozinssätze im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr aufgrund gestiegener Einlagenzinsen sinken, während mit einem entsprechenden Anstieg der Kreditzinsen nicht zu rechnen ist.
Für die Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) wird der Gewinn aus Geschäftstätigkeiten vor Kreditrisikovorsorgeaufwendungen (PPOP) in den ersten neun Monaten des Jahres voraussichtlich 36,1 Billionen VND erreichen. BIDV verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein Gesamtkreditwachstum von 10 % seit Jahresbeginn, das vom verarbeitenden Gewerbe getrieben wurde.
Die NIM sinkt im ersten Halbjahr 2024 aufgrund des langsamen Kreditwachstums, was sich etwas auf die Zinserträge auswirkt; BIDV unterstützt Kunden aktiv mit Zinssenkungen und Anreizpaketen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 dürften die NIM dank Kreditsanierung und Vermögensoptimierung steigen. Darüber hinaus erholten sich die zinsunabhängigen Erträge deutlich, darunter auch die Einnahmen aus Servicegebühren und Einziehungen beglichener Schulden.
Die Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank) erwartet im dritten Quartal 2024 ein Kreditwachstum von über 12 %, verglichen mit dem von der State Bank of Vietnam (SBV) gewährten Kreditlimit von 18,6 %. Zum Ende der dritten Septemberwoche 2024 erreichte das Betriebsergebnis der MBBank 33 Billionen VND. Erhöhte Kosten für die Kreditrisikovorsorge im dritten Quartal 2024 führten jedoch dazu, dass der Vorsteuergewinn der Bank stagnierte. MBBank wartet auf die offizielle Genehmigung der Staatsbank für die Übertragung der „0 VND“-Bank, die voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein wird.
Für die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) wird es schwierig sein, die Kreditzinsen zu erhöhen, da die Banken untereinander bei den Zinsen konkurrieren müssen, um ihr Kreditwachstum zu steigern. Daher dürften die NIM in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 unter Druck geraten, insgesamt werden sich die NIM im Vergleich zu 2023 jedoch immer noch verbessern. Was die Qualität der Vermögenswerte betrifft, sind die uneinbringlichen Forderungen hauptsächlich auf das Privatkundensegment zurückzuführen, insbesondere auf Wohnungsbaudarlehen.
Im dritten Quartal 2024 werden die gesamten umstrukturierten Schulden 12 Billionen VND erreichen, hauptsächlich aus dem Firmenkundensegment. Im Zeitraum 2019–2021 steigerte FE Credit seinen Marktanteil aktiv durch die Förderung von Barkrediten für das populäre und einkommensschwache Segment. Allerdings ist seitdem auch die Zahl der uneinbringlichen Forderungen gestiegen, insbesondere während der Covid-19-Pandemie. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen im dritten Quartal 2023 ihren Höhepunkt erreicht haben wird, und erwartet mit der Erholung der Verbrauchernachfrage eine Verbesserung. FE Credit plant, in der kommenden Zeit Verbraucherkredite für den Kauf von Elektronikartikeln und Motorrädern zu priorisieren und die Kreditvergabe auf risikoreichere Segmente wie Barkredite zu beschränken.
Die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) bleibt bei ihrer Ansicht, dass die Einlagenzinsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage nur leicht steigen werden, die Zinsen aber niedrig bleiben werden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Im Hinblick auf die Qualität der Vermögenswerte strebt VietinBank im dritten Quartal 2024 eine Quote uneinbringlicher Forderungen von unter 1,5 % an. 1,5 Prozent der gesamten ausstehenden Schulden entfallen auf umstrukturierte Schulden, vor allem aus dem Immobilien-, Bau- und Dienstleistungssektor.
Die Banken haben die Zinssätze um bis zu 2 % gesenkt, um betroffene Kunden mit einem Unterstützungspaket im Gesamtwert von 100 Billionen VND zu unterstützen. Im Jahr 2024 werden die gesamten Kreditrückstellungskosten voraussichtlich 25 Billionen VND erreichen, wovon die Bank im ersten Halbjahr 2024 Rückstellungskosten in Höhe von 15,7 Billionen VND verbucht hat. VietinBank wartet derzeit auf die offizielle Genehmigung der SBV, im Zeitraum 2009–2016 und im Jahr 2021 Aktiendividenden aus den einbehaltenen Gewinnen auszuschütten.
Die Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) vergibt vorrangig Kredite an Firmenkunden in den Bereichen Produktion und Verarbeitung, Handel und FDI-Unternehmen. Um die Risiken des Privatkundensegments zu managen, ist die Vietcombank schrittweise von Eigenheimkrediten auf Privatkredite für Produktion und Gewerbe umgestiegen und hat die Beleihungsquote (LTV) proaktiv gesenkt. Vietcombank plant, im vierten Quartal 2024 schrittweise auf das Privatkundensegment umzusteigen und sich auf die Vergabe mittel- und langfristiger Kredite zur Unterstützung von NIM zu konzentrieren. Anders als bei anderen Banken weist die Vietcombank im Privatkundensegment die geringsten Forderungsausfälle auf. Die Bank hegt recht positive Erwartungen hinsichtlich der Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung, die der Vietcombank dabei helfen könnte, ihre Quote uneinbringlicher Forderungen in den kommenden Jahren auf etwa 1 Prozent zu senken.
Die Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) plant, das Kreditwachstum bis 2024 auf 18-20 % zu steigern. Was den Immobilienmarkt betrifft, erwartet die Techcombank eine deutliche Erholung im Norden, während die Erholungsrate auf dem südlichen Markt weiterhin langsam ist. Die Bank geht davon aus, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 ein geeigneter Zeitraum für die Erholung des Immobilienmarktes sein wird. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 1,3 bis 1,4 Prozent erreichen, wobei der Großteil der uneinbringlichen Forderungen auf Privatkunden entfällt.
Zuvor zeigten die Ergebnisse der von der Prognoseabteilung der Staatsbank von Vietnam (SBV) durchgeführten Umfrage zur Geschäftsentwicklung von Kreditinstituten (CIs) im vierten Quartal 2024 Folgendes: Die Nachfrage der Kunden nach Bankdienstleistungen (einschließlich Einlagen, Zahlungsdiensten, Karten und Krediten) im dritten Quartal 2024 verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, entsprach jedoch nicht den Erwartungen. Insbesondere die Nachfrage nach Zahlungs- und Kartendiensten soll sich im gleichen Zeitraum stärker verbessert haben als die Nachfrage nach Krediten und Einlagen.
Im vierten Quartal 2024 und im Gesamtjahr 2024 prognostizieren die Kreditinstitute, dass sich die Nachfrage der Kunden nach Bankdienstleistungen besser entwickeln könnte als im dritten Quartal 2024 und 2023, in dem sich die Nachfrage nach Krediten voraussichtlich stärker verbessern wird als die Nachfrage nach Einlagen und Zahlungen.
Die an der Umfrage teilnehmenden Kreditinstitute gaben an, dass sie den Trend zur Stabilisierung bzw. Senkung der Durchschnittspreise für Produkte und Dienstleistungen fortsetzen und dabei eher auf die Senkung der Grenzzinsen als auf die Reduzierung der Servicegebühren setzen.
Gleichzeitig gaben 17 % der Kreditinstitute an, dass sie im vierten Quartal 2024 mit einem leichten Anstieg der Durchschnittspreise für Produkte und Dienstleistungen rechnen, hauptsächlich durch eine Erhöhung der Servicegebühren, während sie weiterhin mit einer Senkung der Grenzzinssätze rechnen. Generell gehen die Kreditinstitute davon aus, dass der Durchschnittspreis für Produkte und Dienstleistungen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 sinken wird, was sowohl den Grenzertrag als auch die Servicegebühren reduzieren wird. Im Jahr 2025 könnte er jedoch wieder leicht ansteigen.
Kreditinstitute tendieren dazu, die Einlagenzinsen leicht anzuheben und die Kreditzinsen auf einem niedrigen Niveau zu halten. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren die Kreditinstitute einen leichten Anstieg des Einlagenzinssatzes (0,1 Prozentpunkte) und einen leichten Rückgang des Kreditzinssatzes (0,09 Prozentpunkte) im Vergleich zum Jahresende 2023. Die Kreditinstitute erwarten für das gesamte System eine durchschnittliche Zunahme der Kapitalmobilisierung um 3,2 % im vierten Quartal 2024 und um 7,9 % im Jahr 2024.
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