Welchen Spielraum gibt es für den Export vietnamesischer Holzpellets?

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Prognose zum Exportvolumen von Holzpellets: Bis 2023 sinkt das Volumen im Vergleich zum Vorjahr um 17 %

Nach einer „fieberhaften“ Phase im Jahr 2022, in der das Exportvolumen von Holzpellets um 30 % und der Exportpreis im Vergleich zum Jahr 2021 um 150 – 200 % stieg, sind die Pelletexporte derzeit sowohl hinsichtlich der Menge als auch des Exportstückpreises zurückgegangen, insbesondere auf dem koreanischen Markt. Wenn die derzeitige Exportdynamik anhält, wird der Exportumfang von Holzpellets im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um etwa 15 – 17 % sinken.

Holzpellets. Foto von Nguyen Hanh

Während in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 die Exporte auf den japanischen Markt 2 Millionen Tonnen erreichten, was fast 82 % der Exporte auf diesen Markt im Jahr 2022 entspricht, erreichten die Exporte nach Korea nur fast 1,3 Millionen Tonnen, was 56 % der Exporte auf diesen Markt im gesamten Jahr 2022 entspricht.

Laut einigen Exportunternehmen liegt der Rückgang der nach Korea exportierten vietnamesischen Pellets nicht an einer geringeren Nachfrage auf diesem Markt, sondern daran, dass koreanische Unternehmen Pellets aus anderen Quellen, unter anderem aus Russland, importieren.

Für die vietnamesische Tablet-Industrie bestehen weiterhin Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Exportmärkte, insbesondere in Japan. Nach Einschätzung von Pellet-Unternehmen wird die Nachfrage nach Holzpellets in Japan im Vergleich zur Gegenwart um das Dreifache steigen. Derzeit liefert Vietnam etwa 80 % der Tablets für diesen Markt. Die Chance, hier den Marktanteil auszubauen, ist riesig.

Für den Export von Tablets nach Japan ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung erforderlich. Denn die Lieferung von Palmkernöl-Pellets (PKS) aus Indonesien ist möglicherweise nicht zertifiziert und genügt somit nicht den Anforderungen des japanischen Marktes. Sollte dies geschehen, hätten vietnamesische Unternehmen die Möglichkeit, die PKS-Versorgung durch Indonesien zu ersetzen.

Auf dem koreanischen Markt gibt es für vietnamesische Unternehmen in Zukunft nicht viel Entwicklungsspielraum. Die Größe dieses Marktes hat sich nicht wesentlich verändert. Dies ist ein relativ entspannter Markt, der Lieferungen von geringer Qualität und niedrigen Standards akzeptiert. Derzeit kaufen einige koreanische Unternehmen, hauptsächlich kleine Unternehmen, weiterhin Pellets aus Russland. Südkorea ist das einzige Land der Welt, das noch immer Lieferungen aus Russland nutzt.

Laut Angaben einiger vietnamesischer Unternehmen, die derzeit Tablets nach Korea exportieren, verlangen einige große koreanische Käufer inzwischen einen Nachweis der Rückverfolgbarkeit. Diesen Unternehmen zufolge werden in den nächsten vier bis fünf Jahren für alle nach Korea exportierten Produkte Anforderungen zur Produktrückverfolgbarkeit verbindlich.

Immer noch mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert

Obwohl erst vor kurzem gegründet, ist die Pellet-Industrie zu einem wichtigen Bestandteil der Holzverarbeitungsindustrie geworden. Die Branche wächst weiterhin und verfügt sowohl im Export als auch auf dem Inlandsmarkt über großes Wachstumspotenzial für die Zukunft. Allerdings ist die Branche mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert, die sich unmittelbar auf die nachhaltige Entwicklung auswirken.

Eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, dass die Rohstoffquellen für Holz hinsichtlich Menge, Standards und Qualität nicht nachhaltig sind. Dr. To Xuan Phuc, Exekutivdirektor des Programms für Forstpolitik, Handel und Finanzen der Organisation Forest Trends, erklärte, dass die Lösung dieser Schwierigkeiten vernünftige politische Mechanismen seitens der Regierung erfordere, insbesondere Strategien zur Ausbalancierung der Verarbeitungskapazität und der Flächen für die Anpflanzung von Waldrohstoffen.

Konkret müssen die lokalen Verwaltungsbehörden die Rohholzversorgungskapazität der bepflanzten Waldgebiete (und Verarbeitungsanlagen) in ihrer Region berechnen, die Kapazität und Leistung der Verarbeitungsprojekte beurteilen und dann auf Grundlage ihrer Rohstoffversorgungskapazität über die Lizenzierung dieser Projekte entscheiden.

Diese Entscheidung muss sicherstellen, dass die Verarbeitungskapazität von Unternehmen, die dieselbe Quelle für Rohholz verwenden (beispielsweise dieselbe Quelle für angepflanztes Waldholz), die Rohstoffversorgungskapazität der Region nicht übersteigt. Für diese Entscheidung sind auch Berechnungen zu Wechselwirkungen und Wettbewerb zwischen den Verarbeitungsbetrieben der Holz aus dem angepflanzten Wald erforderlich – darunter auch Betriebe, die Möbel, Schälplatten, Sperrholz, Hackschnitzel, Pellets usw. verarbeiten.

Wenn diese Aspekte bei der Investitionsgenehmigung berücksichtigt werden, trägt dies dazu bei, den unhaltbaren Wettbewerb um Einsatzmaterialien zwischen Unternehmen unterschiedlicher Sparten der Holzindustrie sowie zwischen Unternehmen derselben Sparte zu verringern. Dies wird dazu beitragen, dass sich die Betriebe der Pelletindustrie (und anderer Bereiche der Holzindustrie) nachhaltiger entwickeln.

Angesichts ihrer aktuellen Beschaffenheit verdient die Holzpelletindustrie im Hinblick auf politische Mechanismen mehr Aufmerksamkeit. Bei den Holzeingangsmaterialien der Industrie handelt es sich derzeit um Nebenprodukte der weiterverarbeitenden Industrie und/oder um Holzquellen aus angepflanzten Wäldern.

Als Nebenprodukt hat dieser Rohstoff oft einen wenig werthaltigen wirtschaftlichen Wert. An manchen Orten, wo es keine Pellet-Produktionsanlagen gibt, wird dieses Nebenprodukt sogar verbrannt.

Allerdings werden durch dieses Nebenprodukt derzeit jährlich Exporterlöse in Höhe von fast 800 Millionen US-Dollar erzielt. Dieses Nebenprodukt trägt auch weiterhin maßgeblich zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei, und zwar nicht nur in den Ländern, die dieses Produkt aus Vietnam importieren, sondern es hat auch das Potenzial, die Emissionen in Vietnam selbst zu reduzieren.

Allerdings verfügt die Branche bislang nicht über Mechanismen oder Strategien zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Unternehmen der Pelletindustrie haben Anspruch auf spezielle Mechanismen und Richtlinien. Mechanismen und Richtlinien können eine direkte Unterstützung für produzierende Unternehmen darstellen (beispielsweise Anreize für den Zugang zu Kapital, Technologie, Land usw.).

Fördermechanismen und -maßnahmen können auch indirekter Natur sein, etwa durch Instrumente zur Förderung der Ausweitung der Exportmärkte und des Inlandsverbrauchs dieses Produkts, beispielsweise durch Anreize bei den Strompreisen für Pellets oder Anreize für Unternehmen, die von emissionsstarken Materialien auf Pellets umsteigen. Die wirksame Umsetzung politischer Mechanismen speziell für die Pelletindustrie wird wesentlich dazu beitragen, die nachhaltige Entwicklung der Branche in der Zukunft zu fördern.

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