يبدو أن تأخير الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19 للقطاع المصرفي قد وقع في الربع الثاني من عام 2023 عندما أعلنت البنوك في نفس الوقت عن انخفاض في الأرباح مقارنة بنفس الفترة، في حين تميل الديون المعدومة إلى الارتفاع.
انخفاض الأرباح
حتى هذه النقطة، يعد بنك آن بينه التجاري المشترك (ABBank) وبنك بان فيت البنكين اللذين شهدا أكبر انخفاض في الأرباح.
في الربع الثاني، بلغ صافي ربح بنك ABBank قبل الضرائب 67 مليار دونج فقط، بانخفاض 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. سجل بنك ABBank صافي ربح قبل الضرائب بلغ 679 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 59٪ مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022.
يعود سبب انخفاض أرباح بنك ABBank إلى زيادة الديون المعدومة، مما أجبر البنك على خفض فوائد الإقراض وزيادة مخصصات المخاطر، مما أثر على كفاءة الأعمال (ارتفعت الديون المعدومة لبنك ABBank بنسبة 61.5٪ مقارنة ببداية العام، إلى أكثر من 3800 مليار دونج).
وبالمثل، سجل بنك BVBank انخفاضًا في الأرباح بنسبة 92% في الربع الثاني وانخفاضًا بنسبة 89% في الأشهر الستة الأولى من العام، ليصل إلى 13 مليار دونج فقط.
وانخفضت أرباح VPBank قبل الضرائب بنسبة 11% في الربع الثاني و48% في النصف الأول من العام، إلى ما يقرب من 8000 مليار دونج. وانخفضت أيضًا أرباح LPBank الفصلية بنسبة 51٪، إلى 880 مليار دونج، وفي الأشهر الستة الأولى، انخفضت أيضًا بنسبة 32٪، إلى 2،446 مليار دونج.
 |
سجلت العديد من البنوك انخفاضا حادا في الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام. |
وفي بنك TPBank، في الربع الثاني من عام 2023، بلغ صافي الربح قبل الضرائب 1,618 مليار دونج فقط، بانخفاض 25% عن نفس الفترة من العام الماضي. سجل هذا البنك في الأشهر الستة الأولى من العام ما يقرب من 3,400 مليار دونج، بانخفاض 11٪ عن 3,788 مليار دونج في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد بنك BacABank أيضًا في الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا في الأرباح بنسبة 25٪ مقارنة بالفترة نفسها، ليصل إلى 139 مليار دونج قبل الضرائب. ومع ذلك، وبفضل النتائج الإيجابية في الربع الأول من عام 2023، حقق هذا البنك في الأشهر الستة الأولى من العام نموًا في الأرباح بنسبة 11٪، ليصل إلى 474 مليار دونج.
وسجل بنك Techcombank أيضًا انخفاضًا في الأرباح، بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الربع الثاني، إلى ما يقرب من 5650 مليار دونج. حقق بنك Techcombank أرباحًا قبل الضرائب بلغت 11,272 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 20% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وسجلت بعض البنوك الأخرى أيضًا نموًا سلبيًا في الأرباح، حيث انخفض بنك SeABank بنسبة 28٪؛ تراجع سهم بنك التصدير والاستيراد بنسبة 26%؛ انخفض سهم VietABank بنسبة 7.5٪
وبحسب الإحصائيات، فإنه حتى هذه اللحظة، من بين 24 بنكاً عاماً أعلنت عن نتائج أعمالها، سجل نصفها، أو 12 بنكاً، نمواً في الأرباح أقل من نفس الفترة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وكان نمو أرباح البنوك الأخرى أيضًا أكثر تواضعًا بكثير مقارنة بالعام الماضي. حيث كان الأكثر إيجابية هو Sacombank بزيادة قدرها 64٪؛ ارتفعت أسهم OCB بنسبة تزيد عن 47%، وبنك PG بنسبة 24%؛ ارتفع سهم MSB بنسبة 6% فقط، كما ارتفع سهم Saigonbank بنسبة 4% فقط...
مجموعة Big4، بعد 6 أشهر، جميع البنوك أصبحت رابحة. ومن بينها، بلغ نمو أرباح بنك فيتكوم 18%، وزادت أرباح بنك BIDV بنسبة 26%؛ فييتنام بنك 8%...
وتوقعت العديد من المنظمات انخفاض أرباح البنوك. وفي تقرير حديث، خفض خبراء من شركة VCBS للأوراق المالية توقعاتهم لنمو الائتمان إلى حوالي 12% في عام 2023، ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ الربح قبل الضرائب، مع معدل نمو يبلغ حوالي 10% فقط.
كما توقعت شركة هوشي منه سيتي للأوراق المالية (HSC) أن يرتفع متوسط ربح مجموعة الخدمات المصرفية البحثية بنحو 12-15% فقط في عام 2023.
ارتفاع الديون المعدومة وتقلص مخصصات المخاطر
ومن الجدير بالذكر أن البنوك سجلت زيادة في الأرباح بشكل رئيسي نتيجة لخفض تكاليف توفير مخاطر الائتمان.
على سبيل المثال، نجح بنك سايجون في خفض تكاليف التزويد بأكثر من النصف، من 181 مليار دونج إلى أكثر من 85 مليار دونج. وإذا استبعدنا هذه النفقات، فإن بنك سايجون سوف يعاني أيضًا من انخفاض أسعار الفائدة مثل البنوك الأخرى.
وبحسب السيد نجوين كووك هونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية المصارف في فيتنام، فإنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت نسبة الديون المعدومة للنظام بأكمله 1.92%، ولكن بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023، زادت الديون المعدومة لمؤسسات الائتمان بشكل حاد مقارنة بما كانت عليه من قبل. بلغت نسبة الديون المعدومة المحتملة الآن 5.34%، وقد زادت نسبة الديون المعدومة لدى العديد من البنوك بأكثر من 3%، كما زادت الديون المعدومة لدى بعض البنوك والشركات المالية فجأة بنسبة تزيد عن 5%.
وبالمثل، فإن القوة الدافعة وراء نمو أرباح PGBank في الأشهر الستة الأولى من العام جاءت أيضًا بشكل رئيسي من خفض تكاليف تخصيص المخاطر (بانخفاض بنسبة 39٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022). سجل هذا البنك ربحًا إضافيًا قبل الضرائب بلغ 32 مليار دونج في الربع الثاني، منها 26 مليار دونج جاءت من خفض تكاليف توفير مخاطر الائتمان.
وفي بنك BacABank، نجح البنك أيضًا في خفض تكاليف توفير المخاطر بنسبة تزيد عن 55% في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء زيادة الأرباح.
كما قامت بعض البنوك المتوسطة الحجم بخفض مخصصات المخاطر بشكل كبير، ولكن هذا لم يساعد على نمو الأرباح بشكل إيجابي. على سبيل المثال، نجح بنك LPBank في خفض تكاليف توفير مخاطر الائتمان بنسبة تزيد عن 20% خلال الأشهر الستة الماضية. كما قام بنك TPBank بخفض هذه التكلفة بأكثر من النصف، من أكثر من 1400 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 إلى 683 مليار دونج. وبدون الخفض، فإن أرباح TPBank ستكون ضعف الرقم -11%.
وقد أدى خفض المخصصات إلى انخفاض حاد في نسبة تغطية الديون المعدومة (LLR) للبنوك المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، انخفض عائد بنك Bac A من أكثر من 204% في نهاية العام الماضي إلى 158%؛ انخفضت حصة LPBank من 142% إلى 78%؛ انخفض TPBank من 135% إلى 61%؛ انخفض بنك سايجون من 47% إلى 44%؛ انخفض PGBank من 38٪ إلى 36٪ ...
في ظل تزايد الديون المعدومة بسرعة، فإن الانخفاض في احتياطي الديون المعدومة يثير المخاوف بشأن قدرة النظام المصرفي على تحمل المخاطر في الفترة المقبلة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)