من يقود حرب منصات التجارة الإلكترونية في فيتنام؟

بعد 12 عامًا من الإطلاق، تقلصت حصة Lazada في السوق إلى 7.6%، في حين ينمو TikTok Shop بقوة بعد عامين من الإطلاق.

متجر تيك توك ينمو بقوة

يدور السوق الفيتنامي الحالي حول منصات التجارة الإلكترونية الخمس الأكثر شهرة: Shopee وLazada وTikTok Shop وTiki وSendo. وبحسب تقرير جديد أصدرته شركة Metric، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت سوق التجارة الإلكترونية الفيتنامية مع المبيعات على هذه المنصات الخمس إلى 227,700 مليار دونج، أي ما يعادل 9.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.66% عن نفس الفترة في عام 2023.

حصة السوق لخمس منصات شائعة للتجارة الإلكترونية في فيتنام، تهيمن عليها Shopee وTikTok Shop في الغالب. (المصدر: فيتداتا)

في عام 2023، ستصل إيرادات هذه المنصات الخمس إلى 232,100 مليار دونج، بزيادة قدرها 53.4٪ مقارنة بعام 2022. في نهاية عام 2023، لا تزال Shopee في الصدارة بحصة سوقية تزيد عن 70٪، تليها Lazada وTikTok Shop. ومع ذلك، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، سجلت التقارير إعادة توزيع لحصة السوق، مع احتلال Shopee للمركز الأول، لكن المركز الثاني انتقل من Lazada إلى TikTok Shop.

وبحلول منتصف العام، وفقًا لحسابات Metric، واصلت Shopee الصدارة بإيرادات بلغت 53,740 مليار دونج، لتصل إلى حصة سوقية تبلغ 67.9%. في المرتبة الثانية جاءت شركة TikTok Shop بقيمة 18,360 مليار دونج، وهو ما يمثل 23.2% من حصة السوق. بلغت قيمة Lazada 6,030 مليار دونج فقط، وهو ما يمثل 7.6% من حصة السوق، بينما بلغت حصة Tiki 1.3% فقط من حصة السوق مع 997.06 مليار دونج.

وبحسب شركة Metric، ففي النصف الأول من العام، وخاصة الربع الثاني، بينما شهدت العديد من المنصات مثل Lazada وTiki نموًا سلبيًا مقارنة بالفترة نفسها، فإن TikTok Shop وShopee لا يزالان ينموان بشكل مطرد. ومن بينها، زادت مبيعات TikTok Shop بأكثر من 150%، وزادت مبيعات Shopee بنحو 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الثالث، واصل TikTok Shop تحقيق اختراق في المبيعات، مع زيادة بأكثر من 110% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين زاد Shopee بنسبة تزيد عن 11% فقط. وبالمقارنة بالربع الثاني، زاد متجر TikTok بنسبة 34.7% وزاد متجر Shopee بنسبة 16.7%.

تيكي وحدها، على الرغم من أنها لا تزال تعاني من نمو سلبي مقارنة بنفس الفترة، فقد تحسنت مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 38٪. وفي الوقت نفسه، تستمر مبيعات Lazada وSendo في الانخفاض كل شهر.

"في ظل المنافسة الشرسة بين المنصات، حقق متجر TikTok نموًا سريعًا في المبيعات بنسبة مزدوجة الرقم، مما يدل على استراتيجية فعالة في الجمع بين نماذج التسوق والترفيه." وقال التقرير المتري.

تعد فيتنام من بين الأسواق العشرة الأسرع نموًا في التجارة الإلكترونية في العالم . (صورة توضيحية: TL)

منصات التجارة الإلكترونية الصينية تأتي لاحقًا للاستحواذ على السوق

متجر TikTok هو ميزة للتجارة الإلكترونية مدمجة في تطبيق TikTok، ودخل السوق الفيتنامية في نهاية أبريل 2022. وُلدت هذه المنصة مؤخرًا، ولها اتجاه مختلف عن المنصات الأربع الأخرى، حيث لا تتبع أسلوب التسوق التقليدي للتجارة الإلكترونية ولكنها تسعى إلى نموذج التسوق الترفيهي - وهو مزيج من التسوق والترفيه.

توفر هذه المنصة خدمات متنوعة لترفيه المستخدمين أثناء مشاهدة الفيديوهات ؛ من الترفيه إلى التعلم، مثل مهارات الطبخ وتعلم اللغة الإنجليزية وتوفير الترفيه للتسوق. وهذا يعني أن مشاهدي TikTok، عندما يرون الآخرين يشترون، سيكون لديهم سلوك شراء.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا الترويج لسياسات الشراء التفضيلية - الإلغاء/الإرجاع، مما يثير حماس المستهلكين.

تظهر إحصائيات Vietdata أنه بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقه، تفوق تطبيق TikTok Shop على Tiki وSendo، وارتفع إلى المركز الثالث في قائمة منصات التجارة الإلكترونية الخمس في فيتنام. إن مبيعات هذه المنصة في شهر نوفمبر 2022 وحده تعادل 80% من إيرادات Lazada في نفس الفترة و4 أضعاف إيرادات Tiki.

في عام 2023، من المتوقع أن يحقق متجر TikTok إيرادات صافية تبلغ حوالي 890 مليار دونج، بزيادة قدرها حوالي 80٪ مقارنة بعام 2022، مع ربح بعد الضريبة قدره 32 مليار دونج. ساعدت جلسات المبيعات المباشرة TikTok Shop على تجاوز Lazada ليحتل المركز الثاني في الربع الأول من عام 2024. زاد عدد البائعين على هذه المنصة بأكثر من 400٪، وهو ما يعادل Lazada و Tiki مجتمعين.

كما أظهر تقرير من TikTok Shop أنه في النصف الأول من عام 2024، زاد عدد عمليات البحث عن المنتجات من قبل المستخدمين على هذه المنصة بنسبة 79% مقارنة بعام 2023. وسجلت حملات Flash Sale نموًا بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها، بينما زادت المبيعات من جلسات مبيعات البث المباشر بنسبة 153%.

ساعدت جلسات المبيعات المباشرة المذهلة تطبيق TikTok Shop في التفوق على Lazada بعد عام واحد فقط من دخول السوق. (صورة توضيحية: TL)

وتستمر المنصة في الاستثمار 4 مرات في الأنشطة لزيادة الوصول وتجربة المستخدم لموسم التخفيضات الضخمة 2024، مع تقديم سلسلة من الحلول لتلبية احتياجات البائعين ومنشئي المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أيضًا مجموعة من أدوات الإعلان التي تساعد العلامات التجارية على تحويل مشاهدات المشترين والنقرات إلى مدفوعات.

في هذه الأثناء، تتعرض Shopee، منصة التجارة الإلكترونية التي تمتلك حصة السوق رقم 1 في فيتنام بنحو 70٪، والتي تعتبر أكبر منافس لشركة Temu، أيضًا للتهديد من اختراق TikTok Shop.

تأسست شركة Shopee على يد مجموعة SEA التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ودخلت السوق الفيتنامية في عام 2015. ويُظهر تقرير من Vietdata أنه في عام 2023، سيصل صافي إيرادات Shopee إلى أكثر من 18000 مليار دونج، بزيادة تزيد عن 70% مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، انخفضت أرباح هذا العملاق بعد الضريبة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أكثر من 1400 مليار دونج.

في عام 2024، ستواصل Shopee إطلاق سياسات لزيادة القدرة التنافسية، بما في ذلك سياسة الإرجاع، وتمديد فترة الإرجاع واسترداد الأموال حتى 15 يومًا من وقت التسليم الناجح.

منذ عام 2019، كانت Shopee رائدة في مجال البث المباشر. لكن يتعين على هذا العملاق الآن أن يبتكر للتنافس مع TikTok Shop، مع التركيز على فئات المنتجات مثل الموضة والصحة والجمال. يتيح Shopee أيضًا للمشترين إلغاء الطلبات حتى عندما تكون البضائع أثناء النقل، لتقليل حصة السوق وجذب العملاء.

وبحسب المعلومات التي تم تحديثها من قبل وحدات أبحاث السوق، فإن سوق التجارة الإلكترونية الفيتنامية لا تهيمن عليه فقط 3 منصات أجنبية تحتكر حصة السوق، وهي Shopee وTikTok Shop وLazada والهبوط الصاخب لـ Temu منذ أكتوبر 2024، ولكن العديد من المنصات الصينية منخفضة التكلفة الأخرى مثل 1688 وTaobao تهدد أيضًا، مما يزيد من الضغوط التنافسية.
أعلن YouTube مؤخرًا عن شراكة مع Shopee لإطلاق خدمة التسوق عبر YouTube في إندونيسيا، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق مباشرة من مقاطع الفيديو عبر Shopee. ومن المتوقع أن يتم توسيع الخدمة إلى تايلاند وفيتنام قريبًا.
أصبحت المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية شرسة بشكل متزايد. وبحسب التقارير الصادرة عن جوجل وتيماسيك وبين آند كومباني، من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في فيتنام إلى حوالي 39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
وتشير الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أيضًا إلى أنه في عام 2023، ستكون فيتنام من بين الدول العشر ذات أسرع معدل نمو للتجارة الإلكترونية في العالم، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 498.900 مليار دونج.

مصدر