มาตรการคว่ำบาตรโครงการก๊าซยักษ์ของรัสเซีย สหรัฐฯ 'มองไปข้างหน้าไกล' ความทะเยอทะยานของมอสโกไม่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงของจีนหรือ?

สหรัฐฯ คว่ำบาตรโครงการก๊าซขนาดใหญ่ของรัสเซีย ขณะที่จีนยังคงสามารถเป็นลูกค้ารายใหญ่ของมอสโกได้ อีกทั้งจัดหาเทคโนโลยีสำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานอีกด้วย

Trừng phạt dự án khí đốt khủng của Nga, Mỹ ‘nhìn xa trông rộng’; tham vọng của Moscow chẳng hề hấn vì Trung Quốc ra tay? (Nguồn: Novatek)

สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อโครงการ Arctic LNG 2 ของรัสเซีย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นต้องปิดดีลและขายหุ้นในโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม 2024 (ที่มา: Novatek)

ความทะเยอทะยานของรัสเซียที่จะครอบครองตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทั่วโลก 20% กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อโครงการส่งออก LNG ที่สำคัญ

สหรัฐฯ ตั้งเป้าโครงการ LNG 2 ในอาร์กติก

ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อโครงการ Arctic LNG 2 ของรัสเซีย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นต้องปิดดีลและขายหุ้นในโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม 2024

โครงการ Arctic LNG 2 ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของความทะเยอทะยานของมอสโกที่จะเป็นผู้ผลิต LNG รายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมีการส่งออก LGN 100 ล้านตันต่อปีภายในปี 2035 และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกซึ่งอยู่ที่ 8% มากกว่าสองเท่า

มาตรการคว่ำบาตรนี้ไม่มีผลต่อโรงงาน LNG ของรัสเซียในปัจจุบัน แต่มีเป้าหมายที่การผลิตในอนาคตของประเทศ เนื่องจากสหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับการรบกวนแหล่งจ่ายก๊าซที่มีอยู่ให้กับพันธมิตร เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งพึ่งพาพลังงานนำเข้าเป็นอย่างมาก

โครงการ Arctic LNG 2 ที่จะสร้างขึ้นบนคาบสมุทร Gydan ทางตอนเหนือของรัสเซีย จะเป็นโครงการ LNG ขนาดใหญ่แห่งที่ 3 ของมอสโก ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่เอื้อต่อการส่งออกไปยังยุโรปหรือเอเชีย

คาดว่าโครงการอาร์กติกจะเริ่มดำเนินการผลิต LNG ขบวนแรกในไตรมาสแรกของปี 2567 และเมื่อดำเนินการเต็มกำลังการผลิต จะคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของผลผลิต LNG ทั้งหมดของรัสเซียภายในปี 2573

ตามแผนจะมีรถไฟ 3 ขบวน ซึ่งมีปริมาณการผลิต LNG ต่อปีขบวนละประมาณ 6.6 ล้านตัน โดยคาดว่ารถไฟขบวนแรกจะมีกำลังการผลิตเต็มที่ในต้นปีหน้า รถไฟขบวนที่สองจะแล้วเสร็จในปี 2567 และรถไฟขบวนสุดท้ายในปี 2569

โครงการนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นจากยุโรปและญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วม Novatek ถือหุ้นร้อยละ 60 ในโครงการนี้ โดยมี TotalEnergies และบริษัทจีนอีก 2 แห่ง ได้แก่ China National Petroleum Corporation (CNPC) และ China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ซึ่งแต่ละแห่งถือหุ้นร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือ 10% เป็นของบริษัทการค้า Mitsui & Co ของญี่ปุ่น และบริษัท Japan Metals and Energy Security Corporation (Jogmec) ของรัฐ

มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อการส่งออกเทคโนโลยีไปยังรัสเซียทำให้ซัพพลายเออร์บางรายของ Arctic LNG 2 ต้องถอนตัวออกไปเมื่อต้นปีนี้ แต่ขณะนี้ การก่อสร้างรถไฟขบวนแรกเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วประมาณ 90% และขบวนที่สองเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วประมาณ 80% ซึ่งจีนก็ได้เข้ามาช่วยทำให้การก่อสร้างสำเร็จ รัสเซียไม่มีเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญในการสร้างโรงงาน LNG ด้วยตัวเอง

ยังคง “โปรดปราน” พันธมิตรอยู่หรือไม่?

มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบครั้งแรกและใหญ่ที่สุดต่อญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่เกือบทั้งหมดต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานภายในประเทศ การที่มิตซุยถือหุ้นในโครงการ North Pole LNG 2 ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท Jogmec ซึ่งเป็นของรัฐ ทำให้ญี่ปุ่นมีผลผลิตจากโครงการนี้ได้ 2 ล้านตันต่อปี

เป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ตัวอย่างเช่น บริษัท Mitsui และ Mitsubishi ของญี่ปุ่นยังคงถือครองหุ้นในโครงการ Sakhalin-2 LNG แม้ว่ากลุ่มพลังงานเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอย่าง Shell (UK) ตัดสินใจถอนตัว และรัสเซียได้ยึดโครงการดังกล่าวเป็นของรัฐก็ตาม ในระยะยาว การคว่ำบาตรอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่มีอยู่ที่ไม่ใช่รัสเซีย รวมถึงออสเตรเลียด้วย

สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากการขาย LNG เนื่องจากความต้องการพลังงานในยุโรปพุ่งสูงขึ้น หลังจากที่ทวีปส่วนใหญ่ตัดสินใจยุติการพึ่งพาก๊าซจากท่อส่งของรัสเซีย ปัจจุบันรัสเซียเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองก๊าซมากที่สุดในโลก รองลงมาคืออิหร่าน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา

หากกำลังการส่งออก LNG ของรัสเซียมีจำกัด ตลาดที่ค่อนข้างตึงตัวอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก่อนที่ปริมาณการผลิตใหม่จะปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้

โอกาสของประเทศจีน

จีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อ LNG ของรัสเซียรายใหญ่อยู่แล้ว สามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโครงการ Arctic LNG 2 ได้ รวมถึงสามารถจัดหาเทคโนโลยีสำหรับสร้างขบวนรถไฟขบวนที่สามได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากเรียนรู้จากยุโรป ปักกิ่งก็มีแนวโน้มที่จะระมัดระวังกรณีที่มอสโกนำพลังงานมาใช้เป็นอาวุธ และพึ่งพารัสเซียมากเกินไป จีนน่าจะตระหนักด้วยเช่นกันว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรมีศักยภาพในการคว่ำบาตรบริษัทที่ช่วยเหลือมอสโกในการสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกคว่ำบาตร

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทพลังงานจีนที่ดำเนินงานทั่วโลกและมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทและเศรษฐกิจตะวันตก

การที่สหรัฐฯ ตั้งเป้าเพียงการส่งออก LNG ของรัสเซียในอนาคตเท่านั้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การคว่ำบาตรด้านพลังงานที่มีมายาวนาน ซึ่งมุ่งหวังที่จะลดรายได้ของมอสโกจากการผลิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังรักษาปริมาณการส่งออกน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกไว้ด้วย

Nga tung thêm các đòn trừng phạt ngắm vào Mỹ. (Nguồn: Reuters)

แม้จะมีการคว่ำบาตร รายได้จากน้ำมันและก๊าซของรัสเซียในเดือนตุลาคม 2023 ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : รอยเตอร์)

เนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติและการนำเข้า LNG จำนวนมากจากสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ยุโรปจึงสามารถเปิดไฟฟ้าและความร้อนได้ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา แม้จะสูญเสียก๊าซจากท่อส่งของรัสเซียที่เคยผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของทวีปถึง 40% ก็ตาม

การนำเข้า LNG ของรัสเซียเข้าสู่ยุโรป ส่วนใหญ่ผ่านทางสเปนและเบลเยียม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการแปลงก๊าซให้เป็นของเหลวที่จำเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน (กุมภาพันธ์ 2022) ประเทศเหล่านี้เป็นประตูสู่การจัดหาพลังงานให้กับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมนี

ยุโรปจะสามารถผ่านพ้นฤดูหนาวอีกปีหนึ่งได้โดยไม่มีไฟฟ้าดับหรือเกิดการลดการใช้พลังงานมากเกินไป โดยมีก๊าซสำรองเกือบ 96% ของกำลังการผลิตและมีสถานีนำเข้า LNG เพิ่มเติมอีกมากมายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การลงโทษที่ไม่ได้ผล?

สหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อการคว่ำบาตรของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่าง G7 ร่วมกับออสเตรเลีย ต่อปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียที่ถูกซื้อไปโดยบริษัทเดินเรือและเรือบรรทุกน้ำมัน "สีเทา" นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณว่าจะเข้มงวดการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของรัสเซียอีกด้วย

รายได้จากการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของมอสโกทำให้ประเทศตะวันตกเชื่อว่าราคาน้ำมันจากรัสเซียส่งออกสูงกว่าราคาเพดาน 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลที่กำหนดโดยกลุ่ม G7

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทจัดการเรือ 30 แห่ง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมาณ 100 ลำที่กระทรวงฯ สงสัยว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้วว่าวอชิงตันและพันธมิตรกำลังจะเพิ่มการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร ประกาศดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกสู่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกนับตั้งแต่มีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียเมื่อปีที่แล้ว

รายได้จากน้ำมันและก๊าซของรัสเซียในเดือนตุลาคม 2023 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องมาจากการลดการผลิตอย่างต่อเนื่องของซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย รวมถึงสงครามในตะวันออกกลาง

แม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งในอิสราเอลและกาซา และอาจเกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคโดยรวม ราคาของน้ำมันก็พุ่งสูงสุดในเดือนกันยายนที่มากกว่า 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และปัจจุบันซื้อขายสูงกว่า 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ใช้กับแหล่งรายได้ปัจจุบันของรัสเซีย ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรต่อโครงการ Arctic LNG 2 มีเป้าหมายเพื่อจำกัดรายได้ในอนาคตของมอสโก

แหล่งที่มา