Der Leitkurs sank um 1 VND, der VN-Index sank um 4,26 Punkte oder bis zum Ende des ersten Quartals 2024 betrug das gesamte Kapitalmobilisierungsvolumen durch die Ausgabe von Staatsanleihen 80.229 Milliarden VND … sind einige bemerkenswerte Wirtschaftsinformationen vom 10. April.
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Inlandsnachrichten
In der Devisenmarktsitzung am 10. April notierte die Staatsbank den Leitkurs bei 24.036 VND/USD, 1 VND weniger als in der vorherigen Sitzung.
Der USD-Kaufpreis wurde von der Staatsbank Vietnams unverändert bei 23.400 VND/USD belassen, während der USD-Verkaufspreis mit 25.187 VND/USD angegeben wurde, also 50 VND unter dem Höchstwechselkurs.
Auf dem Interbankenmarkt schloss der Dollar-Dong-Wechselkurs bei 24.942 VND/USD, 16 VND weniger als in der Sitzung vom 9. April.
Der Dollar-Dong-Wechselkurs stieg auf dem freien Markt um 40 VND beim Kauf und 30 VND beim Verkauf und lag bei 25.340 VND/USD und 25.450 VND/USD.
Am 10. April stieg der durchschnittliche Interbanken-VND-Zinssatz in allen Laufzeiten von 1 Monat oder weniger im Vergleich zur vorherigen Sitzung um 0,15 – 0,19 Prozentpunkte, und zwar: über Nacht 3,86 %; 1 Woche 4,0 %; 2 Wochen 4,02 % und 1 Monat 3,96 %.
Der durchschnittliche Interbanken-USD-Zinssatz stieg im kurzfristigen Bereich um 0,01 - 0,02 Prozentpunkte, blieb im 1-Monats-Bereich jedoch unverändert. Gehandelt zu: Über Nacht 5,24 %; 1 Woche 5,32 %; 2 Wochen 5,40 %, 1 Monat 5,41 %.
Die Renditen für Staatsanleihen im Sekundärmarkt fielen über alle Laufzeiten hinweg; Schlusskurs: 3 Jahre 1,82 %; 5 Jahre 2,0 %; 7 Jahre 2,22 %; 10 Jahre 2,71 %; 15 Jahre 2,93 %.
Im Rahmen von Offenmarktgeschäften bot die Staatsbank Vietnams auf dem Hypothekenkanal 5.000 Milliarden VND für eine Laufzeit von 7 Tagen an, wobei der Zinssatz bei 4,0 % blieb. Es gibt kein Gewinnvolumen, es werden 2.513,26 Milliarden VND auf dem Hypothekenkanal fällig. Die Staatsbank Vietnams bietet SBV-Wechsel mit 28-tägiger Laufzeit zur Versteigerung und Zinsversteigerung an. Es gibt erfolgreiche Schatzanweisungen im Wert von 4.000 Milliarden VND mit einem Zinssatz von konstant 2,9 %. Es gibt fällige Schatzanweisungen im Wert von 14.999,7 Milliarden VND.
Somit pumpte die Staatsbank Vietnams gestern netto 8.486,44 Milliarden VND in den Markt, das Volumen der im Umlauf befindlichen Schatzanleihen sank auf 138.849,6 Milliarden VND und über den Hypothekenkanal zirkulierte kein weiteres Volumen.
Am 10. April konnte das Staatsschatzamt auf dem Anleihemarkt erfolgreich 7.025 Milliarden VND bzw. 10.500 Milliarden VND an zur Versteigerung stehenden Staatsanleihen mobilisieren (Gewinnquote 67 %). Davon wurden im 5-Jahres-Zeitraum die gesamten 2.000 Milliarden VND der Ausschreibung mobilisiert, im 10-Jahres-Zeitraum 2.500 Milliarden VND/4.500 Milliarden VND der Ausschreibung und im 15-Jahres-Zeitraum 2.525 Milliarden VND/3.500 Milliarden VND der Ausschreibung. Für die Laufzeit von 20 Jahren waren Gebote in Höhe von 500 Milliarden VND erforderlich, es gab jedoch kein erfolgreiches Gebot. Der erfolgreiche Zinssatz für die 5-Jahres-Laufzeit beträgt 1,53 % (+0,03 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Auktion), für die 10-Jahres-Laufzeit 2,48 % (+0,03 Prozentpunkte) und für die 15-Jahres-Laufzeit 2,68 % (+0,03 Prozentpunkte).
Im gestrigen Börsenverlauf schwankten die Indizes innerhalb einer engen Bandbreite. Am Ende der Handelssitzung sank der VN-Index um 4,26 Punkte (-034 %) auf 1.258,56 Punkte; Der HNX-Index sank um 1,57 Punkte (-0,65 %) auf 238,79 Punkte; Der UPCoM-Index stieg um 0,08 Punkte (+0,09 %) auf 90,65 Punkte. Die Marktliquidität nahm im Vergleich zur vorherigen Sitzung weiterhin leicht ab, wobei der Transaktionswert über 18.500 Milliarden VND lag. Ausländische Investoren kehrten zurück und verkauften auf allen drei Etagen netto 606 Milliarden VND.
Einem Bericht des Staatsschatzamts zufolge belief sich das Gesamtvolumen des durch die Ausgabe von Staatsanleihen mobilisierten Kapitals bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf 80.229 Milliarden VND und erreichte damit 20,1 % des vom Finanzministerium festgelegten Plans (400.000 Milliarden VND). Dem Bericht zufolge beträgt die durchschnittliche Laufzeit der im Jahr 2024 ausgegebenen Staatsanleihen 11,53 Jahre; Der durchschnittliche Emissionszinssatz beträgt 2,24 %/Jahr; Die Restlaufzeit des Staatsanleihenportfolios beträgt 9,04 Jahre.
Internationale Nachrichten
Die US-Notenbank (Fed) hat das Protokoll ihrer März-Sitzung veröffentlicht. In diesem Dokument bekräftigte die Fed, dass die US-Wirtschaftsaussichten besser seien als die Ende 2023 gemachten Prognosen. Diese Aufwärtskorrektur ist vor allem auf den üppigen Arbeitsmarkt zurückzuführen, der durch neue Einwanderer angekurbelt wird.
Darüber hinaus entfaltet sich die Wirkung einer restriktiven Geldpolitik erst mit Verzögerung, und es dauert länger, bis die volle Wirkung sichtbar wird. Die US-Wirtschaftsleistung dürfte im Jahr 2024 unter ihrem Potenzial liegen, mit dem Abklingen der Effekte der Geldpolitik aber längerfristig wieder ihr Potenzial erreichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Arbeitslosenquote in den nächsten Jahren nicht wesentlich ändern wird. Die PCE-Gesamtinflation und die Kerninflation werden sich in diesem Jahr weiter verlangsamen und zum Ende des Jahres im Jahresvergleich um etwa 2,5% steigen, da sich Angebot und Nachfrage auf dem Markt allmählich einem Gleichgewicht nähern.
Bis 2026 werden beide PCE-Indikatoren nahe dem 2,0 %-Ziel liegen. Um die Inflationsziele und Vollbeschäftigung zu erreichen, beschloss die Fed, den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen und wird die kommenden Daten sorgfältig prüfen. Die Fed hält eine Leitzinssenkung erst dann für angebracht, wenn sie ausreichendes Vertrauen in eine nachhaltige Inflationsentwicklung in Richtung des Zielwerts von 2,0 Prozent hat. Zudem ist sie bereit, ihre Haltung zu ändern, wenn sich Risiken für die Erreichung dieses Ziels ergeben.
Der Inflationsdruck in den USA scheint hartnäckiger zu sein als erwartet. Das US-Arbeitsministerium gab bekannt, dass der Gesamt-VPI und der Kern-VPI in diesem Land im März im Vergleich zum Vormonat jeweils um 0,4 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht dem Anstieg des Vormonats und liegt über der Prognose, die von einem Anstieg um jeweils 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat ausgegangen war.
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg der Gesamt-VPI in den USA im letzten Monat um 3,5 %, eine Beschleunigung gegenüber 3,2 % im Februar und eine Übererfüllung der prognostizierten Steigerung von 3,4 %. Dies ist zugleich der höchste Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA seit September 2023 im Vergleich zum Vorjahr.
Der starke Anstieg der Wohnkosten (etwa ein Drittel des Verbraucherpreisindex) gilt als Hauptgrund für den anhaltenden Inflationsdruck in den USA. Diese Kosten stiegen gegenüber dem Vormonat um etwa 0,4 % und gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 5,7 %.
Nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls und der VPI-Daten zeigte das vorherrschende Prognoseszenario der CME, dass die erste Leitzinssenkung der Fed wahrscheinlich im September dieses Jahres erfolgen würde und nicht wie zuvor prognostiziert im Juni. Zudem würde es nur im Jahr 2024 zu einer Senkung kommen, wodurch der Leitzins der Fed am Jahresende bei 5,0 % – 5,25 % liegen würde.
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