USA beleben Industriestrategie neu, europäische Verbündete versehentlich von „Queerkugeln“ getroffen?

Die Zeitung Le Monde kommentierte kürzlich, dass Europa mit der amerikanischen Industrieinnovationspolitik zu kämpfen habe. Tatsächlich ist die Liste großer europäischer Namen wie Engie, BASF, BMW, Solvay, Siemens, Volkswagen usw., die die Ausweitung ihrer Industrieprojekte in den USA angekündigt haben, in den letzten Monaten rasant gewachsen.

US-Präsident Joe Biden macht bei einem Besuch der North American Auto Show 2022 in Detroit eine Probefahrt mit einem Elektroauto von Cadillac. (Quelle: Reuters)

Amerika reindustrialisiert massiv

Dank billigerer Energie und enormer Subventionen und Steuererleichterungen erleben die USA derzeit eine Flut neuer Fabriken.

Unterdessen erweist sich Europa trotz seiner Bemühungen um eine Reindustrialisierung als deutlich langsamer und weniger geschlossen.

Der Anstoß ist, wie wir wissen, der Inflationsreduktionsakt (IRA), den Präsident Joe Biden am 16. August 2022 unterzeichnet hat – gewaltige Ausgaben in Höhe von 370 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren, um die Energiewende durch Steuergutschriften zu unterstützen. Hinzu kommen die im Jahr 2021 verabschiedeten Infrastruktur-Unterstützungspakete (1,2 Billionen US-Dollar) und der CHIPS and Science Act (50 Milliarden US-Dollar) aus dem Jahr 2023, der darauf abzielt, die Halbleiterproduktion wieder auf US-amerikanischen Boden zu bringen.

„Wir erleben in den USA eine echte industrielle Erholung, während in Europa die Energiepreise weiterhin auf dem verarbeitenden Gewerbe lasten“, sagte Maxime Darmet, Ökonom beim Versicherer Allianz Trade.

Tatsächlich ist der Energiefaktor entscheidend: Unternehmen in Detroit oder New York zahlen nur ein Drittel oder ein Viertel der Energiekosten ihrer Konkurrenten in Frankfurt oder Mailand. Dies ist eindeutig ein sehr bedeutender komparativer Vorteil.

Charles-Henri Colombier vom Rexecode Research Institute erklärte dazu ausführlicher: „Das erklärt, warum die Bauinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite des Atlantiks einen spektakulären Sprung verzeichnet haben – von 75 Milliarden Dollar Anfang 2021 auf 195 Milliarden Dollar Mitte 2023.“

Le Monde kommentierte, es sei, als würden die Amerikaner Fabriken mit dem Ziel einer „Rache“ bauen und mit allen Mitteln versuchen, ausländische Hersteller auf ihr Territorium zu locken.

Im Sommer 2022 kündigte das japanische Unternehmen Panasonic eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Batteriefabrik in Kansas an, während der südkoreanische Industriekonglomerat SK 22 Milliarden US-Dollar für verschiedene Investitionen in Halbleiter, Elektrobatterien und Biotechnologie ankündigte.

Im März 2023 kündigte Volkswagen den Bau einer neuen Fabrik für Elektro-SUVs im Wert von 2 Milliarden Dollar in South Carolina an.

Der „alte Kontinent“ ist immer noch langsam

Die Reaktion des „alten Kontinents“ verlief unterdessen sehr langsam und vor allem mangelte es ihm an Geschlossenheit. Im Mai 2023 eröffnete Frankreich im Pas-de-Calais seine erste „Superfabrik“ für Elektrobatterien. Es ist ein Projekt von Automotive Cells, einem Joint Venture von Stellantis, TotalEnergies und Mercedes. In Deutschland, Schweden und Polen werden derzeit mehrere weitere Anlagen gebaut, und in Europa sind rund 50 neue Anlagen in Betrieb.

„Aber es handelt sich um nationale Projekte. Die Länder konkurrieren um Investitionen, und die EU hat die Beihilfevorschriften gelockert, um dies zu ermöglichen. Letztendlich bietet die EU jedoch immer noch keinen klaren und überzeugenden Fahrplan wie die IRA“, sagte ein Europaabgeordneter.

Es ist nicht nur eine finanzielle Frage. „Die Beträge des IRA und des europäischen Green Deal sind praktisch vergleichbar, aber die US-Gesetzgebung basiert auf Steuergutschriften, während das europäische System im Wesentlichen auf Vorschriften und Subventionen beruht“, sagte Patrick Artus, Ökonom bei der Natixis Bank. Die Unternehmensinvestitionen steigen in den USA, während sie in der Eurozone sinken. Dies deutet darauf hin, dass der US-Ansatz die Unternehmensinvestitionen wirksamer fördert.

Hinzu kommen die Existenzzweifel, die Deutschland, eine der tragenden Säulen der europäischen Industrie, durchlebt. Die Wirtschaft des Landes, die auf billigen Energieimporten aus Russland basiert und von Exporten, vor allem nach China, abhängig ist, gerät derzeit ins Stocken und das deutsche Industriemodell steckt in großen Schwierigkeiten. Deutschland konzentriert sich auf Autos mit Verbrennungsmotor und tut sich schwer mit der Umstellung auf Elektroautos.

Ganz zu schweigen von der immer schneller fortschreitenden Alterung der Bevölkerung, die die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft schwächt.

Während Deutschland seine Wachstumsstrategie noch anpassen muss, tut sich auch Osteuropa schwer, da dort viele neue Fabriken errichtet wurden. „Das reicht nicht aus, Europa kann nicht einmal die Versorgung mit strategischen Rohstoffen und Halbleitern gewährleisten“, urteilte Experte Charles-Henri Colombier.

Tatsächlich ist die Idee der „Reindustrialisierung Europas“ seit der Covid-19-Pandemie und nach dem Kraine-Konflikt von den Staats- und Regierungschefs des Kontinents immer wieder geäußert worden. Doch nun steht die Industrieproduktion vor zahlreichen großen Herausforderungen, die von Inflation und geldpolitischer Straffung bis hin zu schwacher Auslandsnachfrage und allgemeiner Instabilität reichen.

Die Hamburg Commercial Bank geht davon aus, dass ab Anfang 2023 die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe zurückgehen wird, was zu einem Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone führen wird. Zum ersten Mal seit September 2020 fiel der PMI unter die Gewinnschwelle, obwohl die Fabriken weiterhin ihre Preise senkten.

In den kommenden Monaten werde die Fabrikproduktion aufgrund des Mangels an neuen Aufträgen aus dem In- und Ausland weiter „nach unten gehen“. Die Hamburg Trade Bank stellte außerdem fest, dass der Rückgang weit verbreitet sei und sich auf die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone beziehe: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Unter der Reindustrialisierungsstrategie versteht man strategische Autonomie in Schlüsselindustrien. Dies wird auch als ein Versuch der EU gewertet, die interne Solidarität zu stärken. Die Idee zur Etablierung dieser Strategie ging von Deutschland und Frankreich aus.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen Plan zur „Reindustrialisierung“ des Landes angekündigt, wenn das Land nicht von anderen großen Ländern abhängig werden oder zu einem Verbrauchermarkt für diese werden will. Darüber hinaus ist Frankreich entschlossen, den Anteil der Industrie zu erhöhen, der lediglich 10 Prozent zum BIP-Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas beiträgt.

Europa gilt als Geburtsort der industriellen Revolution. Der Aufbau einer europäischen Reindustrialisierungsstrategie ist keine Idee, sondern eine Notwendigkeit im Kontext der industriellen Revolution 4.0. Allerdings leidet Europa derzeit nicht nur unter den Auswirkungen des kostspieligen US-Gesetzes, sondern angesichts der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage wird es vermutlich auch lange dauern, bis eine erfolgreiche Strategie entwickelt wird.

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