الديون المعدومة في البنوك تتزايد لماذا؟

[إعلان 1]

الديون المشكوك في تحصيلها زادت مرات

وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الديون المعدومة لدى 28 بنكًا تجاريًا حتى 30 سبتمبر 2023 حوالي 210,238 مليار دونج، بزيادة قدرها 52% مقارنة ببداية العام.

ومن الجدير بالذكر أن ديون المجموعة الرابعة (الديون المشكوك في تحصيلها) في بعض البنوك ارتفعت عدة مرات، حيث ارتفع بنك Bac A بمقدار 3.8 مرة، وبنك Eximbank بمقدار 3.2 مرة،...

وفي الوقت نفسه، تميل ديون المجموعة الخامسة (الديون ذات الخسارة المحتملة لرأس المال) في العديد من البنوك إلى الانخفاض، مثل بنك VIB، الذي انخفض بنسبة 46% إلى 1,309 مليار دونج؛ انخفض بنك AB بنسبة 40٪ إلى 842 مليار دونج؛ انخفض بنك كينلونج بنسبة 36٪ إلى 413 مليار دونج...

لدى العديد من البنوك نسبة ديون معدومة/ديون مستحقة تتجاوز 3% مثل: VPBank (5.74%)، VietBank (4.06%)، BVBank (3.56%)، SHB (3.21%)...

وبناء على ذلك، في نهاية الربع الثالث، ارتفع إجمالي ديون المجموعة الرابعة (الديون المشكوك في تحصيلها) بشكل حاد بنسبة 119%، وارتفعت ديون المجموعة الثالثة (الديون دون المستوى) بنسبة 69%، وارتفعت ديون المجموعة الخامسة (الديون مع إمكانية خسارة رأس المال) بأقل نسبة عند 12%.

وفي حديثه مع نجوي دوا تين، قال الدكتور لي شوان نجيا، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني للسياسة المالية والنقدية، إن الديون المعدومة تنشأ في الغالب حاليًا من الشركات.

ومع ذلك، فإن جائحة كوفيد-19 دفعت العديد من الشركات إلى وضع صعب، وخاصة شركات التصدير واسعة النطاق أو صناعات خدمات النقل.

لقد أدى الاضطراب المستمر في سلسلة التوريد العالمية إلى سقوط الاقتصاد في حالة من الركود الإنتاجي، مما أدى إلى وجود مخزونات كبيرة وبضائع غير مباعة.

والأمر الأكثر حزناً هو أنه منذ بداية الجائحة، لم يكن لدى الاقتصاد الوقت الكافي "لإغلاق الجرح" عندما أدت سلسلة من الأزمات التي استمرت من عام 2020 حتى الوقت الحاضر إلى وضع الشركات في ورطة مرة أخرى.

لقد وقع الاقتصاد العالمي في أزمة سيولة مطولة، مما تسبب في وقوع معظم الشركات في وضع سيولة صعب للغاية.

اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما تسبب في اندلاع أزمات كبرى مثل أزمة الطاقة التي استمرت حتى الآن.

في عام 2022، سوف تتسبب "الضربة المزدوجة" المتمثلة في أزمة سندات الشركات وسوق العقارات في انهيار الشركات مرة أخرى.

وفقاً للأستاذ المشارك. الدكتور دينه ترونغ ثينه - خبير اقتصادي، محاضر أول في أكاديمية المالية، سبب آخر لزيادة الديون المعدومة هو أنه منذ عام 2020، سمح بنك الدولة للبنوك التجارية بتمديد وتأجيل وتجميد الديون، وعدم رفع مجموعة الديون المعدومة للشركات.

وبالتالي، فإن الشركات التي لا تستطيع سداد ديونها وتضطر إلى شطب ديونها في المستقبل القريب سوف تصبح جميعها تقريبا ديونا معدومة.

تآكل درع الحماية من المخاطر

على الرغم من أن العديد من البنوك عززت بشكل نشط دروعها - احتياطيات المخاطر، بسبب الزيادة السريعة في الديون المعدومة، إلا أن ما يصل إلى 27 بنكًا كان لديهم في الربع الثالث نسبة تغطية للديون المعدومة انخفضت مقارنة ببداية هذا العام، ولم تكن البنوك الكبيرة استثناءً.

وبحسب إحصائيات 28 بنكًا أعلنت عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من عام 2023، ارتفع إجمالي رصيد مخصصات مخاطر القروض للعملاء بنسبة 16.7% مقارنة ببداية عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 200 ألف مليار دونج.

يعد بنك BaoVietBank أحد البنوك النادرة التي سجلت زيادة في نسبة تغطية الديون المعدومة بنسبة 0.8% مقارنة ببداية العام إلى 30%.

على العكس من ذلك، فإن البنوك التي شهدت أكبر انخفاض في نسبة تغطية الديون المعدومة هي بنك مسقط، حيث انخفضت بنسبة 116.1%؛ انخفض TPBank بنسبة 88٪؛ انخفض سهم LPBank بنسبة 74.6%، وانخفض سهم Sacombank بنسبة 66.8%، وانخفض سهم ACB بنسبة 64.7%، وانخفض سهم Techcombank بنسبة 64.3% مقارنة ببداية العام.

والعزاء بالنسبة للبنوك هو أن نسبة تغطية مخصصات المخاطر بعد تسعة أشهر تظل مرتفعة للغاية. ومن بينها، حقق بنك MB نسبة 122%، وحقق بنك ACB نسبة 94.6%، وحقق بنك Techcombank نسبة 93%، وحقق بنك LPBank نسبة 67%، وحقق بنك Sacombank نسبة 64.2%، وحقق بنك TPBank نسبة 47%.

وبمشاركة نفس الوضع مع البنوك المذكورة أعلاه، انخفضت أيضًا نسب تغطية الديون المعدومة في بنوك BIDV وVietinbank وBac A Bank في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مع انخفاض بنسبة 58.5٪ و15.9٪ و59.6٪ على التوالي.

ومع ذلك، تظل نسبة تغطية الديون المعدومة لدى هذه البنوك مرتفعة نسبيا. ومن بينها، بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، وصل بنك فيتن إلى 172.4%، وبنك BIDV إلى 158.4%، وبنك Bac A إلى 144.2% مقارنة ببداية هذا العام.

على الرغم من انخفاضها بنحو 50% مقارنة ببداية العام، لا يزال بنك فيتكوم بنك هو البنك الذي يتمتع بأعلى نسبة تغطية للديون المعدومة في الصناعة، حيث وصلت إلى أكثر من 270% في نهاية سبتمبر.

ومع ذلك، بالمقارنة مع نهاية عام 2022، عندما حققت 10 بنوك نسبة تغطية للديون المعدومة تتجاوز 100٪، بحلول نهاية سبتمبر 2023، تجاوزت 5 بنوك فقط هذه العتبة: Vietcombank، MB، Vietinbank، BIDV، Bac A Bank.

لا يمكن تحسين الديون المعدومة بسرعة

وقال السيد لي شوان نغيا إن النظام المصرفي يحتاج في السياق الحالي إلى استراتيجية منهجية طويلة الأجل للتعامل مع الديون المعدومة.

ويوصي الخبراء بأن تقوم البنوك بإعادة هيكلة أصولها، وإعادة هيكلة عملائها، ووضع سياسات للتعامل مع كل مجموعة من العملاء بشكل مناسب.

وتوقع السيد نجيا تطور مشكلة الديون المعدومة في القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، وقال إن الديون المعدومة لا يمكن تحسينها بسرعة، فهي مشكلة متوسطة الأجل.

تحتاج المؤسسات الصناعية والتجارية إلى بعض الوقت للتعافي، إذ يتعين عليها مقابلة عملاء جدد، ومشاريع جديدة، وطلبات جديدة. ومع ذلك، في الفترة القادمة، قد تستمر الشركات في مواجهة الصعوبات.

على سبيل المثال، قد يؤدي الإبلاغ عن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أوروبا أو ضريبة الكربون في سنغافورة إلى وضع المصدرين في موقف صعب.

أستاذ مشارك دكتور دينه ترونغ ثينه - علق الخبير الاقتصادي أنه من الآن وحتى نهاية العام، سوف تستمر الديون المعدومة في الارتفاع.

قد يكون السبب هو أن بعض الشركات والصناعات والقطاعات التجارية هذا العام تفتقر إلى الطلبات، والإنتاج والأنشطة التجارية ليست جيدة، وبالتالي فإن الاقتراض وسداد الديون أمر صعب. عندما يكون الدين مستحقًا ولا تستطيع الشركة السداد، فإن زيادة مجموعة الديون أمر لا مفر منه .

ثو هونغ

[إعلان 2]
مصدر