Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

การเลือกหุ้นของ Warren Buffett

VnExpressVnExpress31/07/2023


กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่าของ Warren Buffett ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกหุ้นที่มีกำไร

นิตยสาร Forbes ประมาณการว่าเมื่อถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ทรัพย์สินของ Warren Buffett มีมูลค่าถึง 117,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ในอันดับที่ 6 ของรายชื่อบุคคลที่รวยที่สุดในโลก ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้มหาเศรษฐีชาวอเมริกันสร้างเงินมหาศาลได้ก็คือความสามารถในการเลือกหุ้นตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นมูลค่า

เขาเลือกหุ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และราคาที่เหมาะสม กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่าจะพิจารณาถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ปริมาณ ราคาเฉลี่ย เป็นต้น ในการพิจารณาถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวไว้ว่า นักลงทุนควรพึ่งพางบการเงินและตัวชี้วัดที่เผยแพร่ในรายงาน

การเลือกหุ้นของ Warren Buffett

เพื่อให้เข้าใจปรัชญาการลงทุนของเขาได้ดีขึ้น ต่อไปนี้คือคำถามบางส่วนที่มหาเศรษฐีวัย 92 ปีใช้เมื่อเลือกหุ้น

บริษัทดำเนินการอย่างไร?

นักลงทุนควรพิจารณา ROE หรือผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อทราบผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอัตราที่นักลงทุนสามารถทำกำไรจากหุ้นได้อีกด้วย บัฟเฟตต์มักจะดู ROE เสมอเพื่อดูว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ประเมินได้แม่นยำ นักลงทุนควรพิจารณา ROE ของบริษัทในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 10 ปี

บริษัทมีหนี้สินอยู่เท่าใด?

บริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงจะไม่น่าดึงดูดใจสำหรับบัฟเฟตต์ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะถูกใช้ไปในการชำระหนี้ มหาเศรษฐีชาวอเมริกันชอบธุรกิจที่สามารถเพิ่มรายได้จากมูลค่าสุทธิของผู้ถือหุ้น (SE) บริษัทที่มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก หมายความว่าบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดมาชำระหนี้ได้ และไม่ต้องพึ่งพาหนี้ในการดำเนินงานต่อไป หนี้สินต่ำและมูลค่าหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสองประการในการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพ

อัตรากำไรเท่าไหร่?

บัฟเฟตต์มองหาบริษัทที่มีอัตรากำไรที่ดี โดยเฉพาะอัตรากำไรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ ROE เขาพิจารณาอัตรากำไรในช่วงหลายปีเพื่อระบุแนวโน้ม บริษัทที่อยู่ในเป้าหมายของบัฟเฟตต์มีการบริหารจัดการที่สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดี ช่วยเพิ่มอัตรากำไรประจำปีได้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีเอกลักษณ์อะไรบ้าง?

มหาเศรษฐีชาวอเมริกันมองว่าบริษัทที่ผลิตสินค้าที่สามารถถูกแทนที่ด้วยธุรกิจอื่นเป็นเรื่องเสี่ยง เขาเชื่อว่าหากธุรกิจไม่แตกต่างจากคู่แข่งก็ไม่น่าจะสร้างผลกำไรที่โดดเด่นได้

มูลค่าหุ้นน่าสนใจหรือไม่?

ประเด็นสำคัญในการลงทุนตามที่ Warren Buffett ชี้ให้เห็นคือการมองหาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแต่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปเพื่อค้นหาโอกาสในการทำกำไร

เป้าหมายของนักลงทุนด้านมูลค่า เช่น บัฟเฟตต์ คือการค้นหาบริษัทที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท เขาเป็นผู้ประเมินธุรกิจที่มีศักยภาพโดยอิงจากปัจจัยหลายประการ เช่น การกำกับดูแลกิจการ ศักยภาพในการสร้างรายได้...

เน้นการลงทุนในตัวเอง

บัฟเฟตต์มีหลักการลงทุนอยู่มากมาย แต่หลักการหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการลงทุนในตัวเอง เขาเน้นย้ำว่าหากมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ใครๆ ก็สามารถเป็นนักลงทุนที่ดีได้ การลงทุนในตัวเอง ตามคำบอกเล่าของมหาเศรษฐีวัย 92 ปี รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่ดี เช่น ไม่ใช้จ่ายเกินกว่าที่หาได้ หลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิต ออมเงินและนำเงินไปลงทุนซ้ำ...

ท้าววัน (ตามข้อมูลจาก Investopedia )



ลิงค์ที่มา

การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data

หัวข้อเดียวกัน

หมวดหมู่เดียวกัน

วงจรชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์
สุสานในเว้
ค้นพบ Mui Treo ที่งดงามใน Quang Tri
ภาพระยะใกล้ของท่าเรือ Quy Nhon ซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักในพื้นที่สูงตอนกลาง

ผู้เขียนเดียวกัน

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์