อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลัง 'ฟื้นตัว' แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมและการค้าได้พูดคุยกับดร. เกา อันห์ เซือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอ้อย เพื่อทำความเข้าใจถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมอ้อยต้องเผชิญให้ดีขึ้น และเพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างห่วงโซ่การผลิตเพื่อฟื้นคืนตลาดน้ำตาลในประเทศ

คุณ สามารถ ให้ภาพรวม ของ อุตสาหกรรมน้ำตาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และพืชผลอ้อยที่กำลังจะมาถึงในปี 2566/2567 ได้หรือไม่?

นับตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกมติเลขที่ 1578/QD-BCT ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการใช้ภาษีป้องกันการทุ่มตลาดกับน้ำตาลอ้อยที่มาจากประเทศไทย และมติเลขที่ 1514/QD-BCT ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันการค้ากับผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อยบางประเภทที่มาจากประเทศไทยที่นำเข้ามาในเวียดนามผ่านกัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ อุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามจึงค่อยๆ ฟื้นตัว

จากผลผลิตอ้อย 6.7 ล้านตันและน้ำตาล 687,600 ตันในพืชผลปี 2563/2564 เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านตันและน้ำตาล 748,100 ตันในพืชผลปี 2564/2565 อ้อย 9.6 ล้านตันและน้ำตาล 935.1 พันตันในพืชผลปี 2565/2566 เพิ่มขึ้นเป็น 10.9 ล้านตันและน้ำตาล 1,147.61 พันตันในพืชผลปี 2566/2567

ผลผลิตอ้อยปี 2566/2567 ถือเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีผลผลิตน้ำตาล 6.8 ตัน/เฮกตาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สูงกว่าประเทศผู้ผลิตน้ำตาลหลักอีก 3 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย (5.98 ตัน/เฮกตาร์) ฟิลิปปินส์ (4.81 ตัน/เฮกตาร์) และอินโดนีเซีย (4.56 ตัน/เฮกตาร์)

ดร. กาว อันห์ เซือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอ้อยเวียดนาม ภาพ: ตัวละครที่ให้มา

สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของ อุตสาหกรรมน้ำตาล ในปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง ?

ตามข้อมูลของ Agromonitor/Viettaders ความต้องการบริโภคน้ำตาลทั้งหมดของเวียดนามในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.18 ล้านตันต่อเฮกตาร์ โดย 40 - 45% เป็นการบริโภคโดยตรง ส่วนที่เหลือเป็นการบริโภคผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปทางอุตสาหกรรม และมากกว่า 60% ของความต้องการบริโภคน้ำตาลทั้งหมดของเวียดนามอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์

ในส่วนของอุปทาน ตามข้อมูลของ Agromonitor/Viettaders ในปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 39% เท่านั้น 45% มาจากน้ำตาลนำเข้า ส่วนที่เหลือเป็นน้ำตาลเถื่อนและฉ้อโกงการค้า

ตลาดน้ำตาลมักจะมีอุปทานล้นตลาดอยู่เสมอ นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างยิ่งที่แม้ปริมาณการผลิตน้ำตาลจากอ้อยจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติก่อนหน้า ทำให้เกือบจะไม่สามารถนำไปขายได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการนำเข้าน้ำเชื่อมข้าวโพด HFCS ในรูปของเหลวและน้ำตาลลักลอบนำเข้าจากประเทศไทยเข้ามายังชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่ติดกับกัมพูชาและลาวเพิ่มมากขึ้น น้ำตาลที่ลักลอบนำเข้า ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือน้ำตาลที่ถูกทุ่มตลาด ได้เข้ามาครองตลาดน้ำตาลที่กำลังหดตัวอยู่แล้วเนื่องมาจากน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง ราคาน้ำตาลภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลในประเทศผู้ปลูกอ้อยในภูมิภาค (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน)

จนถึงจุดนี้ ผลกระทบจากการทุ่มน้ำตาลต่อห่วงโซ่การผลิตอ้อยถือว่าร้ายแรงมาก นับตั้งแต่สิ้นสุดฤดูหีบอ้อยปี 2566/2567 โรงงานต่างๆ ไม่สามารถขายน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยได้ เนื่องจากตลาดถูกครอบงำโดยน้ำตาลเถื่อน

สถานการณ์เข้าสู่ระดับฉุกเฉินแล้ว เพราะหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไป โรงงานต่างๆ จะไม่สามารถใช้น้ำตาลที่ผลิตได้หมดก่อนฤดูกาลหีบอ้อยใหม่ปี 2567/2568 ที่คาดว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน 2567 ไม่เพียงเท่านั้น หากขายออกไปเพื่อเคลียร์โกดัง ก็จะต้องขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกิดการขาดทุน และแน่นอนว่าโรงงานจะไม่สามารถรักษาราคารับซื้ออ้อยให้กับชาวไร่ได้ในฤดูหีบอ้อยที่จะถึงนี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ำตาล ของเวียดนาม ต้องเผชิญกับความยาก ลำบาก และ ความท้าทาย มากมายเสมอมา แล้ว ความท้าทาย ที่เจาะจงเหล่านั้นคืออะไร ครับ?

ความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน ได้แก่ การบูรณาการระหว่างประเทศในบริบทของตลาดน้ำตาลโลกที่ผันผวนเนื่องจากนโยบายการแทรกแซงและการฉ้อโกงการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลของประเทศผู้ผลิตอ้อยหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมีนโยบายที่จะแทรกแซงการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำตาล ในกลุ่มนี้ ประเทศผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ในอาเซียนคือประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอีก 2 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ลาว และกัมพูชา นโยบายที่ประเทศเหล่านี้ใช้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสถานการณ์การผลิตอ้อยในประเทศเวียดนาม

ตลาดน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยกำลังหดตัวเนื่องจากการนำเข้าน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงในรูปแบบของเหลวเพิ่มมากขึ้น น้ำเชื่อมข้าวโพดเหลวที่นำเข้ามายังเวียดนามส่วนใหญ่นั้นเป็น HFCS-55 ซึ่งเป็นน้ำตาลเหลวที่ประกอบด้วยฟรุกโตส 55% และกลูโคส 45% ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาล 25-60% และได้เข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดสารให้ความหวานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามแทบไม่มีคำสั่งซื้อน้ำตาลจากอุตสาหกรรมนี้เลย และส่วนแบ่งตลาดน้ำตาลในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปีการเพาะปลูก 2023/24 ก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่ดีต่อสุขภาพของอุตสาหกรรมน้ำตาล น้ำตาลเถื่อนและน้ำตาลชนิดต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการติดฉลากสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับถูกทิ้งและหมุนเวียนอย่างอิสระ โดยไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ส่งผลให้น้ำตาลที่ผลิตในประเทศและปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง และตัดขาดห่วงโซ่การผลิตอ้อย นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายที่ครองตลาดน้ำตาลในประเทศ มักชะลอการขึ้นราคา ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำตาลและราคาน้ำตาลพุ่งสูงผิดปกติ

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลไม่เป็นกลางและโปร่งใส และไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไร่อ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยแทบไม่มีเสียงในการเจรจา ต่อรองหรือตัดสินใจเกี่ยวกับราคาอ้อยดิบ

อุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงมีปัญหาท้าทายอีกมาก ภาพโดย : ตวน อันห์

มีข้อมูลว่า สถานการณ์ลักลอบนำน้ำตาลเข้าประเทศ ค่อนข้างรุนแรง ทำให้หลายธุรกิจในอุตสาหกรรมประสบปัญหาการผลิตและการดำเนินธุรกิจ?

จากสถิติประจำปี มีการซื้อขายน้ำตาลขาวบริเวณชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม และลาว-เวียดนามราว 600,000 ตัน

สาระสำคัญคือเส้นทางการทิ้งมีต้นทางจากประเทศไทย ผ่านกัมพูชา ลาว เข้าสู่เวียดนาม ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว ก่อนที่อุตสาหกรรมน้ำตาลจะบังคับใช้ ATIGA ในปี 2020 เวียดนามมีโรงงานน้ำตาล 41 แห่ง แต่ในปี 2021 - 2022 มีโรงงานที่ดำเนินการอยู่เพียง 25 แห่ง และครอบครัวเกษตรกรมากกว่า 100,000 ครัวเรือนต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น

เจ้าหน้าที่ในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศได้ตรวจพบและดำเนินการฉ้อโกงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลลักลอบนำเข้าหลายกรณี อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าผิดกฎหมายจำนวนมากกำลังแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในการผลิตอ้อย คุณคิดว่า อุตสาหกรรมอ้อยจำเป็นต้องมุ่งเน้น งานด้านใด ?

เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาจะยั่งยืน อุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมและพัฒนาห่วงโซ่การเชื่อมโยงในการผลิตอ้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการแข่งขันพืชผลที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น แนวทางบางประการสำหรับการทำงานเพื่อรวบรวมและพัฒนาห่วงโซ่แห่งการเชื่อมโยงในการผลิตอ้อยในช่วงปีการเพาะปลูก ได้แก่:

รักษาเสถียรภาพรายได้ของชาวไร่อ้อยบนพื้นฐานที่ว่าชาวไร่อ้อยจะได้รับราคารับซื้ออ้อยที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตและสร้างกำไร ในเวลาเดียวกันก็ประยุกต์ใช้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ประยุกต์แนวทางสนับสนุนเกษตรกรในการลงทุนปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยตามนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มีส่วนร่วมในการสร้างเสถียรภาพตลาดน้ำตาล เนื่องจากตลาดน้ำตาลที่มั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหลักประกันผลผลิตของห่วงโซ่การผลิตอ้อย-น้ำตาล บนหลักการประกันอุปทานให้ตลาดภายในประเทศ สร้างความกลมกลืนกับผลประโยชน์ของผู้ปลูกอ้อย ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค

รักษาราคาน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค และไม่ปล่อยให้ราคาน้ำตาลสูงเกินกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

ในบริบทที่การผลิตน้ำตาลภายในประเทศจากอ้อยไม่ตอบสนองต่อความต้องการบริโภค การนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รัฐจำเป็นต้องสร้างช่องทางทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งที่มาของน้ำตาลนำเข้าอย่างเป็นทางการอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบนำน้ำตาลเข้าประเทศและการฉ้อโกงการค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของอุตสาหกรรมน้ำตาลนั้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่เราซึ่งเป็นประเทศที่มีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการผลิตและจัดหาน้ำตาลให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งออก อาจกลายเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำตาลนำเข้าอย่างสมบูรณ์ เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน (จีน) ... ในปัจจุบัน

มีความจำเป็นต้องควบคุมและรับมือกับปรากฏการณ์การทุ่มตลาดน้ำตาล ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง ทำลายห่วงโซ่อ้อย หรือพฤติกรรมการกักเก็บสินค้าเพื่อให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นผิดปกติ เป็นต้น...

ขอบคุณ!

ที่มา: https://congthuong.vn/dang-hoi-sinh-nhung-nganh-mia-duong-van-con-nhieu-thach-thuc-349322.html