Herr Nguyen Cao Phuong, Produktionsleiter der Viet An Garment Company (Name auf Wunsch geändert) , ist seit dem frühen Boom der Textilindustrie vor fast 30 Jahren in der Branche tätig und hat die Branche noch nie als so schwierig empfunden wie heute.
Als 2020 die Pandemie in China ausbrach, litt die Textilindustrie unter den Folgen ihrer inhärenten Schwäche: Überkonzentration in der Verarbeitung und Überlassung der Rohstoffe an ausländische Lieferketten. Damals importierte Vietnam 89 % der für den Export produzierten Stoffe, wovon 55 % aus dem Nachbarland mit einer Milliarde Einwohnern stammten. Als China zur Bekämpfung der Epidemie den Handel „einfror“, brach die bis dahin reibungslos funktionierende Lieferkette aufgrund einer „Blockade“ der Rohstofflieferungen plötzlich vollständig zusammen.
Herr Phuong erkannte diese „Achillesferse“ schon vor vielen Jahren, hatte aber keine andere Wahl.
Exportpartner verweigern die Abnahme von verarbeiteter Ware, wenn die Rohstoffe – darunter Klebstoff, Futter, Knöpfe etc. – nicht vom vorgesehenen Lieferanten stammen. Dadurch sinkt der Gewinn, da der Preis kaum verhandelbar ist. Unternehmen, die Gewinn machen wollen, müssen die Arbeitskosten senken.
Viet An wurde 1994 gegründet und nutzte die Gelegenheit, als die Wirtschaft die erste Welle ausländischer Direktinvestitionen in Vietnam begrüßte. Durch die Aufträge der ausländischen Direktinvestitions-„Gäste“ wuchs in Herrn Phuong der Ehrgeiz, ein großes Unternehmen aufzubauen, das im Inland die Oberhand gewinnen würde, so wie es den Koreanern und Chinesen gelungen ist.
Eines der Ziele Vietnams bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen bestand damals darin, einheimischen Unternehmen ein Sprungbrett für den Durchbruch mit den „Adlern“ zu bieten. Doch auch nach drei Jahrzehnten hat Viet An trotz seiner Unternehmensgröße von über 1.000 Mitarbeitern noch immer keinen Ausweg aus seiner letzten Position in der textilen Wertschöpfungskette gefunden.
"Goldener Reifen" Schneiden - Nähen
Zu den drei wichtigsten Produktionsmethoden der Textilindustrie mit steigenden Gewinnen gehören: Verarbeitung, vom Käufer bereitgestellte Inputs (CMT); Die Fabrik ist proaktiv beim Einkauf von Rohstoffen, der Herstellung und anschließenden Lieferung (FOB). und das verarbeitende Unternehmen ist in der Entwurfsphase (ODM) beteiligt.
In den vergangenen 30 Jahren hat das Unternehmen von Herrn Phuong die erste Methode verfolgt: Es müssen immer die vom bestellenden Partner angegebenen Materialien verwendet werden, darunter Stoff, Klebstoff und Knöpfe. Andernfalls wird die Ware abgelehnt. Einer umfassenden Studie der FPTS Securities Company über die vietnamesische Textilindustrie zufolge beträgt die durchschnittliche Gewinnspanne dieser Methode lediglich 1–3 % des Verarbeitungsstückpreises, die niedrigste in der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Situation von Herrn Phuongs Unternehmen ist keine Ausnahme. Etwa 65 % der Textil- und Bekleidungsexporte Vietnams werden nach der CMT-Methode verarbeitet. Die Anzahl der FOB-Bestellungen – die Methode, die den höheren Gewinn bringt – macht 30 % aus; Der Rest ist ODM – die profitabelste Phase, macht aber nur 5 % aus.
„Es gab eine Zeit, da dachten wir, es sei unvernünftig, Futterstoffe aus China zu importieren, wenn Vietnam sie auch billiger herstellen konnte. Also entschieden wir uns, im Inland zu kaufen“, erzählte Manager Viet An von einer Zeit vor etwa 10 Jahren, als er seinem Partner „nicht gehorchte“. Er sagte, dass sie die Rohstoffquellen nur in einer vorgeschlagenen Form angeben, sodass sie bei den Lieferanten noch flexibel sein können, solange die Produktqualität nicht beeinträchtigt wird.
Unter dieser Rücksichtslosigkeit litten die Vietnamesen. Die Marke war bei allem pingelig, die Ware wurde zurückgeschickt, obwohl der Futterstoff seiner Aussage nach keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts hatte. Danach war das Unternehmen weiterhin auf vom Partner vorgegebene Rohstoffe angewiesen.
Aus der Perspektive ausländischer Partner erklärt Frau Hoang Linh, eine Fabrikleiterin, die fünf Jahre lang für einen japanischen Modekonzern gearbeitet hat, dass globale Marken den produzierenden Unternehmen fast nie die freie Wahl ihrer Zulieferer erlauben.
Neben den beiden obligatorischen Kriterien Qualität und Preis müssen Marken sicherstellen, dass Rohstofflieferanten nicht gegen soziale und ökologische Verpflichtungen verstoßen, um Risiken zu vermeiden. So haben die USA beispielsweise 2021 den Import von Kleidungsstücken aus Xinjiang-Baumwolle verboten, da die Arbeitsbedingungen dort nicht den Standards entsprachen.
„Wenn die Fabrik das Recht erhält, Rohstoffe zu kaufen, muss die Marke auch wissen, wer ihre Partner sind, um einen unabhängigen Prüfer mit einer umfassenden Bewertung beauftragen zu können. Dieser Prozess dauert mindestens einige Monate, während der Produktionsplan ein Jahr im Voraus festgelegt wird“, erklärte Linh.
Die Rohstoffversorgung der vietnamesischen Textilindustrie ist noch immer vom Ausland, vor allem von China, abhängig. Foto im Stofflager der Viet Thang Jeans-Fabrik, November 2023. Foto: Thanh Tung
Da es Herrn Phuong nicht gelang, aus der Routine des Zuschneidens und Nähens herauszukommen, geriet das Unternehmen in noch größere Schwierigkeiten, als die Textilindustrie seit Mitte letzten Jahres unter einer Auftragskrise litt. Die Fabriken hungern nach Arbeit, die Marken drücken die Preise und die Gewinne sinken auf den Tiefpunkt.
„Das Unternehmen braucht Aufträge, um die Arbeitsplätze Tausender Arbeiter zu erhalten. Auch wenn es dadurch Geld verliert, muss es das tun“, sagte er. Da ihm keine andere Wahl blieb, musste er den Stückpreis des Produkts senken, was bedeutete, dass die Arbeiter für das gleiche Einkommen mehr arbeiten mussten.
Angesichts der niedrigen Gewinne können einheimische Unternehmen wie Viet An, die sich nur mit der Verarbeitung von Textilien auskennen, nicht genügend Cashflow für Marktschocks anhäufen oder für die Expansion reinvestieren.
Der Umsatz mit Textil- und Bekleidungsexporten ist weiterhin stetig gewachsen, doch der Beitragswert der inländischen Unternehmen hat sich in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich verbessert. Mehr als 60 % des Exportwertes von Textilien und Bekleidung sind ausländische Direktinvestitionen, obwohl nur 24 % davon auf ausländische Unternehmen entfallen. Auch in der Leder- und Schuhindustrie machen ausländische Direktinvestitionen mehr als 80 % des Exportumsatzes aus.
Beitrag zum Exportwert von Textilien, Bekleidung und Schuhen von inländischen und ausländischen Unternehmen
Quelle: Generalzollamt.
30 Jahre Niederlage
„Vietnamesische Unternehmen erleiden Verluste direkt im Inland“, so das Fazit von Frau Nguyen Thi Xuan Thuy, einer Expertin mit fast 20 Jahren Forschungserfahrung im Bereich der Zulieferindustrie, zur aktuellen Lage der Textil- und Schuhindustrie.
Frau Thuy sagte, es sei traurig, dass Vietnam früher über ein lückenloses Textilversorgungssystem verfügt habe, heute aber im Nachteil sei. In der Vergangenheit exportierte die Textilindustrie sowohl im Inland produzierte Kleidung als auch Stoffe. Doch die wirtschaftliche Integration hat diese Branche an einen neuen Wendepunkt gebracht: Sie stürzt sich ins Outsourcing, da der größte komparative Vorteil die Arbeitskosten sind.
Frau Thuy analysierte, dass dies zum Zeitpunkt der Öffnung die richtige Entscheidung war, um ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, da Vietnam damals technologisch im Rückstand war und daher hinsichtlich der Faser- und Stoffqualität natürlich nicht mit Japan und Korea mithalten konnte. Das Problem ist jedoch der Zustand materieller Benachteiligung, der seit 30 Jahren anhält.
„Anfangs haben wir die Verwendung ausländischer Stoffe akzeptiert, aber wir hätten die heimische Textil- und Faserindustrie weiter fördern und uns technologische Kenntnisse aneignen sollen, um den Rückstand aufzuholen“, sagte Frau Thuy und fügte hinzu, dass die Textilindustrie selbst Glieder in ihrer eigenen Lieferkette gekappt habe.
Der Anstieg der Textil- und Schuhexporte sowie der Trend zum Import von Stoffen und Accessoires zeigen die Abhängigkeit dieser Branche von Rohstoffen.
Laut Experte Thuy werden die Schlupflöcher in der Lieferkette der Unternehmen erst dann wirklich aufgedeckt, wenn Vietnam Freihandelsabkommen der neuen Generation wie EVFTA und CPTPP beitritt. Um beim Export von Kleidungsstücken „Made in Vietnam“ in den Genuss von Steuererleichterungen zu kommen, muss sichergestellt werden, dass auch die Rohstoffe aus dem Inland stammen. Die Bekleidungsindustrie ist derzeit im Nachteil, da sie vollständig von ausländischen Stoffen abhängig ist.
„Die Nutznießer der endgültigen Vereinbarungen sind ausländische Direktinvestitionsunternehmen, da sie über große Ressourcen und synchrone Investitionen verfügen, um die Faser-Textil-Bekleidungskette zu vervollständigen“, analysierte Frau Thuy. Im Zeitraum 2015–2018, unmittelbar vor dem Inkrafttreten des EVFTA und des CPTPP, war Vietnam das Land, das die meisten ausländischen Direktinvestitionen von Textilinvestoren aus Korea, Taiwan und China erhielt.
Nach Ansicht von Experten liegt die Schuld nicht nur beim Staat, sondern auch bei der Wirtschaft.
Alle hochentwickelten Industrieländer der Welt begannen mit der Textilindustrie und versuchten dann, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. So werden in Deutschland beispielsweise weiterhin Forschungsaktivitäten zu neuen Materialien und Textiltechnologien für die Anwendung in Textilien durchgeführt. Seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten der weltweit größte Lieferant von Baumwolle und Baumwollfasern und die Regierung gewährt den Baumwollbauern weiterhin Subventionen. Japan beherrscht seit vielen Jahren Stofftechnologien wie Wärmespeicherung, Kühlung, Anti-Falten usw., die in der High-End-Mode angewendet werden.
„Alles, was den höchsten, zentralen Wert hat, bewahren sie für ihr Land auf“, so das Fazit von Expertin Thuy.
Vietnamesische Textil- und Bekleidungsarbeiter konzentrieren sich noch immer auf die Verarbeitungsphase und konnten sich nicht in der Wertschöpfungskette nach oben arbeiten. Foto: Thanh Tung
Inzwischen hat Vietnam seine goldene Zeit der 35-jährigen Anziehung ausländischer Direktinvestitionen beinahe vergeudet. Als die USA und Vietnam 1995 ihre Beziehungen normalisierten, erlebte auch die Textilindustrie einen Boom. In den letzten drei Jahrzehnten war die Branche jedoch nur in der Bekleidungsverarbeitung erfolgreich und investierte nicht in Forschung und Entwicklung, Stoffproduktion usw.
„Die Politik hat nicht weit vorausgeblickt und die Unternehmen konzentrieren sich zu sehr auf kurzfristige Vorteile“, sagte der Experte.
Anfangs folgte die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie noch dem Kettentrend, das heißt, alle Unternehmen besaßen Textil-, Garn- und Bekleidungsfabriken. Wenn der Exportauftrag jedoch zu groß ist und der Kunde nur Näharbeiten bestellen möchte, überspringen vietnamesische Unternehmen alle anderen Schritte. Nur wenige staatliche Unternehmen, die vor Jahrzehnten synchrone Investitionen erhalten hatten, wie etwa Thanh Cong und Mitgliedsunternehmen der Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollieren noch immer die Lieferkette.
Diese Situation führt zum aktuellen Ungleichgewicht: Die Gesamtzahl der Spinnerei-, Weberei-, Stofffärberei- und damit verbundenen Zulieferindustrien zusammen entspricht laut Angaben der Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) nur mehr als der Hälfte der Zahl der Bekleidungsunternehmen.
„Fischkopf“ der Industrie
„Wenn die Industrie von Ho-Chi-Minh-Stadt als Fisch betrachtet wird, dann wird die Textilindustrie als Kopf angesehen, der jederzeit abgetrennt werden kann“, beklagte Herr Pham Van Viet, Generaldirektor der Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City).
Arbeitsintensive Branchen wie die Textil- und Schuhindustrie stehen unter dem Druck, sich zu verändern oder Innovationen einzuführen. Dies geht aus dem Projekt zur Entwicklung von Exportverarbeitungs- und Industriezonen für den Zeitraum 2023–2030 und der Vision bis 2050 hervor, das Ho-Chi-Minh-Stadt derzeit umsetzt. Die zukünftige Ausrichtung der Stadt liegt auf der Entwicklung hin zu ökologischen Hightech-Industriegebieten.
„Heutzutage hören wir überall nur noch von Hochtechnologie. Wir fühlen uns sehr unsicher und verachtet, weil wir als arbeitsintensiv und umweltschädlich abgestempelt werden“, sagte er.
Zur schrittweisen Umstellung verfügt Viet Thang Jean über automatisierte Maschinen und angewandte Technologie zum Laserwaschen, Bleichen, Sprühen usw., um den Wasser- und Chemikalienverbrauch um bis zu 85 % zu reduzieren. Allerdings sind die Unternehmen in diesem Prozess fast „auf sich allein gestellt“.
Um Investitionskapital aufzunehmen, muss das Unternehmen laut Herrn Viet Vermögenswerte verpfänden. Normalerweise bewerten Banken 70–80 % des tatsächlichen Werts und verleihen dann 50–60 %. Investitionen in Technologie und Maschinen sind jedoch sehr teuer.
„Nur Chefs, die sich der Branche verschrieben haben, wagen es, zu investieren“, sagte Herr Viet.
CEO Viet Thang Jean ist seit über drei Jahrzehnten in der Branche tätig und davon überzeugt, dass die Verantwortung nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei der Politik liegt, wenn diese Branche in der Wertschöpfungskette aufsteigen will. Beispielsweise muss die Stadt in ein Modezentrum investieren, um Fachkräfte auszubilden, Stoffe zu erforschen, Materialquellen zu erschließen, Produkte vorzustellen usw. Verbände und Unternehmen werden gemeinsam daran teilnehmen.
Wenn eine Umstellung nicht möglich ist, müssen sich die Unternehmen entweder für einen Wegzug aus der Stadt oder für eine Verkleinerung entscheiden. In jedem Fall sind es die Arbeitnehmer, die am Ende darunter leiden.
Arbeiter schneiden und nähen in der Viet Thang Jeans-Fabrik, November 2023. Foto: Thanh Tung
Die schriftliche Richtlinie ignoriert Unternehmen in traditionellen Branchen nicht. Die Resolution des Politbüros zur Ausrichtung der Entwicklung einer nationalen Industriepolitik bis 2030 mit einer Vision bis 2045 erfordert eine kontinuierliche Entwicklung der Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie, legt jedoch den Schwerpunkt auf die Schaffung eines hohen Mehrwerts in Verbindung mit intelligenten und automatisierten Produktionsprozessen.
In der Realität stoßen einheimische Unternehmen, die in die Stoffproduktion investieren wollen, jedoch immer noch auf Hindernisse, so Tran Nhu Tung, Vizepräsident der Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).
„Viele Gemeinden sind der Meinung, dass das Färben und Weben die Umwelt verschmutzt, und erteilen deshalb keine Lizenzen, obwohl dies dank modernster Technologien in Wirklichkeit sicher möglich wäre“, sagte Herr Tung.
Der Vizepräsident von VITAS betonte, dass eine umweltfreundliche Produktion heute weltweit eine zwingende Voraussetzung sei. Wenn Unternehmen also Produkte verkaufen möchten, müssen sie sich selbst der nachhaltigen Entwicklung bewusst sein. Wenn jedoch in vielen Regionen weiterhin Vorurteile bestehen, wird die Textilversorgungskette Vietnams auch weiterhin Mängel aufweisen.
Obwohl Vietnam die Rohstoffproduktion noch nicht beherrscht, waren die im Vergleich zu Entwicklungsländern wie Bangladesch und Kambodscha zunehmend niedrigeren Arbeitskosten in den letzten Jahren sein größter Vorteil.
Vergleich der vietnamesischen Textilindustrie mit einigen Ländern
Die Wirtschaft kann nicht einfach „dem Trend folgen“
Laut Associate Professor Dr. Nguyen Duc Loc, Direktor des Institute for Social Life Research, setzen Vietnam im Allgemeinen und Ho-Chi-Minh-Stadt im Besonderen große Erwartungen in Branchen der „neuen Generation“ wie Halbleiter, grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft.
„Dagegen ist nichts einzuwenden, denn es handelt sich um einen weltweiten Trend. Doch unter den gegenwärtigen Bedingungen muss er sorgfältig bedacht werden. Er kann ein zweischneidiges Schwert sein. Die Wirtschaft kann Trends nicht einfach folgen“, sagte er.
So wird beispielsweise für die Halbleiterindustrie ein Bedarf von 50.000 Arbeitskräften erwartet, das inländische Angebot wird jedoch Prognosen zufolge nur 20 % davon decken. Es wird zwei Situationen geben: Entweder kommen Investoren, aber Vietnam verfügt nicht über Arbeitskräfte und ist gezwungen, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen; oder sie geben auf und investieren nicht.
„So oder so verlieren wir. Wenn sie investieren und Menschen herüberholen, wird Vietnam nur anderen dienen. Wenn das Geschäft aufgegeben wird, ist unser Plan ruiniert“, sagte Herr Loc.
In diesem Zusammenhang ist er der Ansicht, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren sollten, den Trend der Halbleiter- oder Hochtechnologieindustrie aufzugreifen, sondern traditionelle Industrien, die Vietnam einen Exportwert verschaffen, außer Acht lassen sollten. Beispielsweise bringt die Textilindustrie jedes Jahr Milliarden von Dollar ein. Nach drei Jahrzehnten der Entwicklung verfügen die Unternehmen zumindest über Erfahrung. Nun besteht die Aufgabe darin, ihnen dabei zu helfen, auf der Wertschöpfungskette weiter nach oben zu gelangen.
„Lassen Sie den Zug nach dem 30-30-30-10-Prinzip am Laufen“, schlug Herr Loc vor. Davon bleiben 30 % traditionelle Branchen, 30 % sind Branchen, die sich verändern müssen, 30 % investieren in „Trendbranchen“ und 10 % in bahnbrechende Branchen.
Experten vergleichen diesen Ansatz mit einem Vogelschwarm, der sich gegenseitig schützt. Die Industrien der neuen Generation werden zuerst fliegen, während die alten traditionellen Industrien zuletzt fliegen und so eine Pfeilform nach vorne bilden. Diese Methode trägt nicht nur dazu bei, dass der gesamte Schwarm schneller fliegt, sondern schützt auch die Gruppe der in den traditionellen Industrien tätigen Arbeitnehmer und verhindert die Entstehung einer weiteren unproduktiven Generation, die zu einer Belastung für das soziale Sicherheitsnetz wird.
Die Bekleidungsindustrie beschäftigt derzeit über 2,6 Millionen Arbeitnehmer – mehr als jede andere Branche. Foto von Arbeitern eines Bekleidungsunternehmens im Bezirk Binh Tan am Ende der Schicht. Foto: Quynh Tran
Neben der Unterstützung traditioneller Industrien muss der Staat auch die Verantwortung für die Führung und Unterstützung der Generation von Arbeitnehmern übernehmen, die von diesem Übergang zurückgelassen wird. Außerordentlicher Professor Dr. Nguyen Duc Loc schlug vor, dass Vietnam sich von Koreas Ansatz inspirieren lassen und einen Arbeitsfonds einrichten sollte, um die Berufsausbildung, Gesundheitsversorgung, Finanzberatung usw. für Arbeitnehmer zu unterstützen.
Der Experte Nguyen Thi Xuan Thuy sagte, man müsse offen zugeben, dass Vietnams Wettbewerbsfähigkeit bei den Arbeitskosten bald verloren gehen werde. Die politischen Entscheidungsträger müssen sich daher in naher Zukunft auf zwei Aufgaben vorbereiten: die Unterstützung ungelernter Arbeitskräfte beim Übergang in andere Branchen und die Neuausrichtung ihrer Position in der Wertschöpfungskette.
Im ersten Teil verwies sie auf den Ansatz Singapurs, wo die Regierung mitten in Industriegebieten Beratungs- und Berufsberatungszentren einrichtete und so dazu beitrug, Arbeitnehmer zu ermutigen, über eine Umstellung nachzudenken. Die Zentren erfassen die Gedanken und Wünsche der Arbeitnehmer, geben ihnen anschließend Ratschläge und stellen ihnen Optionen zur Auswahl. Je nach Bedarf wird die Regierung Ausbildungskurse anbieten oder die Kosten für Arbeitnehmer übernehmen, die selbstständig neue Berufe erlernen möchten.
Was die zweite Aufgabe betrifft, glauben Experten, dass Vietnam aufgrund dreier Vorteile noch viele Chancen hat, wenn ausländisches Direktinvestitionskapital ins Land fließt: große Marktgröße – 100 Millionen Menschen, günstige Geopolitik; Verlagerung der Lieferketten aus China; und der Ökologisierungstrend der Europäischen Union (EU) zwingt Unternehmen dazu, ihre Lieferketten umzustrukturieren.
„Wir haben viel Zeit verloren. Aber wenn wir die richtige Richtung einschlagen, können vietnamesische Unternehmen noch immer zu den ausländischen Direktinvestitionen aufschließen“, sagte Frau Thuy.
Inhalt: Le Tuyet – Viet Duc
Daten: Viet Duc
Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha
Lektion 4: „Adler“ übernachtet im Hostel
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