Banken wollen 2024 ihre Kapitalverkäufe ins Ausland steigern

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Die Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank – HoSE: LPB) setzt Schritte in ihrem Plan um, 300 Millionen private Aktien an ausländische Investoren auszugeben und damit den maximalen Anteil von 5 % auf 15,5 % zu erhöhen.

Dementsprechend wird der konkrete Zeitpunkt des Angebots vom Vorstand der Bank nach Genehmigung durch die zuständigen staatlichen Stellen festgelegt. Für ausländische Investoren angebotene Aktien gilt eine Übertragungsbeschränkung von drei Jahren für strategische Investoren und eine Übertragungsbeschränkung von einem Jahr für professionelle Wertpapieranleger.

Darüber hinaus plant die Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank – HoSE: HDB), 10 % Spielraum für die Ausgabe von Kapitalerhöhungen im Ausland zu reservieren.

Bei einem Treffen mit Investoren im vergangenen Februar erklärte Herr Hoang Thanh Tung, Direktor der Investor-Relations-Abteilung der HDBank, dass die Bank die notwendigen Vorbereitungen für strategische Partner getroffen und etwa 10 % Spielraum im Ausland für die Ausgabe von Kapitalerhöhungen reserviert habe.

Dementsprechend kann der Plan, Kapital an strategische Investoren zu verkaufen, vollständig umgesetzt werden, wenn die Marktbedingungen günstig sind und die Bank geeignete Partner findet. Herr Tung sagte außerdem, dass die HDBank in der jüngsten Vergangenheit die Aufmerksamkeit einer Reihe ausländischer Partner aus Korea, Europa und den USA auf sich gezogen habe.

Die Auswahl von Investoren zur Ausgabe von Kapitalerhöhungen und zur Gewinnung strategischer Aktionäre erfolgt stets im Sinne der Bank, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern und so den Wachstumsbedarf zu decken, während gleichzeitig Kapitalsicherheit und Liquiditätsindikatoren gewährleistet werden.

Finanzen - Banken - Banken erhöhen Kapitalabsatz ins Ausland im Jahr 2024

Im Juli 2023 genehmigte der Vorstand der Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank – HoSE: SSB) außerdem einen Plan zur privaten Ausgabe von bis zu 94,6 Millionen zusätzlichen Aktien, entsprechend 4,6366 % der ausstehenden Aktien, um sie einem professionellen Wertpapierinvestor anzubieten, bei dem es sich voraussichtlich um Norfund (den norwegischen Investmentfonds für Entwicklungsländer) handeln wird.

SeABank bietet einen Preis an, der nicht unter dem Buchwert im geprüften separaten Finanzbericht für 2022 von 12.861 VND/Aktie liegt. Der voraussichtlich höchste Angebotspreis beträgt 37.032 VND/Aktie. Der konkrete Angebotspreis wird vom Vorstand in Abhängigkeit vom Verhandlungs- und Vereinbarungsprozess mit den Investoren festgelegt. Privat angebotene Aktien unterliegen ab dem Abschlussdatum des Angebots für mindestens ein Jahr einer Übertragungsbeschränkung.

Im November beschloss die Bank jedoch, die Umsetzung des privaten Aktienangebotsplans gemäß Beschluss Nr. 271 vom 8. Mai 2023 und Beschluss Nr. 422 vom 3. Juli 2023 des Verwaltungsrats einzustellen. Die Begründung basiert auf der tatsächlichen Situation.

Ende März 2023 unterzeichnete die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank – HoSE: VPB) außerdem eine Vereinbarung zur privaten Ausgabe von 15 % ihres Grundkapitals an die SMBC Bank of Japan (Teil der SMFG-Finanzgruppe). Nach der oben genannten Vereinbarung wurde die SMBC Group offiziell ein strategischer Investor der VPBank.

Mit einem Gesamtwert von bis zu 1,5 Milliarden USD handelt es sich dabei um die größte Aktienemission für strategische Aktionäre in der Geschichte des vietnamesischen Bankensektors.

Darüber hinaus wird die Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank – HoSE: VCB) dem Plan zufolge im Zeitraum 2023–2024 auch private Emissionen an ausländische Investoren durchführen.

Zuvor hatte die Bank im Jahr 2019 geplant, 6,5 Prozent ihrer Aktien ausländischen Partnern privat anzubieten, konnte dies jedoch nicht abschließen. Davon plant die Bank, 307,6 Millionen Aktien dem Partner Mizuho Bank (46,1 Millionen Aktien) und anderen Investoren (261,4 Millionen Aktien) privat anzubieten .

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