หนี้เสียกลายเป็นปัญหาที่ยากลำบากสำหรับธนาคารหลายแห่งในบริบทของความยากลำบากทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่ซับซ้อน เนื่องจากอัตราหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องเพิ่มเงินสำรอง ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความยากลำบากในการกู้คืนหลักประกันด้วย
แรงกดดันหนี้เสียเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารหลายแห่งแสดงสัญญาณเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี 2567 ส่งผลให้สถาบันสินเชื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่มีประสิทธิผล
จากรายงานทางการเงินของธนาคาร 29 แห่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 พบว่าธนาคาร 24/29 แห่งมีอัตราหนี้เสียเพิ่มขึ้น โดยแตะระดับเกือบ 242,000 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นเกือบ 45,000 พันล้านดอง (22%) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดหนี้เสียสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารในการควบคุมหนี้เสียในอนาคตอันใกล้
สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้เสียในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัย รวมทั้งปัจจัยเชิงวัตถุจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและภัยธรรมชาติ ประการแรก เศรษฐกิจของเวียดนามยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกนโยบายต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ แต่การฟื้นตัวยังคงช้า และธุรกิจหลายแห่งยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการฟื้นฟูการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและการเงิน ดร.เหงียน ตรี ฮิเออ กล่าวไว้ สุขภาพทางการเงินของธุรกิจหลายแห่งไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละเดือนมีธุรกิจประมาณ 15,000 รายถอนตัวออกจากตลาด ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอยู่ 10,000 รายมาก
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียอีกด้วย เนื่องจากสินทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารถึงร้อยละ 70 นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อตลาดนี้ประสบปัญหาสภาพคล่อง ธนาคารก็จะพบกับความยากลำบากมากในการจัดการสินทรัพย์ค้ำประกันผ่านการยึดทรัพย์ แม้ว่าการยึดทรัพย์จะสำเร็จ ธนาคารก็ยังคงต้องประสบกับความสูญเสียจำนวนมาก เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงอย่างมาก
ในการประชุมกับธนาคารเมื่อเร็วๆ นี้ คุณ Dao Minh Tu รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เน้นย้ำว่า “หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นและอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับความสนใจ ปัจจุบันอัตราหนี้เสียในงบดุลเพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยละ 5 หากรวมหนี้ที่มีศักยภาพที่อาจกลายเป็นหนี้เสีย อัตราส่วนดังกล่าวอาจสูงถึงประมาณ 6 - 9%
นอกจากนี้ ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิที่เกิดขึ้นล่าสุดยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและการประมง โดยเฉพาะที่ Vietcombank คาดว่ามีลูกค้าได้รับผลกระทบจากพายุประมาณ 6,000 ราย โดยมีหนี้ค้างชำระรวมประมาณ 71,000 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ในจังหวัดไฮฟองและกวางนิญมีลูกค้าจำนวน 230 ราย โดยมีหนี้ค้างชำระประมาณ 13,300 พันล้านดอง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารต้องรีบขายสินทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อเรียกเก็บหนี้ สินทรัพย์ที่นำมาขายไม่เพียงแต่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่รวมถึงหุ้น รถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และแม้แต่สินทรัพย์ในอนาคตด้วย
ตัวอย่างเช่น Sacombank ได้ซื้อหนี้เสียคืนจาก Phuc An Khang International Hospital Joint Stock Company และ Binh Duong Construction Stone Company Limited ด้วยมูลค่าหลักประกันรวมเกือบ 240 พันล้านดอง ซึ่งรวมถึงสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิการเป็นเจ้าของบ้านในนครโฮจิมินห์และบิ่ญเซือง อย่างไรก็ตาม การกู้คืนหนี้โดยการขายสินทรัพย์จำนองยังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้ความสามารถในการกู้คืนเงินทุนของธนาคารลดลง
ต้องการนโยบายปรับโครงสร้างหนี้เสีย
แรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้ผลกำไรของธนาคารลดลง แต่ยังบังคับให้สถาบันสินเชื่อต้องเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้วย สถิติจากรายงานทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2567 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนการป้องกันหนี้สูญ (ยอดสำรอง/ยอดหนี้สูญ) ของธนาคารส่วนใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
ในอุตสาหกรรมการธนาคารโดยรวม อัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียลดลง 142 จุดเปอร์เซ็นต์ จาก 98.9% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 84.7% เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 นั่นหมายความว่าธนาคารกำลังประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะต้องเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงในช่วงเดือนสุดท้ายของปี
ในบริบทนั้น ธนาคารหลายแห่งได้แนะนำว่าธนาคารแห่งรัฐเวียดนามควรมีกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายการปรับโครงสร้างหนี้และการเลื่อนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผู้นำธนาคารหลายแห่ง รวมถึง HDBank และ Agribank ได้เสนอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาการบังคับใช้ของหนังสือเวียนที่ 06/2024/TT-NHNN เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปจนถึงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และในเวลาเดียวกันก็อนุญาตให้ขยายเวลาการชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ได้ด้วย
อีกประเด็นหนึ่งคือ การติดตามและจัดการหนี้เสียในยุคหน้าจะยากขึ้น เนื่องจากมติ 42/2017/QH14 ว่าด้วยการนำร่องจัดการหนี้เสียได้หมดอายุลงแล้ว ขณะเดียวกัน กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 ยังไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการยึดหลักประกันของสถาบันสินเชื่ออีกด้วย นั่นหมายความว่าการจัดการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินคดีและการขายสินทรัพย์ผ่านช่องทางการประมูลเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการกู้คืนเงินทุนยาวนานขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงให้กับธนาคาร
เพื่อลดแรงกดดัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแนะนำว่าธนาคารแห่งรัฐควรจะจัดทำกรอบทางกฎหมายสำหรับการจัดเตรียมความเสี่ยงให้เสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะหนี้ที่ถูกเลื่อนชำระเนื่องจากภัยธรรมชาติ กลไกการจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นจะช่วยให้ธนาคารลดแรงกดดันทางการเงิน ขณะเดียวกันก็สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากขึ้นในการสนับสนุนลูกค้าเพื่อเอาชนะความยากลำบาก และรักษาสภาพคล่องให้กับระบบทั้งหมด
นาย ดัง คาช วี ประธานกรรมการธนาคาร VIB กล่าวว่า “ธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากต้องตั้งสำรองความเสี่ยง หยุดเก็บดอกเบี้ย และยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุนรายวันอีกด้วย สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการรีไฟแนนซ์เศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงและสาขาต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน ธนาคารยังแนะนำให้รัฐบาลพิจารณาใช้มาตรการทางเลือกในการยึดหลักประกัน เช่น แนวทางเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินคดีสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง สิ่งนี้จะช่วยให้ธนาคารฟื้นตัวทุนได้อย่างรวดเร็ว เร่งการหมุนเวียนของทุนเพื่อการลงทุนซ้ำในระบบเศรษฐกิจ
“หากหนี้เสียเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองลดลง ความเสี่ยงจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กำไรลดลงเท่านั้น แต่ยังทำให้ความสามารถของธนาคารในการรับมือกับภาวะช็อกทางการเงินในอนาคตลดลงด้วย มาตรการจัดการหนี้เสียต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้เสียในระยะยาวซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ” รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียน ฮู่ ฮวน จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ยังเน้นย้ำด้วย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)