ความท้าทายและโอกาสสำหรับบริษัทการเงินเพื่อผู้บริโภค

ตลาดการเงินผู้บริโภคของเวียดนาม – ความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยประชากรเกือบ 100 ล้านคน และสัดส่วนสินเชื่อผู้บริโภคใหม่ต่ำ ตลาดการเงินผู้บริโภคของเวียดนามจึงถือเป็นดินแดนที่มีศักยภาพอย่างมาก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี 2020 ตลาดนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายจากการระบาดของโควิด-19 ประชาชนมีการรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายกันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์รวมลดลง

จะเห็นได้ว่าตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากความต้องการสินเชื่อลดลง คุณภาพสินทรัพย์ลดลง และลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถชำระหนี้ได้

สถิติเบื้องต้น 6 เดือนแรกของปี 2566 แสดงให้เห็นว่ากำไรหลังหักภาษีของบริษัทการเงินบางแห่งลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 30% - 80% ขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า 300% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ในขณะเดียวกัน หนี้สูญของบริษัทการเงินเพื่อผู้บริโภค 16 แห่ง ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่า 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ความท้าทายแต่ก็มีโอกาสมากมาย

อย่างไรก็ตาม ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่จดทะเบียนใหม่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปี 2563-2566 มากกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกฟื้นตัว และจำนวนผู้มีงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัททางการเงินที่มีรากฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืน นี่เป็นโอกาสทองที่จะช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ความยากลำบากที่ประสบจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงาน เทคโนโลยี ไปจนถึงกิจกรรมการติดตามหนี้

ตัวอย่างเช่น ที่ VietCredit ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เป้าหมายรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ ใกล้เคียงกันอยู่ที่เกือบ 384 พันล้านดอง ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 14% เป็น 111 พันล้านดอง เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่เพิ่มขึ้น

จากภาวะที่ตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคเผชิญกับความยากลำบาก และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลง VietCredit จึงเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็น 206,600 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 1.6 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ส่งผลให้ขาดทุน 62,400 ล้านดองในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับรายงานกึ่งรายปี 2566 (ขาดทุนเกือบ 74 พันล้านดอง) ผลลัพธ์นี้กลับแสดงให้เห็นสัญญาณเชิงบวก

นอกจากนี้ บริษัท VietCredit กล่าวว่าได้ดำเนินการลดต้นทุนการดำเนินงานเชิงรุกลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หน่วยงานยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ การลงทุนในโซลูชันระยะยาวเพื่อคาดการณ์และคว้าโอกาสเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดการเงินผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ดร. นายดิงห์ เธียน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ กล่าวว่า ตลาดจะยังคงกวาดล้างบริษัทการเงินต่อไป ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากช่วงที่สาขานี้เฟื่องฟู ความต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภคยังคงมีอยู่มาก แต่บริษัทการเงินจำเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบและให้สินเชื่อเฉพาะกับลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระคืนเท่านั้น

รายงานตลาดการเงินผู้บริโภคประจำปี 2023 ของ FiinGroup ยังระบุด้วยว่าบริษัทการเงินผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่กระชับและการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสในการก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่านี่คือเวลาที่เกมการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาของบริษัทการเงินในปัจจุบันหรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่มืดมนเป็นเพียงการทดสอบเพื่อช่วยให้ตลาดคัดกรองธุรกิจที่มีศักยภาพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนเท่านั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าธุรกิจจะเอาชนะความยากลำบากและคว้าโอกาสในอนาคตได้อย่างไร เพื่อให้เป็นเช่นนี้ ธุรกิจต่างๆ จะต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัว มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลัก และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

แหล่งที่มา