IPA Group (IPA) ออกพันธบัตรเกือบ 1,100 พันล้านบาท เพื่อระดมทุนชำระหนี้

ออกพันธบัตรไม่มีหลักประกันมูลค่าเกือบ 1,100 พันล้านดองเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

IPA Investment Group Corporation (รหัส: IPA) เพิ่งอนุมัติแผนการออกพันธบัตรเอกชนเป็นครั้งที่สองในปี 2024 พันธบัตรที่ออกมีรหัส IPAH2429003 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 9.5% ต่อปี มูลค่าการออกหุ้นกู้สูงสุด 1,096 พันล้านดอง

ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนที่ประกาศไว้ เงินทั้งหมดที่รวบรวมได้จะนำไปใช้ชำระหนี้พันธบัตร 3 ล็อต IPAH2124002, IPAH2124003 และ IPAH2225001

ไอพีเอ อินเวสเมนท์ (IPA) เตรียมออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 1 ล้านล้านบาท ระดมเงินชำระหนี้ (ภาพ TL)

พันธบัตรทั้งสามนี้มีมูลค่าคงค้างรวมในปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 พันล้านดอง คาดว่าจะครบกำหนดชำระในช่วงปลายปีนี้และต้นปี 2568

ในเวลาเดียวกัน พันธบัตรชุดใหม่รหัส IPAH2429003 ได้ถูกออกเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบของ 4 รายการที่ไม่: ไม่แปลงสภาพ, ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ, ไม่ใช่หนี้รองขององค์กร และไม่มีหลักประกัน นั่นหมายความว่าระดับความเสี่ยงของพันธบัตรล็อตนั้นค่อนข้างสูง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปี 2567 ที่ IPA ระดมทุนจากช่องทางพันธบัตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2024 IPA ยังระดมทุนได้สำเร็จ 735 พันล้านดองจากรหัสล็อตพันธบัตร IPAH2429002

ไตรมาส 2 รอดพ้นภาวะขาดทุนได้เพราะรายได้ทางการเงินและกำไรจากบริษัทในเครือเท่านั้น

ในส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ บันทึกรายได้สุทธิ 163,500 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 3.3 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กำไรหลังหักภาษีถูกบันทึกเพียง 87.9 พันล้านดอง ลดลง 42.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

กำไรขั้นต้นในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 86.6 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 4.1 เท่าจากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นยังเพิ่มขึ้นจาก 42.9% เป็น 53%

รายได้ทางการเงินอยู่ที่ 34.7 พันล้านดอง ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ตรงกันข้ามต้นทุนทางการเงินกลับเพิ่มขึ้น 4 เท่า คิดเป็น 134.9 พันล้านดอง ค่าใช้จ่ายการขายและค่าบริหารธุรกิจมีมูลค่า 18,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.7%

จุดที่สดใสในภาพทางการเงินของ IPA มาจากกิจกรรมทางธุรกิจในบริษัทร่วมทุนและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบันทึกรายได้ 129.1 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 26.3% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ในขณะเดียวกันธุรกิจหลัก IPA ก็ขาดทุน 66.4 พันล้านดอง บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนได้โดยการบันทึกกำไรจากรายได้ทางการเงินและการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รายได้สะสมของ IPA ใน 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 1,080 พันล้านดอง กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 425 พันล้านดอง เทียบเท่ากับการบรรลุแผนกำไรประจำปี 49.2%

ลงทุนครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ใน VNDirect หนี้สินเกือบจะสูงเท่ากับทุน

ผลประกอบการธุรกิจหลักไม่สดใสมากนัก PA บันทึกสินทรัพย์รวม 8,714.6 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นปี โดยมีเงินสดจำนวนเพียง 6 หมื่นล้านดองเท่านั้น บริษัทเพิ่มการลงทุนทางการเงินด้วยสถิติสูงสุด 540.8 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับต้นปี

หลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายมีสัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในงบการเงิน IPA ยังได้ลงทุนสูงถึง 428.7 พันล้านดองในพันธบัตรรหัส EDI12301 ของ Trung Nam Energy Investment and Development JSC อีกด้วย ตามมาด้วยพันธบัตรมูลค่า 48.9 พันล้านดอง รหัส CVT122008 ของบริษัท ซีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (รหัส CMG)

นอกจากนี้สินทรัพย์ระยะยาวของบริษัทยังบันทึกเกือบ 7,000 พันล้านดอง โดยมีการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ VNDirect จำนวน 4,372.2 พันล้านดอง

ด้านโครงสร้างทุน IPA มีหนี้สินรวม 4,486.5 พันล้านดอง หนี้ระยะสั้นมีมูลค่า 2,712 พันล้านดอง หนี้ระยะยาวมีมูลค่า 1,425 พันล้านดอง หนี้ระยะสั้นและระยะยาวรวมเกือบจะสูงเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่มา: https://www.congluan.vn/tap-doan-ipa-ipa-phat-hanh-gan-1100-ty-dong-trai-phieu-de-lay-tien-tra-no-post306262.html