Schwierigkeiten für Unternehmen der Stahlindustrie

Als grundlegender Industriezweig aller Länder, der im internationalen Handel einem starken Wettbewerb ausgesetzt ist, unterliegen Stahlprodukte den meisten Handelsschutzuntersuchungen (TDR) der Welt. Vietnam bildet hier keine Ausnahme, denn exportierter Stahl ist in mehr als 70 PVTM-Fällen „verwickelt“.

Schwerpunkt der Handelsschutzuntersuchung

Die Stahlindustrie Vietnams ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Während die Produktionskapazität in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nur etwa 200.000 – 300.000 Tonnen Stahl/Jahr betrug, ist sie mittlerweile auf 20 Millionen Tonnen Rohstahl/Jahr und 28 Millionen Tonnen Fertigstahl/Jahr gestiegen. Damit liegt China weltweit auf Platz 12 und ist führend in der ASEAN-Region.

Die meisten Produkte, die die Grundbedürfnisse der Wirtschaft befriedigen sollen, werden von den heimischen Stahlunternehmen hergestellt, wobei die Kapazität bei manchen Produkten sogar die Nachfrage übersteigt. Die Stahlindustrie hat im Laufe der Jahre die Versorgung für das Wirtschaftswachstum sichergestellt und die Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende, von Upstream bis Downstream, vervollständigt.

Allerdings ist dieser Fertigungssektor aufgrund des Niedergangs des Immobiliensektors mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, was zu einer geringeren Nachfrage, hohen Produktionskosten, erhöhten Lagerbeständen und einem harten Wettbewerb mit importierten Waren führt. Laut Zolldaten werden die Stahlimporte im Jahr 2023 13,3 Millionen Tonnen im Wert von über 10,4 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Mengenanstieg von 14,1 % gegenüber 2022 entspricht.

Die Stahlproduktion ist aufgrund des Niedergangs des Immobiliensektors mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, was zu einer geringeren Nachfrage führt. Ganz zu schweigen davon, dass umweltfreundliche Produktionsstandards große Investitionen erfordern.

Auf dem Exportkanal kämpft der vietnamesische Stahlhersteller mit Handelsmaßnahmen, darunter Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen sowie Selbstverteidigungsmaßnahmen, die von den Importmärkten geschaffen wurden.

Die Trade Remedies Authority und die Vietnam Steel Association (VSA) gaben an, dass Vietnams Exporte mit 252 Verteidigungsuntersuchungen aus 24 Märkten konfrontiert seien, von denen die Stahlindustrie mehr als 70 Fälle habe.

Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin der WTO und des Integrationszentrums (Vietnam Federation of Commerce and Industry – VCCI), erklärte, warum Stahl im Mittelpunkt stehe und 30 % aller Handelsstreitigkeiten mit vietnamesischen Exportgütern auf ihn entfallen. Sie sagte, Vietnam sei eine sehr offene Volkswirtschaft und nehme an vielen Freihandelsabkommen teil. Die Integration bringt große Exportchancen mit sich, muss sich aber auch mit zahlreichen Klagen gegen PVTM auseinandersetzen, wobei die Stahlindustrie die Branche ist, in der die meisten Klagen eingereicht werden.

„Die Welt hat schon sehr früh Verteidigungsinstrumente im Stahlsektor eingesetzt, beispielsweise die USA in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Allein in der WTO gab es im Zeitraum von 1995 bis 2023 bis zu 2.123 Antidumpingklagen im Stahlsektor, ganz zu schweigen von Selbstverteidigungs- und Antisubventionsklagen. Dies entspricht 32 % der Gesamtzahl der Handelsverteidigungsklagen in allen WTO-Mitgliedsländern. Vietnamesischer Stahl bildet da keine Ausnahme“, zitierte Frau Trang.

Exporte durch grüne Standards erschwert

Aufgrund der großen Produktionskapazität und der Tatsache, dass einige Produkte die Inlandsnachfrage übersteigen, ist der Export der wichtigste Verbrauchskanal der Stahlunternehmen. Doch neben den Schwierigkeiten im Bereich PVTM und Antidumping-Steuermaßnahmen steht die Stahlindustrie auch vor Herausforderungen im Hinblick auf Umweltstandards auf einigen Märkten, insbesondere in Europa.

Herr Phan Duc Hieu, ständiges Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Nationalversammlung, sagte, dass die Stahlindustrie eine Industrie sei, die große Umweltverschmutzung und Emissionen verursache, und dass die Produktion umweltfreundlicher gestaltet werden müsse, um die Emissionen zu reduzieren. Diese Anforderung wird nicht nur von internationalen Märkten gestellt, sondern ist auch im Inland ähnlich.

Ab Oktober 2023 wird die Europäische Union (EU) den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) als Pilotprojekt einführen. Dementsprechend verlangen 27 EU-Mitgliedsländer die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen während des Produktionsprozesses für sechs Produkte, darunter auch für Eisen und Stahl, die auf diesen Markt exportiert werden.

Ab 2026 müssen Importeure eine CO2-Steuer zahlen, wenn die Emissionen aus der Stahlproduktion die EU-Standards überschreiten. Der Kohlenstoffsteuersatz wird auf Grundlage spezifischer Emissionsberichte berechnet.

Für Vietnams Stahlexporte ist die EU nach ASEAN der zweitgrößte Markt (mit einem Anteil von 18,37 % am Umsatz). Im vergangenen Jahr erreichten die Stahlexporte in die EU 2,55 Millionen Tonnen im Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 86,2 Prozent beim Volumen und 29 Prozent beim Wert entspricht. Wenn sie also nicht auf eine umweltfreundlichere Produktion umsteigen, um die Emissionen zu senken und die EU-Anforderungen zu erfüllen, werden die inländischen Exporteure mit hohen CO2-Steuern belegt, was ihre Wettbewerbsfähigkeit mindert.

Obwohl sich die Unternehmen der Notwendigkeit einer umweltfreundlicheren Produktion bewusst sind, stehen sie bei der Umstellung der Produktionstechnologie und der Änderung der Inputfaktoren vor zahlreichen Hindernissen.

VSA-Vizepräsident Pham Cong Thao sagte, dass die Stahlindustrie für die Umstellung auf eine grüne Produktion Unterstützung brauche und die Industrie dies allein nicht schaffen könne.

Wenn wir beispielsweise eine umweltfreundliche Produktion anstreben, müssen alle Inputs umweltfreundlich sein, wie etwa grüne Energie (Reduzierung der Energie aus fossilen Brennstoffen) und auch die Inputmaterialien.

Die Stahlproduktion ist durch große Emissionen gekennzeichnet. Laut der World Steel Association stößt die Stahlindustrie 79 % des CO2 in die Umwelt aus.

„Vietnam hat sich bis 2050 das Netto-Null-Ziel gesetzt. Das klingt lange, für die Stahlindustrie ist es jedoch nicht mehr lange hin, da der Druck für eine grüne Transformation enorm ist und viel Kapital erfordert. Daher muss der Staat Kapital unterstützen, Investitionsanreize schaffen und die Zinssätze senken“, sagte Herr Thao.

Die grüne Transformation setzt die Stahlunternehmen stark unter Druck, bietet aber angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach einer umweltfreundlicheren Produktion auch eine Chance. Auch wenn es schwierig ist, muss die Stahlindustrie den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Wirtschaft vollziehen, wenn sie nicht aus der globalen Lieferkette verschwinden will.

Quelle: https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html