Vietcap Securities wird strategischen Investoren 143,63 Millionen Aktien anbieten.

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Vietcap wird strategischen Investoren 143,63 Millionen Aktien anbieten. Der Grundsatz zur Festlegung des Angebotspreises liegt darin, dass dieser nicht niedriger ist als der Buchwert des Unternehmens zum 31. Dezember 2023, der 16.849 VND/Aktie beträgt (basierend auf dem geprüften Jahresabschluss von 2023).

Laut den neu veröffentlichten Dokumenten der Hauptversammlung der Aktionäre der Vietcap Securities Corporation (VCI), Einige Geschäftsaktivitäten von Wertpapierfirmen wie etwa Margin-Kredite, Investitionen usw. unterliegen auf Grundlage des Eigenkapitals des Unternehmens regulatorischen Beschränkungen. Um die Wachstumsdynamik und den Marktanteil des Unternehmens weiterhin aufrechtzuerhalten, ist es daher erforderlich, das Stammkapital zu erhöhen, um sich auf die nächsten Phasen des Marktwachstums vorzubereiten.

Dementsprechend wird das Unternehmen der Reihe nach ESOP-Aktien ausgeben, eine Kapitalerhöhung aus Eigenkapital durchführen und privat an strategische Partner emittieren.

Konkret plant das Unternehmen die Ausgabe von 4,4 Millionen ESOP-Aktien (entspricht 1 % des Grundkapitals) mit einem Ausgabepreis von 12.000 VND pro Aktie. Der gesamte Erlös aus der Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter soll zur Ergänzung des Betriebskapitals des Unternehmens und zur Schuldentilgung verwendet werden.

Nach Abschluss der ESOP-Emission wird das Unternehmen weitere 132,57 Millionen Aktien ausgeben, um das Eigenkapital aus dem Eigenkapital um 30 % zu erhöhen. Nach der Emission beträgt das erwartete Gründungskapital 5.744,7 Milliarden VND.

Nach Abschluss der beiden oben genannten Emissionen plant das Unternehmen, professionellen/strategischen Anlegern 143,63 Millionen Aktien (das entspricht 20 % des neuen Kapitals) anzubieten. Der Grundsatz zur Festlegung des Angebotspreises liegt darin, dass dieser nicht niedriger ist als der Buchwert des Unternehmens zum 31. Dezember 2023, der 16.849 VND/Aktie beträgt (basierend auf dem geprüften Jahresabschluss für 2023). Ermächtigung des Verwaltungsrats, auf Grundlage der oben genannten Grundsätze über die Festlegung des Angebotspreises zu entscheiden. Die Übertragung der Aktien ist für mindestens ein Jahr ab dem Abschlussdatum des Angebots gesperrt.

Bei Erfolg wird die Gesamtzahl der ausgegebenen VCI-Aktien 718,1 Millionen betragen, wobei das Grundkapital 7.181 Milliarden VND beträgt.

Basierend auf dem Buchwert zum 31. Dezember 2023 beträgt der Buchwert des Unternehmens 16.849 VND pro Aktie. Der Gesamtbetrag, der aus dem privaten Aktienangebot voraussichtlich eingenommen wird, beträgt mindestens 2,420 Milliarden VND. Voraussichtliche Auszahlung von 2.120 Milliarden VND für Margin-Lending-Aktivitäten und 300 Milliarden VND für Eigenhandelsaktivitäten. Der voraussichtliche Umsetzungszeitpunkt ist 2024 und das 1. Quartal 2025.

Im Jahr 2024 plant VCI einen Betriebsumsatz von 2.511 Milliarden VND und einen Vorsteuergewinn von 700 Milliarden VND. Dividende 5-10%. Dieser Plan basiert auf der Tatsache, dass die makroökonomische Lage weltweit und in Vietnam voraussichtlich volatil bleiben und sich weiterhin kompliziert entwickeln wird. Der VN-Index dürfte bis Ende 2024 um die 1.300 Punkte schwanken.

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