قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام يجذب المستثمرين الأجانب

تعد صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم، مع معدل نمو يتراوح بين 14% و16% سنوياً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، من أجل تعزيز الاستثمار في هذا المجال، يتعين على فيتنام الاهتمام ببعض القضايا.

تعد صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم، مع معدل نمو يتراوح بين 14% و16% سنوياً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، من أجل تعزيز الاستثمار في هذا المجال، يتعين على فيتنام الاهتمام ببعض القضايا.

السيد توماس زاجلر، شريك في فيتنام لشركة Asian Insiders Company

سوق لوجستية واعدة

ويتوقع الخبراء أن تساهم صناعة الخدمات اللوجستية بما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بحلول عام 2050، لتصبح واحدة من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار الدولي. هناك العديد من الاتجاهات التي تدفع هذا النمو، ويعد فهم هذه المحركات أمرًا ضروريًا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستفادة من سوق الخدمات اللوجستية الواعدة في فيتنام.

وبحسب تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence، تقدر قيمة سوق الخدمات اللوجستية في فيتنام بحوالي 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 65 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العقد. ويساهم النمو السريع في جذب الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تتطلع إلى الاستثمار في آسيا.

أصبحت التجارة الإلكترونية المحرك الرئيسي للطفرة اللوجستية. حققت منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الخمس الأكبر في فيتنام، وهي Shopee وLazada وTiki وSendo وTikTok Shop، إجمالي إيرادات بقيمة 2.79 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، وترتفع إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

وتشير التقديرات إلى أنه تم شراء أكثر من 750 مليون منتج عبر منصات التجارة الإلكترونية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وقد أدى ارتفاع التسوق عبر الإنترنت إلى خلق طلب كبير على الخدمات اللوجستية، من التخزين والإدارة إلى نقل البضائع إلى المستهلكين.

ومن الجدير بالذكر أن نمو التجارة الإلكترونية لم يعد يقتصر على المدن الكبرى، بل تشهد المناطق الريفية أيضًا زيادة حادة في التسوق عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية في فيتنام إلى 67 مليون بحلول عام 2026، وهو ما من شأنه أن يزيد الطلب على الخدمات اللوجستية على مستوى البلاد. مع هذا التغيير، أصبح تجار التجزئة عبر الإنترنت يستهدفون بشكل متزايد العملاء في المناطق الريفية، مما يجعل الخدمات اللوجستية عاملاً لا غنى عنه في الاقتصاد الفيتنامي.

تمتلك فيتنام العديد من المزايا الاستراتيجية التي تجعلها مركزًا لوجستيًا جذابًا للمستثمرين الأجانب. أولا، يسمح موقع فيتنام في الجماعة الاقتصادية الآسيوية للشركات بالوصول إلى سوق إقليمية كبيرة. كما وقعت فيتنام أيضًا على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة المهمة. وعلى وجه الخصوص، تعد فيتنام واحدة من دولتين من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر فرصاً خاصة للشركات.

علاوة على ذلك، تتمتع فيتنام بتكاليف تشغيلية للأعمال منخفضة نسبيا. وبحسب شركة TMX Consulting، فإن فيتنام لديها ثاني أدنى تكاليف تشغيل للمستودعات في جنوب شرق آسيا، وهو أمر جذاب للشركات الأجنبية التي ترغب في توسيع عمليات الخدمات اللوجستية في السوق الفيتنامية.

من المتوقع أن تمثل صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام ما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

اهتمام المستثمرين الأجانب بالخدمات اللوجستية

يعد التخزين قطاعًا رئيسيًا يجذب انتباه المستثمرين الأجانب في قطاع الخدمات اللوجستية الفيتنامي. تظهر أبحاث FiinGroup أن المطورين الدوليين يسيطرون الآن على ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة المستودعات المتاحة للإيجار في فيتنام. وتشمل الأسماء الكبيرة في هذا المشروع شركة Mapletree السنغافورية، وشركة BW Industrial المدعومة من Warburg Pincus، وشركة SEA Logistics Partners التابعة لـ GLP Capital. وقد طبقت هذه الشركات خبراتها في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين الدولية لتطوير أنظمتها في السوق الفيتنامية، وتلبية احتياجات التخزين المتزايدة.

يعد قطاع التخزين أقل قدرة على المنافسة في البداية بسبب متطلبات الاستثمار الرأسمالي المرتفعة. ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من المطورين الأجانب يدخلون السوق حيث يرون زيادة في الطلب على مساحات المستودعات من شركات التجارة الإلكترونية والمصنعين ومقدمي خدمات الخدمات اللوجستية الخارجية.

بالإضافة إلى التخزين، تجذب خدمات اللوجستيات الخارجية أيضًا اهتمام المستثمرين الأجانب. هناك نوعان شائعان بشكل خاص من الأعمال: الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL) والخدمات اللوجستية لطرف رابع (4PL).

تتولى شركة 3PL مهمة واحدة أو أكثر محددة في عملية سلسلة التوريد، مثل النقل أو التخزين. وفي الوقت نفسه، تدير شركة 4PL جميع الأنشطة اللوجستية لعملائها. على الرغم من أن خدمات 3PL تحظى بشعبية كبيرة في فيتنام، فإن العديد من الشركات تتجه إلى مقدمي خدمات 4PL للحصول على حلول لوجستية أكثر شمولاً وكفاءة.

فرص الاستثمار في لوجستيات سلسلة التبريد

ومن بين المجالات الأكثر إمكانات للمستثمرين الأجانب هو تطوير سلاسل التوريد الباردة، وهو عامل مهم في تصدير المنتجات الرئيسية في فيتنام مثل الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية والأدوية. على الرغم من أن فيتنام تصدر الكثير من المنتجات الزراعية، إلا أن لوجستيات سلسلة التبريد لا تزال غير متطورة، وبالتالي فإن إمكانات الاستثمار في هذا المجال مفتوحة للغاية.

في الوقت الحاضر، هناك حاجة ملحة إلى مرافق التخزين البارد وخدمات النقل البارد. لا تزال سلسلة الخدمات اللوجستية الباردة في فيتنام تواجه القليل من المنافسة، ولكنها مليئة بالتحديات أيضًا. يتطلب بناء منشأة تخزين باردة تكاليف أعلى بكثير من أنظمة المستودعات التقليدية. يمكن أن تكلف مرافق التخزين البارد ثلاثة أضعاف التكلفة الإجمالية للإنشاء، كما أن عمرها الافتراضي أقصر ويكون تشغيلها أكثر تعقيدًا، مما يثني بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن الإمكانات الكبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة في هذا القطاع تجعله خياراً جذاباً للشركات الراغبة في الاستثمار.

زيادة جاذبية فيتنام للمستثمرين الأجانب

يمكن تحسين جاذبية فيتنام للمستثمرين الأجانب في قطاع الخدمات اللوجستية بشكل أكبر إذا ركزت على عدد قليل من المجالات الرئيسية. أولاً، يعد تحسين البنية التحتية للبلاد أمراً مهماً للغاية. ورغم أن فيتنام أحرزت تقدما كبيرا في بناء الطرق السريعة وتطوير الموانئ البحرية، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التطوير لضمان الاتصال السلس في جميع أنحاء البلاد.

وتشير التقارير إلى الازدحام في بعض الموانئ والمطارات، إلى أن البنية التحتية في فيتنام تحتاج إلى مزيد من التطوير لتلبية الاحتياجات اللوجستية المتزايدة. وسيكون ضمان التدفق الحر للسلع عبر كافة مناطق البلاد أمراً بالغ الأهمية مع استمرار توسع التجارة الإلكترونية من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية.

إدراكًا لأهمية الخدمات اللوجستية، نفذت الحكومة الفيتنامية العديد من الحلول لمعالجة الاختناقات في سلسلة التوريد. يتطلب القرار رقم 163/2022/NQ-CP بشأن تعزيز التنفيذ المتزامن للمهام والحلول الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات اللوجستية في فيتنام من الوزارات والفروع ذات الصلة خفض التكاليف وإزالة العقبات في النقل عبر الحدود. تعمل وزارة النقل على تحسين الروابط المتعددة الوسائط، بما في ذلك أنظمة السكك الحديدية والطرق، والتي تعتبر حيوية لتطوير صناعة النقل في فيتنام.

إزالة الحواجز القانونية نحو الخدمات اللوجستية المستدامة

ومن المهم أيضًا تقليل الحواجز القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. إن المرسوم 163/2017/ND-CP الذي ينظم الخدمات اللوجستية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتبسيط الإجراءات واللوائح الخاصة بشركات الخدمات اللوجستية.

علاوة على ذلك، أصبحت الاستدامة وبناء مشاريع اللوجستيات الخضراء مجالات تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب. تسعى جميع الشركات العالمية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتتطلع إلى دول مثل فيتنام لتقديم الحلول. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المستودعات المجهزة بمصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية في السنوات القادمة.

وأخيرا، تواجه صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام نقصا في العمالة الماهرة، وخاصة في المناصب العليا.

الآفاق

وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن يظل قطاع التخزين قطاعاً رئيسياً يجذب المستثمرين الأجانب، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على المساحات بشكل كبير. من المتوقع أن ينمو التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 30% سنويا بحلول نهاية العقد الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية.

ومع ذلك، فإن النمو السريع لنظام المستودعات يفرض أيضاً خطر العرض الزائد، مما قد يؤثر سلباً على أسعار الإيجار. ورغم أن هذا الأمر لا يشكل مصدر قلق في الوقت الراهن، ينبغي على اللاعبين في الصناعة مراقبة الوضع عن كثب لتجنب اختلال التوازن في السوق.

وبالإضافة إلى التخزين، فإن مجالات متخصصة أخرى مثل لوجستيات سلسلة التبريد تفتح أيضاً إمكانات غير مستغلة للمستثمرين. ستكون هناك حاجة إلى الشركات ذات الخبرة في تحسين سلسلة التوريد وتكنولوجيا تحسين الأداء في السنوات القادمة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يبتعد المستثمرون الأجانب عن القطاعات شديدة التنافسية مثل خدمات التوصيل إلى الميل الأخير، حيث تسببت الهوامش المتراجعة في تعثر بعض الشركات. ورغم دخول عدد قليل من الشركات الأجنبية إلى هذا القطاع، فإن العديد منها تتبنى نهج "الانتظار والترقب"، وتراهن على النجاح على المدى الطويل على الرغم من التحديات قصيرة الأجل.

تتمتع صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام بإمكانات هائلة للمستثمرين الأجانب، ولكن استغلال هذه الفرص يتطلب التغلب على عدد من التحديات. وسيكون تطوير البنية التحتية وتحسين التنظيم والتركيز على الاستدامة عوامل أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة. بالنسبة للمستثمرين الذين يتمتعون برؤية طويلة الأجل، يمكن لسوق الخدمات اللوجستية الفيتنامية أن ينمو بشكل كبير ويحقق أرباحًا كبيرة في المستقبل.

المصدر: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html