อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปี 2566 ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ใช้สำหรับสินเชื่อระยะยาวทั่วไปอยู่ที่เพียง 7 - 7.5% ต่อปีเท่านั้น แทนที่จะเป็นประมาณ 10% ต่อปีเหมือนในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตามยอดเงินฝากของลูกค้าที่ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงบันทึกการเติบโตในเชิงบวกหลังจากครึ่งปีแรก
อัตราการเติบโตนี้สามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ในช่วงเวลาข้างหน้านี้ หรือกระแสเงินสดจะย้ายไปสู่ช่องทางการลงทุนที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวท่ามกลางแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยธนาคาร?
กระแสเงินสดเข้าธนาคาร
สรุปรายงานทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2566 พบว่าธนาคารหลายแห่งมีเงินฝากลูกค้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอัตราสองหลัก ที่น่าสังเกตคือ ธนาคาร Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) เพิ่มขึ้นเกือบ 43.5% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ส่งผลให้ยอดเงินฝากสูงกว่า 309,600 พันล้านดอง ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตของเงินฝากที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน การเติบโตของสินเชื่อของ HDBank ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 อยู่ที่เพียง 9% กว่าๆ
นาย Pham Quoc Thanh กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ HDBank อธิบายตัวเลขเหล่านี้ว่า การเติบโตของการระดมเงินทุน โดยเฉพาะการระดมเงินทุนจากตลาด 1 (การระดมเงินทุนจากบุคคลและองค์กร) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ HDBank ในการเพิ่มทุนและสินทรัพย์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล Basel III และรักษาสมดุลอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR)
"HDBank ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ความสมเหตุสมผลนี้สะท้อนให้เห็นได้จากอัตรากำไรสุทธิ (NIM) ที่ยังคงรักษาไว้ที่ 5% และยังคงรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ" นาย Thanh กล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการทั่วไปเน้นย้ำว่า การระดมเงินทุนและการลดต้นทุนยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรธุรกิจที่คึกคักมากขึ้นในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี เนื่องจากการระดมทุนในไตรมาสที่สี่ของแต่ละปีมักมีต้นทุนสูง HDBank จึงมีกลยุทธ์ที่แตกต่างในการเตรียมพร้อมสำหรับเงินทุนในช่วงปลายปี
ธนาคารบางแห่งก็มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี เช่น Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) ด้วยอัตราการเติบโต 27.86% Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) เกือบ 20% ธนาคารเคียนหลงคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อก (Kienlongbank) มากกว่า 17% ธนาคาร Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) เพิ่มขึ้น 16.3% ธนาคารไซง่อน-ฮานอยคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SHB) เพิ่มขึ้น 13.26%...
มีเพียงสองธนาคารเท่านั้นที่บันทึกการลดลงของเงินฝาก ได้แก่ National Commercial Joint Stock Bank (NCB) และ Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) โดยลดลง 1.4% และ 0.1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับต้นปี
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากความสมดุลโดยสมบูรณ์ กลุ่ม “4 อันดับแรก” ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ของรัฐขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งในด้านเงินฝากของลูกค้าหลังจาก 2 ไตรมาสแรกของปี โดยแซงหน้าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินฝากของกลุ่มนี้จะต่ำที่สุดในระบบเสมอก็ตาม
โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Agribank) บันทึกยอดเงินฝากเกือบ 1.7 ล้านพันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับต้นปี ถัดไปคือธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม (BIDV) ซึ่งมีเงินฝากมากกว่า 1.5 ล้านพันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 4.9%
ธนาคารร่วมทุนพาณิชย์เพื่อการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนาม (Vietcombank) และธนาคารร่วมทุนพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมและการค้าแห่งเวียดนาม (VietinBank) บันทึกยอดเงินฝากเกิน 1.3 พันล้านล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 และ 4.87 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับต้นปี
อันดับต่อไปคือ Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) ซึ่งมียอดเงินฝากมากกว่า 500,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10.3% ธนาคารหุ้นร่วมพาณิชย์ทหาร (MB) มีมูลค่ามากกว่า 475,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 7.2% ธนาคารเอเชียคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อก (ACB) มียอดสินทรัพย์ 432,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 4.2% ธนาคารไซง่อน-ฮานอยคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SHB) มีสินทรัพย์ 409,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.26%...
จากสถิติของธนาคารแห่งรัฐ พบว่าเงินฝากจากประชาชนเข้าสู่ระบบธนาคารมากกว่า 482,000 พันล้านดองในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลให้เงินฝากคงเหลือของประชากรอยู่ที่เกือบ 6.35 ล้านพันล้านดอง เพิ่มขึ้น 8.21% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565
ตัวเลขข้างต้นสะท้อนถึงแนวโน้มการเลือกของผู้คนในช่วงเดือนแรกๆ ของปี โดยยังคงให้ความสำคัญกับการออมธนาคารเป็นส่วนใหญ่ เพราะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะลดลงแล้วก็ตาม ก็ยังถือเป็นช่องทางการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด ในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นที่ซบเซา และพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ที่เผชิญการละเมิดกฎเกณฑ์มากมาย...
ในทางกลับกัน กระแสเงินสดที่ไหลเข้าธนาคารก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเงินทุนไว้รอโอกาสทางธุรกิจ เมื่อกิจกรรมการผลิตและการลงทุนขององค์กรในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ทำให้ยากต่อการขยายขนาด
การเปลี่ยนแปลงกำลังมา
แม้ว่าเงินฝากธนาคารจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อัตราการเติบโตกลับชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในเดือนมกราคม 2566 เงินฝากของผู้มีถิ่นพำนักอาศัยมียอดเพิ่มขึ้นมากกว่า 177,000 พันล้านดองเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เมื่อถึงเดือนเมษายน 2566 ยอดเพิ่มขึ้นเพียง 52,028 พันล้านดองเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม แนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่ลดลงนี้คาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยปฏิบัติการหลายประเภทติดต่อกัน 4 ครั้ง ทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินลดลง
หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนแรกๆ ของปี อัตราดอกเบี้ยของธนาคารลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 1.6 เปอร์เซ็นต์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ใช้สำหรับสินเชื่อระยะยาวทั่วไปอยู่ที่เพียง 7 – 7.5%/ปีเท่านั้น แม้แต่ใน “บิ๊ก 4” อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่เพียง 6.3%/ปีเท่านั้น
ล่าสุดธนาคารบางแห่งยังคงลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.3 - 0.5% ต่อปี สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นที่ SHB, VietABank, HDBank, ACB...
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธปท. ใช้ดอกเบี้ยระดมเงินออนไลน์เพียง 6.7%/ปี สำหรับระยะเวลา 6 – 8 เดือน 6.8% ต่อปีสำหรับระยะเวลา 9 - 11 เดือนและ 6.9% ต่อปีสำหรับระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป ที่ VietABank อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีระยะเวลา 6 ถึง 11 เดือนอยู่ที่ 7% ต่อปี ระยะเวลา 12 - 18 เดือน ยังคงเป็น 7.3%/ปี...
ที่ HDBank อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ใช้ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่เพียง 9.1% ต่อปี แทนที่จะเป็น 9.3% ต่อปีเหมือนเมื่อก่อน สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 300,000 ล้านดองขึ้นไป เป็นระยะเวลา 13 เดือน ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.35%/ปี ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน HDBank ยังคิดอัตราดอกเบี้ย 8.6% ต่อปีสำหรับเงินฝากจำนวน 300,000 ล้านดองขึ้นไป และ 7% ต่อปีสำหรับเงินฝากจำนวนต่ำกว่า 300,000 ล้านดอง...
ผู้อำนวยการทั่วไปของ HDBank กล่าวว่าตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปี ธนาคารมีแผนที่จะลดต้นทุนทุนโดยเฉลี่ยให้ต่ำกว่า 6%
นักเศรษฐศาสตร์ - ปริญญาเอก นายเหงียน ตรี ฮิเออ ประเมินว่า การที่ธนาคารแห่งรัฐลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินงานจะสร้างแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต โดยช่วยให้สถาบันสินเชื่อมีเงื่อนไขมากขึ้นและตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้น ช่วยสนับสนุนประชาชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม
โดยปกติแล้วการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างรวดเร็วจะทำให้ช่องทางการลงทุนนี้ไม่น่าดึงดูดใจอีกต่อไป ส่งผลให้กระแสเงินสดจะไหลเข้าสู่ช่องทางการลงทุน เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร เป็นต้น
ตามการคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ VNDirect Securities Corporation ภายในสิ้นปี 2566 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 12 เดือนอาจอยู่ที่ 6-6.2% ต่อปี และจะลดลงอีกในปี 2567 จากนั้น VNDirect เชื่อว่าแนวโน้มของกระแสเงินสดของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปจะชัดเจนขึ้นในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปีนี้ เพื่อค้นหาช่องทางการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
แต่ตามที่ดร. Can Van Luc หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ของ BIDV กล่าวว่า การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงช้า ปัญหาต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง...; ตลาดอสังหาฯ จะไม่ฟื้นตัวจนกว่าจะถึงต้นปี 2567 เป็นอย่างเร็ว
ในทางกลับกัน การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับโปรแกรมของขวัญมากมาย การเพิ่มดอกเบี้ยเมื่อฝากเงินออนไลน์... คาดว่าจะช่วยให้ธนาคารรักษาผู้ฝากเงินไว้ได้
ตัวอย่างเช่นที่ HDBank ลูกค้าทุกคนที่ฝากเงินออม 10 ล้านดองขึ้นไปที่เคาน์เตอร์หรือบนแอปธนาคาร/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีระยะเวลาขั้นต่ำ 1 เดือน จะมีโอกาสได้รับของขวัญจากโปรแกรมส่งเสริมการขาย "ฝากเงินทันที - รับของขวัญดีๆ ทันที" รางวัลที่น่าดึงดูดใจที่สุดของโครงการนี้คือ สมุดออมทรัพย์จำนวน 10 เล่ม มูลค่ารวม 850 ล้านดอง และของขวัญครัวเรือนสุดหรูเกือบ 9,000 ชิ้น
หรือที่ธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BVBank) ลูกค้าที่ฝากเงินออมตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม จะได้รับแต้มสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลท่องเที่ยวเกาหลีมูลค่า 30 ล้านดอง...
ธนาคาร An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) เปิดตัวโปรแกรมเสนออัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมสูงถึง 1% เมื่อฝากเงินออมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน AB Ditizen
นักเศรษฐศาสตร์ Nguyen Duc Do แสดงความเห็นว่า แนวโน้มทั่วไปในช่วงเวลาข้างหน้านี้คืออัตราดอกเบี้ยจะลดลง และธนาคารแห่งรัฐก็อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่ง แต่กระบวนการตั้งแต่การลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินการไปจนถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จะมีความล่าช้าอยู่บ้าง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)