Wie geht es den E-Commerce-Plattformen in Vietnam?

Zu den bekanntesten E-Commerce-Plattformen in Vietnam gehören Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki und Sendo. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Unternehmen mit ausländischer Beteiligung oder mit Sitz im Ausland.

TikToker überträgt Livestreams den Verkauf von Kleidung auf dem Ben-Thanh-Markt, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt – Foto: PHUONG QUYEN

Zusammen mit der Entwicklung von elektronischer Handel (TMĐT) wachsen viele Online-Shopping-Plattformen in Vietnam sehr schnell.

Shopee und TikTok Shop kommen voran

Zahlen von Metric – einer auf die Bereitstellung von E-Commerce-Daten spezialisierten Einheit – zeigen, dass der Umsatz der fünf oben genannten E-Commerce-Plattformen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 143.900 Milliarden VND erreichte, was einem Anstieg von 54,91 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Im Vergleich zu den letzten sechs Monaten des Jahres 2023 ist diese Zahl jedoch um fast 7 % gesunken.

Das Gesamtwachstum in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 war durch ein überwältigendes Wachstum der beiden Plattformen Shopee und TikTok Shop gekennzeichnet. Und das sind auch die beiden Etagen, die einen Umsatzanstieg verzeichnen konnten, während die anderen drei Etagen „Rückschritte“ machten.

Konkret stiegen die Umsätze von TikTok Shop in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 150,5 %, während Shopee im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von knapp 66 % verzeichnete. Gleichzeitig verzeichneten Lazada, Tiki und Sendo Rückgänge von jeweils fast 44 %, 48 % und 70 %.

Angesichts des oben genannten Umsatzwachstums scheint es, dass sogar Shopee – das Unternehmen mit dem größten Marktanteil im vietnamesischen E-Commerce-Sektor – mit der Bedrohung durch TikTok Shop konfrontiert ist.

TikTok Shop, im Besitz von ByteDance (China), wird 2022 in Vietnam Fuß fassen. Laut Daten von Vietdata wird der Nettoumsatz von Shopee im Jahr 2023 mehr als 18.000 Milliarden VND erreichen, ein Plus von 70 %, während TikTok Shop im Jahr 2023 fast 890 Milliarden VND erreichen wird, was einem Plus von etwa 80 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beide sind profitabel.

Der vietnamesische Boden ist schwach?

Am „besorgniserregendsten“ sind wahrscheinlich Tiki und Sendo, zwei E-Commerce-Einheiten mit vietnamesischen Elementen. Obwohl Tiki erst 2010 gegründet wurde, zeigt das Unternehmen im Rennen um Marktanteile mit anderen E-Commerce-Konkurrenten zunehmend Anzeichen eines „Schwächungsverlusts“.

Das Geschäftsbild von Tiki spiegelt sich teilweise in den Zahlen wider, die im Finanzbericht von VNG – Vietnams technologischem „Einhorn“ – vorgelegt wurden.

VNG investiert seit Februar 2016 in Tiki mit einem Anfangskapital von 384 Milliarden VND, was einem Anteil von 38 % entspricht. Danach sank der Eigentumsanteil von VNG an Tiki auf 22,27 %, was einem Kapitaleinlagewert von 510 Milliarden VND Ende 2020 entspricht.

Bereits nach wenigen Jahren war die gesamte Beteiligung der VNG an Tiki aufgrund des der Beteiligungsquote entsprechenden Verlustes aus der Beteiligungsgesellschaft „verloren“.

Dies zeigt auch, wie heftig die Geldverbrennung auf E-Commerce-Plattformen ausfällt. VNG ist nur einer von vielen anderen Anteilseignern, die in Tiki investieren. Der tatsächliche Verlust wird viel größer sein als das, was VNG „verloren“ hat.

Neben Tiki zeigt auch Sendo allmählich Schwächen im Rennen. Sendo wurde 2012 als E-Commerce-Projekt der FPT Online Services Joint Stock Company (FPT Online) gegründet.

Allerdings besitzt FPT bislang nicht die Kapitalmehrheit bei Sendo. Der geprüfte Finanzbericht für 2023 der FPT Online Services Joint Stock Company zeigt, dass die Investition in die Sen Do Joint Stock Company Ende letzten Jahres mehr als 3,68 Milliarden VND betrug, was 3,29 % des Zinssatzes und der Stimmrechte bei Sen Do entspricht.

Daten von Vietdata zeigen, dass Sendo im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von fast 290 Milliarden VND erzielte, nach Steuern jedoch Hunderte Milliarden VND verlor.

Immer schneller wachsen

Außerdem wurden laut dem Marktübersichtsbericht zum Online-Einzelhandel 2023 von Metric (E-Commerce-Datenplattform) auf den fünf größten E-Commerce-Plattformen in Vietnam (darunter Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop) 2,2 Milliarden Produkteinheiten erfolgreich ausgeliefert, was einer Steigerung von 52,3 % gegenüber 2022 entspricht. Dies ist die stärkste Wachstumsrate der letzten drei Jahre.

Laut dem e-Conomy SEA 2022-Bericht von Google, Temasek, Bain & Company gehört Vietnam im Bereich Online-Shopping zu den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten in Südostasien.

Umsatz und Verkaufsvolumen auf Vietnams B2C-Online-Einzelhandelsplattformen (ein Geschäftsmodell, das den Direktverkauf an Endverbraucher vorsieht) werden Prognosen zufolge im nächsten Jahr weiterhin stark ansteigen und bis 2024 möglicherweise 650.000 Milliarden VND erreichen.

Davon könnten die fünf größten E-Commerce-Plattformen in Vietnam bis 2024 mehr als 310.000 Milliarden VND erreichen, was einem Wachstum von 35 % im Vergleich zu 2023 entspricht.

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