Exportpreise für Holzpellets werden im ersten Halbjahr 2023 stark sinken

Warum ist der Exportpreis für Holzpellets so stark gesunken?

Der kürzlich von der Vietnam Timber and Forest Products Association in Zusammenarbeit mit der Binh Dinh Timber and Forest Products Association und der Forest Trends Organization veröffentlichte Bericht „Produktion und Export von Holzpellets aus Vietnam: Aktuelle Situation und Trends auf den Produktmärkten“ zeigt, dass der Russland-Ukraine-Konflikt den Preis für Holzpellets auf dem Weltmarkt auf ein sehr hohes Niveau getrieben hat.

Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh

Der Exportpreis für Holzpellets aus Vietnam nach Korea und Japan schwankte in den ersten Monaten des Jahres 2022 um etwa 140 USD/Tonne (FOB Vietnam). Anschließend stieg der Preis stark an und erreichte in den letzten Monaten des Jahres 2022 und Anfang 2023 180 – 190 USD/Tonne.

Anschließend kam es insbesondere auf dem koreanischen Markt zu einem starken Preisverfall. Nach Angaben einiger Exportunternehmen lag der Exportpreis auf dem koreanischen Markt im Juni 2023 bei nur etwa 110 USD/Tonne, während der Exportpreis nach Japan 145 – 165 USD/Tonne erreichte.

In den ersten Monaten des Jahres 2023 kam es bei den nach Korea exportierten vietnamesischen Holzpellets zu enormen Preisschwankungen. Der niedrigste Exportpreis (FOB Vietnam) sank auf nur noch 78 USD/Tonne (April 2023). Dabei handelt es sich um den Preis, der unterhalb der Produktionskosten ermittelt wird. Dies hat einige vietnamesische Holzpellet-Unternehmen, insbesondere kleine Unternehmen ohne finanzielle Mittel, gezwungen, die Produktion einzustellen.

Als Grund für den starken Rückgang der Holzpelletpreise auf dem koreanischen Markt erklärte Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, dass Vietnam der Hauptlieferant von Holzpellets für Korea sei (und 80 % der Gesamtnachfrage dieses Marktes decke).

Allerdings diversifiziert Südkorea derzeit seine Bezugsquellen und importiert auch aus Russland. Holzpellets aus Russland seien nach Aussage einiger Unternehmen qualitativ gut und günstig. Vor Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts exportierte Russland jährlich etwa drei Millionen Tonnen Pellets in die ganze Welt, hauptsächlich in die EU.

Aufgrund des Konflikts unterliegen Russland derzeit jedoch Sanktionen westlicher Länder und russische Pelletunternehmen haben mit Exportschwierigkeiten zu kämpfen.

In diesem Zusammenhang müssen einige russische Unternehmen alternative Märkte finden und niedrige Exportpreise akzeptieren, um in den Markt einzudringen.

Laut Herrn To Xuan Phuc ist jedoch in Zukunft kein plötzlicher Anstieg der Menge an Holzpellets zu erwarten, die aus Russland nach Korea importiert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass staatliche Energieunternehmen und große, namhafte südkoreanische Konzerne aufgrund der Sanktionen gegen russische Exporte die Verwendung von Pellets aus dieser Quelle ablehnen.

„Derzeit verwenden in Korea nur wenige kleine, private Kraftwerke Pellets aus Russland. Daher ist das Potenzial, den Marktanteil russischer Pellets in Korea zu steigern, nicht groß“, so To Xuan Phuc.

Um die Risiken für produzierende und exportierende Unternehmen zu minimieren, hat die Tablet Association eine Reihe praktischer Aktivitäten durchgeführt, darunter die Kontaktaufnahme mit Unternehmen in Korea, um mehr Informationen zur Produktionssituation bereitzustellen.

Seitdem sind die Exportpreise schrittweise gestiegen. Der Preis erreichte Anfang Juli 2023 etwa 110 USD/Tonne. Die Exportpreise nach Korea steigen tendenziell, es liegen jedoch derzeit keine Informationen über die Steigerungsrate in naher Zukunft vor.

Einer der Gründe für den steigenden Preis für Holzpellets-Importe aus Vietnam nach Korea liegt in den gestiegenen Preisen für die Ausgangsmaterialien zur Pelletproduktion in Vietnam.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte das Volumen der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets 0,65 Millionen Tonnen, was einem Umsatz von 96,1 Millionen US-Dollar entspricht. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 ist dies ein Rückgang von 41 % beim Volumen und 45 % beim Umsatz.

Informationen mehrerer Exportunternehmen zeigen, dass die Menge der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets bis zum Ende der ersten sechs Monate des Jahres 2023 etwa 0,8 Millionen Tonnen erreicht hat. Es wird erwartet, dass das vietnamesische Exportvolumen in diesen Markt bis Ende 2023 etwa 1 bis 1,5 Millionen Tonnen erreichen wird.

„Die Nachfrage nach Holzpellets aus Korea steigt wieder. Das Einkaufsverhalten koreanischer Käufer hat sich jedoch stark verändert. Anstatt in großen Mengen einzukaufen, teilen koreanische Käufer die Mengen nun in kleinere Mengen (monatlich) auf, um den Preisdruck (Großabnahmen, Lagerhaltung) zu reduzieren“, informierte Herr To Xuan Phuc.

Die Nachfrage nach Tablets in Japan wird in Zukunft stark steigen

Mittlerweile ist der japanische Markt wesentlich stabiler als der koreanische, und langfristige Aufträge (Kauf- und Verkaufsverträge laufen in der Regel über 10 bis 15 Jahre) werden derzeit zu Preisen zwischen 145 und 165 USD/Tonne (FOB Vietnam) exportiert.

Fabrik zum Exportieren von Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh

Zusätzlich zu den langfristigen Verträgen schließen einige japanische Unternehmen auch kurzfristige Verträge mit einigen vietnamesischen Lieferanten ab. Die Preise für kurzfristige Verträge sind in der Regel niedriger als die Preise für langfristige Verträge (derzeit etwa 125 USD/Tonne, FOB), und die Qualität ist mit der von Produkten vergleichbar, die im Rahmen langfristiger Verträge exportiert werden.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte die Menge der von Vietnam nach Japan exportierten Holzpellets 0,87 Millionen Tonnen, mit einem Umsatz von 151 Millionen USD. Das Exportvolumen ging um 5,7 % zurück, während der Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 19,7 % stieg.

Alle nach Japan exportierten Holzpellets benötigen eine FSC-Zertifizierung. Die Rohstoffe für die nach Japan exportierten Holzpellets stammen aus heimischem Waldholz, hauptsächlich von Akazienbäumen. Diese Rohstoffquelle unterscheidet sich von der Rohstoffquelle, die zur Herstellung von Holzpellets verwendet wird, die nach Korea exportiert werden.

Nach Angaben einiger Unternehmen werden in Japan derzeit jährlich etwa 8 Millionen Tonnen Pellets verbraucht, davon 40 – 50 % Ölpalmenkernschalen, der Rest (50 – 60 %) sind Holzpellets.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Pellets in Japan bis 2030 auf 20 Millionen Tonnen steigen wird, wovon etwa 13 bis 15 Millionen Tonnen auf Holzpellets entfallen werden (der Rest sind Ölpalmenkerne).

Die Nachfrage nach Tablets wird in Japan künftig steigen. Dies ist eine großartige Chance für vietnamesische Unternehmen, insbesondere für diejenigen mit stabilen Ausgangsmaterialien und nachhaltiger Zertifizierung, großen Fabriken und systematischem Management.

Laut Statistiken der Generalzollbehörde ist die Zahl der Holzpellets exportierenden Unternehmen in Vietnam von 123 Unternehmen im Jahr 2020 auf 152 Unternehmen im Jahr 2022 gestiegen.

Neben positiven Faktoren werden sich vietnamesische Holzpellet-Exporteure in Zukunft der Konkurrenz durch Pellets aus anderen Ländern stellen müssen, insbesondere aus Fabriken in Indonesien und Malaysia.

Quellenlink: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html