25 ธนาคารบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้น ธนาคารไหนเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

ธนาคาร 25/27 แห่งบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี สะท้อนถึงแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรมในขณะที่คุณภาพสินเชื่อลดลงในบริบทของ เศรษฐกิจ ที่ยังคงยากลำบาก

หนี้เสียเป็นที่น่ากังวลมากขึ้นในธนาคารขนาดเล็ก - ภาพ: กวางดินห์

ตามสถิติของ ความเยาว์ จากงบการเงินของธนาคารจดทะเบียน 27 แห่ง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ยอดคงเหลือ หนี้สูญ มีมูลค่าเกือบ 242,000 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นเกือบ 45,000 พันล้านดอง (22%) เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

คำนวณตามอัตราส่วน (หนี้สูญ/หนี้ค้างชำระรวม) ไวกรุ๊ป การคำนวณได้สูงถึง 2.22% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สูงกว่า 2.18% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และ 1.96% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

หนี้เสียเพิ่มขึ้นและลดลงในธนาคารได้อย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานแสดงให้เห็นว่าถึง 25/27 ธนาคาร หนี้สูญเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรมเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อลดลงในบริบทของเศรษฐกิจที่ยังคงประสบปัญหา

ในนั้น, หากพิจารณาในด้านความเร็วเพียงอย่างเดียว Bac A Bank (BAB), VietABank (VAB), LPBank (LPB), Vietinbank (CTG), Vietbank (VBB)... บันทึกการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียสูงสุด

ธนาคาร Bac A มีหนี้เสียสูงถึงกว่า 1,513 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 65.3% เมื่อเทียบกับต้นปี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สูญต่อหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคาร Bac A ยังอยู่ภายใต้การควบคุมที่มากกว่า 1.4% เล็กน้อย

หนี้เสียของ VietABank เติบโตในอันดับสอง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 52% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยแตะระดับ 1,674 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้สูญต่อหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคารแห่งนี้อยู่ที่ 1.5%

ไม่เพียงแต่ธนาคารขนาดเล็กเท่านั้น Vietinbank ซึ่งเป็นหนึ่งใน "ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง" ก็มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นสูงถึง 48% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยแตะระดับ 24,165 พันล้านดอง

เมื่อวิเคราะห์คุณภาพหนี้ของธนาคาร Vietinbank พบว่ากลุ่ม "หนี้สงสัยจะสูญ" มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 4,692 พันล้านดองในช่วงต้นปีเป็น 13,421 พันล้านดองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราหนี้เสียของ Vietinbank ยังคงอยู่ที่ 1.5%

BIDV ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากกว่า 38% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยมีมูลค่าเกินกว่า 28,600 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สอง หรือที่ Vietcombank อัตราการเติบโตของหนี้เสียยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอีกด้วย

นอกจากนี้พิจารณา อัตราส่วนหนี้เสีย/สินเชื่อคงค้างรวม NVB, VPB, BaoVietBank, BVB, VIB, ABB, VBB, OCB, MSB อยู่ในระดับสูงที่สุดในตลาดทั้งหมด และทั้งหมดอยู่ที่สูงกว่า 3% แม้ว่าจะอยู่ที่ระดับเกิน 3% แต่จุดบวกของ OCB ก็คืออัตราหนี้เสียที่ลดลง

ธนาคารขนาดเล็กต้อง “ปวดหัว” เพราะหนี้เสีย

นายฟาม ดุย หุ่ง ผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์อาวุโสของ Visrating กล่าวว่า กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่สุด

NCB, Bac A Bank, SaigonBank, Vietbank... ต่างบันทึกอัตราหนี้ที่มีปัญหาใหม่ (NPL) ที่สูงกว่าธนาคารอื่นๆ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มค้าปลีกและ SME (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating ระบุ

ในกลุ่มธนาคารของรัฐ อัตราส่วนหนี้สินที่มีปัญหาของ Vietinbank และ BIDV เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ในทางตรงกันข้าม ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating แสดงความเห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งได้ลดหนี้ที่มีปัญหาโดยใช้มาตรการในการจัดการ พันธบัตร VAMC เช่นกรณี VPB หรือลดหนี้ที่มีปัญหาจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น MBBank

ในขณะเดียวกัน อัตราส่วน NPL ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของ TPB ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภครายใหม่มีความเข้มงวดมากขึ้น

โดยสรุป ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating เตือนว่าธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากขึ้นเนื่องจากทุนตลาดระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในบริบทของการเติบโตของเงินฝากที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินทรัพย์และผลกำไรของธนาคารคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากสภาวะธุรกิจที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำและมาตรการนโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และช่วยลดอัตราการผิดนัดชำระหนี้ได้

แหล่งที่มา