เผย “สามประสาน” ช่วยเศรษฐกิจรัสเซียแข็งแกร่ง; “ม่านเหล็ก” มอสโกว์และยุโรปอยู่ที่ไหน?

มาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกไม่ได้ทำให้ เศรษฐกิจ รัสเซียล่มสลาย การเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยกระตุ้นการขยายตัวของประเทศไปสู่เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี

Hình thái mới của dòng chảy thương mại Nga

โดยทั่วไปแล้วยุโรปเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ในปี 2021 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย (ที่มา: สำนักข่าวมอสโก)

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและ ภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชีย แสดงความเห็นว่าเกือบสองปีหลังจากการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน กลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางของรัสเซียสู่เอเชียก็มีความคืบหน้าอย่างมาก

การค้าช่วยให้รัสเซียยังลอยตัวได้

มาตรการคว่ำบาตรจากยุโรปยังคงมีอยู่ ในปี 2023 มูลค่าการส่งออกของรัสเซียจะยังคงอยู่ระดับเดียวกับปี 2019 นั่นคืออยู่ที่ประมาณ 422.7 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่การนำเข้าจะเพิ่มขึ้น หลังจากปี 2020 และผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปี 2022 ถือเป็นปีที่ดีสำหรับการส่งออกของรัสเซีย เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกรวมของภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี 2023 จะไม่ “สดใส” มากนักเมื่อราคาน้ำมันลดลง อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าของรัสเซียยังคงมีจำนวนมากอยู่ที่ประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน คาดว่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปี 2566 สู่ระดับประมาณ 284 พันล้านดอลลาร์

จุดเด่นประการหนึ่งของการส่งออกของมอสโกคือกระแสสินค้าที่ไหลไปยังเอเชียและตุรกี

โดยทั่วไปแล้วยุโรปเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ในปี 2021 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย

เอเชียอยู่อันดับที่ 2 โดยมีมูลค่าการค้าถึงหนึ่งในสามของมอสโก แต่ภาพในปี 2023 กลับแตกต่างออกไปมาก

จากพันธมิตรรายใหญ่ 38 รายของรัสเซียที่อยู่ในรายชื่อ Russian Foreign Trade Monitor ของกลุ่มวิจัย Bruegel นั้น เกือบสองในสามของสินค้าส่งออกของรัสเซียมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศในเอเชีย 5 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 ยอดขายลดลงให้กับพันธมิตรตะวันตกสองประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น (-49%) และเกาหลีใต้ (-47%) ก่อให้เกิดการขาดดุลการค้ามากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์

ในทางกลับกันยอดขายของรัสเซียไปยังจีนและอินเดียรวมเป็นมูลค่า 108 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แทบจะชดเชยการลดลงของการส่งออกของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป (EU) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ที่ราว -106 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) ลงมาเป็นผู้นำเข้าชั้นสอง คิดเป็น 16.5% ของการส่งออกทั้งหมดของรัสเซีย และการขายของรัสเซียไปยังสหรัฐฯ ก็ลดลงอย่างมาก

ตุรกียังกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัสเซียอีกด้วย ในบรรดา 38 ประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น ปัจจุบันอังการามีส่วนแบ่งมากกว่า 13% ของการส่งออกของรัสเซีย เมื่อเทียบกับ 7% ในปี 2564 โดยมีการส่งออกเพิ่มเติมมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้มากกว่ามูลค่าการซื้อขายที่จำเป็นในการชดเชยการลดลงของยอดขายในตลาดญี่ปุ่นและเกาหลี

โดยสรุปแล้ว “กลุ่มสามประเทศ” ได้แก่ จีน อินเดีย และตุรกี ได้ช่วยให้การส่งออกของมอสโกไปถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลงของยอดขายของรัสเซียไปยัง 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (-139,000 ล้านดอลลาร์)

การสูญเสียพลังงาน

ผลิตภัณฑ์พลังงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของรัสเซีย ส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังเอเชียและตุรกี ตลาดทั้งสองแห่งนี้ชดเชยการลดลงของยอดขายของมอสโกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้อย่างเต็มที่

เมื่อจำแนกตามประเภทพลังงาน การส่งออกถ่านหินของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ลดลงเหลือศูนย์

อย่างไรก็ตาม จีนและอินเดียซื้อถ่านหินจากรัสเซีย 60% ในปี 2023 เกาหลีใต้และไต้หวัน (จีน) ยังคงนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้ว ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (CREA) ปัจจุบันเอเชียซื้อถ่านหินของรัสเซียเกือบทั้งหมด

การขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศหลักของเครมลิน รัสเซียได้ลดการส่งออกน้ำมันไปยังสหภาพยุโรปลงร้อยละ 93 ตั้งแต่ปี 2021 แต่ว่าอินเดียได้เพิ่มการซื้อขึ้น 14 เท่า และจีนได้เพิ่มการซื้อขึ้น 25%

ปัจจุบันสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียมีส่วนแบ่งการส่งออกน้ำมันดิบของมอสโกถึง 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตุรกีนั้นยังเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเครมลินอีกด้วย

เพดานราคาน้ำมันที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งกำหนดโดยกลุ่มประเทศG7 และสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีพื้นฐานจากการห้ามใช้เรือที่ชักธงตะวันตกหรือได้รับการประกันจากตะวันตกนั้น มีผลจำกัด สัดส่วนของเรือที่ส่งไปยังรัสเซียและได้รับการประกันโดยกลุ่มประเทศ G7 จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% ภายในเดือนเมษายน 2022

หลังจากผ่านไป 18 เดือน เปอร์เซ็นต์นี้ลดลงเหลือ 35% และธงหลักสองผืนที่ใช้สำหรับเรือส่งออกน้ำมันของรัสเซียในปัจจุบันคือจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ส่งผลให้ในปี 2023 มอสโกสูญเสียรายได้จากน้ำมันเพียงประมาณ 14% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกยังค่อนข้างคงที่

ปัจจุบันจีนนำเข้าก๊าซ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากมอสโกผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย (ที่มา : สนพ.)

“ลิงค์ที่หายไป”

ในภาคก๊าซรัสเซียดูเหมือนว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้น การส่งออกของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการขนส่งก๊าซผ่านท่อ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซของประเทศส่งก๊าซไปทั่วทวีปยุโรป เอเชียกลาง จีน และตุรกี ตลาดก๊าซหลักของรัสเซียคือยุโรปมาหลายทศวรรษ ดังนั้นเมื่อปริมาณการส่งออกไปยังยุโรปลดลง 80% จึงไม่สามารถชดเชยด้วยจุดหมายปลายทางอื่นได้

ปัจจุบันจีนนำเข้าก๊าซ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากมอสโกผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย ประเทศสามารถเพิ่มศักยภาพการนำเข้าก๊าซของรัสเซียเป็นสูงสุด 50 พันล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี 2568-2569 โดยใช้ศักยภาพทั้งหมดของพลังไซบีเรียและเพิ่มอีก 10 พันล้านลูกบาศก์เมตรจากท่อส่งอีกแห่งจากซาฮาลิน

แต่การเพิ่มการนำเข้าของจีนเป็นสองเท่าเป็น 100 พันล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเป็นไปได้ด้วยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Power of Siberia II เท่านั้น

อย่างไรก็ตามท่อส่งก๊าซใหม่นี้ยังเป็นเพียงโครงการที่ทั้งสองประเทศเจรจากันมาตลอดสองปีที่ผ่านมา จีนไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซจากรัสเซียเพื่อจัดหาอุปทาน จึงได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ตามรายงานจากสื่อมวลชน รัสเซียจะต้องจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการทั้งหมด และตกลงที่จะลงนามสัญญาระยะยาวในราคาที่น่าดึงดูดใจมาก

การเยือนจีนล่าสุดของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้ ไม่ว่าในกรณีใด ท่อส่งก๊าซใหม่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดในปี 2030 เท่านั้น

เครือข่ายท่อส่งก๊าซอื่นๆ ของรัสเซียไปยังเอเชียกลางและตุรกีไม่มีศักยภาพในการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การส่งออกก๊าซของมอสโกทางท่อจึงจะคงที่ที่ 50-60% ของระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน

นั่นทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 20% ของการส่งออกก๊าซของรัสเซีย "มีความต้องการสูง"

ยอดขาย LNG ของเครมลินยังคงทรงตัว และสหภาพยุโรปยังคงเป็นผู้ซื้อหลัก (คิดเป็น 50% ของปริมาณทั้งหมด) เนื่องจากไม่มีการห้ามขาย LNG ของรัสเซีย

นี่เป็น “ส่วนที่ขาดหายไป” ของการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างแน่นอน

“ม่านเหล็ก” ยุคใหม่

ผู้เขียน Hubert Testard โต้แย้งว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีวิสัยทัศน์ทั่วโลกว่าตำแหน่งที่บริษัทยุโรปและอเมริกาทิ้งไว้ในรัสเซียถูกเข้ามาแทนที่อย่างไร แต่ตัวอย่างสองตัวอย่างที่มักอ้างถึงบ่อยที่สุดเน้นย้ำถึงตำแหน่งของบริษัทจีน

บริษัทวิเคราะห์ MarkLine เพิ่งรวบรวมสถิติตลาดรถยนต์รัสเซียในปี 2023 โดยตลาดนี้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2021 จากยอดขายรถยนต์ใหม่ 1.57 ล้านคันเป็น 747,000 คัน หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ Renault ลาออก แบรนด์ Lada (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AvtoVaz) กลายเป็นแบรนด์ของรัฐ ปัจจุบันครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศถึง 37%

อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีน (Haval, Chery, Geely และ Omoda) มีส่วนแบ่งตลาดรัสเซียรวม 42% เมื่อเทียบกับ 14% ในปี 2022 ในทางกลับกัน แบรนด์ญี่ปุ่น เกาหลี หรือยุโรปมีส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความผันผวนเลย

ตลาดสมาร์ทโฟนของรัสเซียถูกแบรนด์จีน 4 แบรนด์ (Realme, Honor, Xiaomi และ Tecno) ครองส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ 75% ในปี 2023 ในปัจจุบัน Samsung ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% และ Apple ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ 8% อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากมูลค่าแล้ว Apple และ Samsung ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดนี้ประมาณ 50%

โดยทั่วไปแล้วเศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบันขึ้นอยู่กับตลาดเอเชีย ซึ่งใช้เวลาเพียงสองปีก็สามารถขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งที่ยุโรปครองไว้ได้ แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะสิ้นสุดลง สถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้ประพันธ์หนังสือกล่าวว่า “'ม่านเหล็ก' ใหม่ได้ล่มสลายลง โดยแยกยุโรปทั้งหมดออกจากรัสเซีย”

แหล่งที่มา