| Vietnams Holzpelletexporte könnten bis 2023 einen Wert von über 1 Milliarde USD erreichen. Im Jahr 2022 werden Holzspäne und Holzpellets einen Wert von fast 3,5 Milliarden USD einbringen. |
Warum ist der Exportpreis für Holzpellets so stark gefallen?
Der kürzlich von der Vietnam Timber and Forest Products Association in Zusammenarbeit mit der Binh Dinh Timber and Forest Products Association und der Forest Trends Organization veröffentlichte Bericht „Produktion und Export von Holzpellets aus Vietnam: Aktuelle Situation und Trends auf den Produktmärkten“ zeigt, dass der Russland-Ukraine-Konflikt den Preis für Holzpellets auf dem Weltmarkt auf ein sehr hohes Niveau getrieben hat.
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| Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh |
Der Exportpreis für Holzpellets aus Vietnam nach Korea und Japan schwankte in den ersten Monaten des Jahres 2022 um etwa 140 USD/Tonne (FOB Vietnam). Anschließend stieg der Preis stark an und erreichte in den letzten Monaten des Jahres 2022 und Anfang 2023 180 – 190 USD/Tonne.
Anschließend kam es insbesondere auf dem koreanischen Markt zu einem starken Preisverfall. Laut einigen Exportunternehmen lag der Exportpreis auf dem koreanischen Markt im Juni 2023 nur bei etwa 110 USD/Tonne, während der Exportpreis nach Japan bei 145 – 165 USD/Tonne lag.
In den ersten Monaten des Jahres 2023 kam es bei den nach Korea exportierten vietnamesischen Holzpellets zu enormen Preisschwankungen. Der niedrigste Exportpreis (FOB Vietnam) sank auf nur noch 78 USD/Tonne (April 2023). Dabei handelt es sich um den Preis, der unterhalb der Produktionskosten ermittelt wird. Dies zwang einige vietnamesische Holzpellet-Unternehmen, insbesondere kleine Unternehmen ohne finanzielle Mittel, dazu, ihre Produktion einzustellen.
Als Grund für den starken Rückgang der Holzpellet-Preise auf dem koreanischen Markt erklärte Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, dass Vietnam der Hauptlieferant von Holzpellets für Korea sei (und 80 % der Gesamtnachfrage dieses Marktes decke).
Allerdings ist Südkorea inzwischen dabei, seine Bezugsquellen zu diversifizieren und importiert unter anderem auch aus Russland. Laut einigen Unternehmen sind Holzpellets aus Russland qualitativ gut und günstig. Vor Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts exportierte Russland jährlich etwa drei Millionen Tonnen Pellets in die ganze Welt, vor allem in die EU.
Aufgrund des Konflikts unterliegen westliche Länder derzeit jedoch Sanktionen gegen Russland, und russische Pelletunternehmen haben mit Exportschwierigkeiten zu kämpfen.
Vor diesem Hintergrund müssen manche russischen Unternehmen alternative Märkte finden und niedrige Exportpreise akzeptieren, um in den Markt einzudringen.
Laut Herrn To Xuan Phuc ist jedoch in Zukunft kein plötzlicher Anstieg der Menge an aus Russland nach Korea importierten Holzpellets zu erwarten. Der Grund hierfür liegt darin, dass staatliche Energieunternehmen und große, namhafte südkoreanische Konzerne aufgrund der Sanktionen gegen russische Exporte den Einsatz von Pellets aus dieser Quelle ablehnen.
„Derzeit nutzen nur wenige kleine, private Kraftwerke in Südkorea Pellets aus Russland. Daher ist das Potenzial zur Ausweitung des Marktanteils russischer Tablets in Korea nicht groß“, schätzt To Xuan Phuc.
Um die Risiken für produzierende und exportierende Unternehmen zu minimieren, hat die Tablet Association eine Reihe praktischer Aktivitäten durchgeführt, darunter die Kontaktaufnahme mit Unternehmen in Korea, um mehr Informationen über die Produktionssituation bereitzustellen.
Seitdem sind die Exportpreise schrittweise gestiegen. Der Preis lag Anfang Juli 2023 bei etwa 110 USD/Tonne. Die Exportpreise nach Korea steigen tendenziell, es liegen derzeit jedoch keine Informationen über die Steigerungsrate in naher Zukunft vor.
Einer der Gründe für den Anstieg des Importpreises für Holzpellets aus Vietnam nach Korea ist außerdem der Anstieg der Preise für die Ausgangsmaterialien zur Pelletproduktion in Vietnam.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte das Volumen der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets 0,65 Millionen Tonnen, was einem Umsatz von 96,1 Millionen USD entspricht. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 ist das Volumen um 41 % und der Umsatz um 45 % zurückgegangen.
Informationen mehrerer Exportunternehmen zeigen, dass bis zum Ende der ersten sechs Monate des Jahres 2023 die Menge der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets etwa 0,8 Millionen Tonnen erreichen würde. Es wird erwartet, dass Vietnams Exportvolumen in diesen Markt bis Ende 2023 etwa 1 – 1,5 Millionen Tonnen erreichen wird.
„Die Nachfrage nach Holzpellets aus Korea steigt wieder. Das Einkaufsverhalten koreanischer Käufer hat sich jedoch stark verändert. Anstatt in großen Gebotspaketen einzukaufen, teilen Einkäufer in Korea die Gebotspakete jetzt in kleinere Mengen auf (monatlich), um den Preisdruck (Großeinkäufe, Lagerbestände) zu verringern“, informierte Herr To Xuan Phuc.
Die Nachfrage nach Tablets in Japan wird in Zukunft stark steigen
Mittlerweile ist der japanische Markt wesentlich stabiler als der koreanische: Langfristige Bestellungen (Kauf- und Verkaufsverträge haben üblicherweise eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren) werden derzeit zu Preisen zwischen 145 und 165 USD/Tonne (FOB Vietnam) exportiert.
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| Fabrik zum Exportieren von Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh |
Zusätzlich zu den langfristigen Verträgen schließen einige japanische Unternehmen auch kurzfristige Verträge mit bestimmten vietnamesischen Lieferanten ab. Die Preise für kurzfristige Verträge liegen typischerweise unter denen für langfristige Verträge (aktuell ca. 125 USD/Tonne, FOB) und die Qualität ist mit der von im Rahmen langfristiger Verträge exportierten Produkten vergleichbar.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte die Menge der von Vietnam nach Japan exportierten Holzpellets 0,87 Millionen Tonnen mit einem Umsatz von 151 Millionen USD. Das Exportvolumen ging um 5,7 % zurück, während der Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 19,7 % stieg.
Alle nach Japan exportierten Holzpellets benötigen eine FSC-Zertifizierung. Der Rohstoff für die nach Japan exportierten Holzpellets stammt aus heimischem Waldholz, überwiegend von Akazienbäumen. Diese Rohstoffquelle unterscheidet sich von der Rohstoffquelle, die zur Herstellung von Holzpellets verwendet wird, die nach Korea exportiert werden.
Nach Angaben einiger Firmen werden in Japan derzeit jährlich etwa 8 Millionen Tonnen Pellets verbraucht, davon 40 – 50 % aus Ölpalmenkernschalen, der Rest (50 – 60 %) sind Holzpellets.
Es wird erwartet, dass der Bedarf an Pellets in Japan bis 2030 auf 20 Millionen Tonnen steigen wird, wovon etwa 13 bis 15 Millionen Tonnen auf Holzpellets entfallen werden (der Rest sind Ölpalmenkerne).
Die Nachfrage nach Tablets für den Einsatz in Japan wird in Zukunft steigen. Dies ist eine große Chance für vietnamesische Unternehmen, insbesondere für jene mit stabilen Ausgangsmaterialien und nachhaltiger Zertifizierung, großen Fabriken und einem systematischen Management.
Laut Statistiken der Generalzollbehörde ist die Zahl der Holzpellets exportierenden Unternehmen in Vietnam von 123 Unternehmen im Jahr 2020 auf 152 Unternehmen im Jahr 2022 gestiegen.
Neben positiven Faktoren werden vietnamesische Holzpellet-Exporteure in Zukunft mit der Konkurrenz von Pellets aus anderen Ländern, insbesondere Fabriken aus Indonesien und Malaysia, konfrontiert sein.
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