Vietcap Securities จะเสนอขายหุ้น 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

Vietcap จะเสนอขายหุ้น 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยหลักการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ซึ่งอยู่ที่ 16,849 ดองต่อหุ้น (อิงตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของปี 2023)

ตามเอกสารที่ประกาศใหม่ล่าสุดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Vietcap Securities Corporation (VCI) กิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน ฯลฯ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่ขึ้นอยู่กับมูลค่าสุทธิของบริษัท ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทต่อไป จึงจำเป็นต้องขยายทุนจดทะเบียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของตลาดในระยะต่อไป

บริษัทฯ จะออกหุ้น ESOP ตามลำดับ ออกหุ้นเพิ่มทุนจากหุ้นสามัญ และออกให้กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นการส่วนตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้น ESOP จำนวน 4.4 ล้านหุ้น (เทียบเท่า 1% ของทุนจดทะเบียน) โดยมีราคาออกหุ้นละ 12,000 ดองเวียดนาม คาดว่ารายได้ทั้งหมดจากการออกหุ้นให้แก่พนักงานจะนำไปใช้เพื่อเสริมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและลดหนี้สิน

ภายหลังจากดำเนินการออก ESOP แล้ว บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มอีก 132.57 ล้านหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจากส่วนของเจ้าของ ในอัตราร้อยละ 30 หลังจากออกแล้ว คาดว่าทุนจดทะเบียนจะมีมูลค่า 5,744.7 พันล้านดอง

ภายหลังจากดำเนินการออกหุ้น 2 ครั้งข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 143.63 ล้านหุ้น (คิดเป็น 20% ของทุนใหม่) ให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ/เชิงกลยุทธ์ โดยมีหลักการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ 16,849 ดองเวียดนามต่อหุ้น (อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2566) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นในการกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นจะถูกจำกัดการโอนอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่เสร็จสิ้นการเสนอขาย

หากประสบความสำเร็จ หุ้น VCI จะมีจำนวนคงเหลือทั้งหมด 718.1 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 7,181 พันล้านดอง

โดยพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 16,849 ดองต่อหุ้น โดยยอดเงินรวมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากการเสนอขายหุ้นแบบส่วนบุคคลอยู่ที่อย่างน้อย 2,420 พันล้านดอง คาดการณ์การเบิกจ่าย 2,120 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมการให้กู้ยืมเงิน และ 300 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ คาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงภายในปี 2567 และไตรมาสที่ 1 ปี 2568

ในปี 2567 VCI วางแผนที่จะมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,511 พันล้านดอง และมีกำไรก่อนหักภาษี 700 พันล้านดอง ปันผล 5-10%. แผนนี้ยึดตามข้อเท็จจริงที่ว่าคาดว่าเศรษฐกิจมหภาคของโลกและเวียดนามจะยังคงผันผวนและพัฒนาอย่างซับซ้อนต่อไป โดยคาดการณ์ว่าดัชนี VN จะผันผวนราว 1,300 จุดภายในสิ้นปี 2567

แหล่งที่มา