การเพิ่มขึ้นของธนาคารส่วนตัว

ทุนจดทะเบียนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 28 แห่ง (รวม Agribank และธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 27 แห่ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 823,522 พันล้านดอง (เทียบเท่าประมาณ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ซึ่งมีธนาคาร 16 แห่งที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวม 12 ธนาคารในปี 2566)

ธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง จากทั้งหมด 28 แห่ง จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2567 โดย NCB และ Techcombank บันทึกการเติบโตของทุนจดทะเบียนแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 110% และ 100% ตามลำดับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนก่อตั้งของ NCB เพิ่มขึ้นจาก 5,600 พันล้านดองเป็น 11,780 พันล้านดอง ในขณะที่ทุนก่อตั้งของ Techcombank เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 35,225 พันล้านดองเป็น 70,658 พันล้านดอง

ด้วยเหตุนี้ NCB จึงปรับปรุงตำแหน่งของตนเองจากอันดับที่ 23 ในปี 2023 ขึ้นมาอยู่ใน 20 ธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในปี 2024 นอกจากนี้ Techcombank ยังได้ก้าวไปอีกก้าวใหญ่จากอันดับที่ 11 ขึ้นมาอยู่ใน 2 ธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในระบบ

แม้ว่า VPBank จะไม่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่แล้ว แต่ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ไว้ได้ด้วยทุนจดทะเบียน 79,339 พันล้านดอง โดยผู้ถือหุ้นรายบุคคล 13 ราย และผู้ถือหุ้นสถาบัน 4 ราย ถือหุ้นร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

นอกเหนือจาก VPBank และ Techcombank แล้ว ธนาคารพาณิชย์ 10 อันดับแรกที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในปัจจุบันยังรวมถึง BIDV ด้วยมูลค่า 68,975 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 21%) Vietcombank 55,891 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) VietinBank 53,670 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) 53,063 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 1.77%); อะกริแบงก์ 51,616 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 25%); ACB 44,666 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 15%) SHB 38,073 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 1.16%) และ HDBank 35,101 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 20.72%)

ธนาคารที่เหลือทั้งหมดมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 30,000 พันล้านดอง

โดยมี 7 ธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 10,000 พันล้านดอง อันดับของธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนน้อยที่สุด ได้แก่: Saigonbank 3,388 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 10%) ธนาคารเคียนหลง 3,653 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) PGBan 4,200 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 40%) ธนาคารเวียดอา 5,400 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) BVBank 5,518 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 10%) VietBank 7,139 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 49.46%) และ Bac A Bank 8,959 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 7.5%)

ที่น่าสังเกตคือ 10 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในปี 2024 มีชื่อเพิ่มอีกสองชื่อ ได้แก่ Techcombank และ Agribank

LPBank ไม่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่แล้ว จึงทำให้สูญเสียตำแหน่งใน 10 อันดับแรก และตกลงมาอยู่ที่อันดับที่ 15 ในการจัดอันดับธนาคารที่มีขนาดทุนใหญ่ที่สุด

กลุ่มธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด นอกจาก NCB และ Techcombank ได้แก่ VietBank (เพิ่มขึ้น 49.46%) PGBank (ขึ้น 40%) MSB (เพิ่มขึ้น 30%) และ Nam A Bank (เพิ่มขึ้น 29.73%)

ที่น่าสังเกตคือ PGBank มีความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งในด้านเงินทุนจดทะเบียนหลังจากที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้าร่วม

ในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนของ PGBank มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16 ราย รวมถึงองค์กรและบุคคล โดยผู้ถือหุ้นตามกฎหมายรายใหญ่ 3 รายแรกได้แก่ Cuong Phat International Joint Stock Company 13.541% ตามลำดับ บริษัท วูอันห์ดึ๊ก เทรดดิ้ง จำกัด 13.36% บริษัท เจียลินห์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ 13.099%

เทคคอมแบงก์ (21).jpg
Techcombank บันทึกการเติบโตที่แข็งแกร่งในส่วนของเงินทุนกฎบัตร ภาพ: นามขันห์

ธนาคารของรัฐกำลังจะมีความก้าวหน้า

มีธนาคาร 8 แห่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน รวมถึงธนาคารของรัฐ 2 แห่ง คือ VietinBank และ Vietcombank ธนาคารที่เหลืออีก 6 แห่ง ได้แก่ LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank และ KienlongBank

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของธนาคารชั้นนำจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อไม่นานนี้ Vietcombank ได้ประกาศแผนการออกหุ้นเกือบ 2.77 พันล้านหุ้น โดยมีอัตราการออกหุ้นที่ 49.5% สำหรับผู้ถือหุ้นในรายชื่อ ณ เวลาปิดสิทธิ์ มูลค่าการออกหุ้นกู้ที่คาดว่าจะรวมทั้งสิ้น 27,666 พันล้านดอง

แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรที่เหลืออยู่หลังหักภาษี โดยได้จัดสรรเงินสะสมจนถึงสิ้นปี 2561 และกำไรที่เหลืออยู่ในปี 2564 (27,702 พันล้านดอง คิดเป็น 49.564% ของทุนจดทะเบียน)

หลังจากการออกหุ้นกู้สำเร็จแล้ว คาดว่าทุนจดทะเบียนของ Vietcombank จะเพิ่มขึ้นสูงสุด 27,666 พันล้านดอง จาก 55,891 พันล้านดอง เป็นประมาณ 83,557 พันล้านดอง

นอกจากนี้ Vietcombank ยังมีแผนที่จะออกทุน 6.5% ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการส่วนตัว (เทียบเท่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2568 หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของรัฐถือหุ้นร้อยละ 74.80 ของทุนจดทะเบียนของ Vietcombank ผู้ถือหุ้นต่างชาติคือ ธนาคาร Mizuho ถือหุ้นร้อยละ 15 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นถือหุ้นร้อยละ 10.20

ในปัจจุบันที่ BIDV ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 68,975 พันล้านดอง โดยทุนของรัฐคิดเป็น 80.99% ของทุนจดทะเบียน ทุนของผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ KEB Hana คิดเป็น 15% และทุนของนักลงทุนภายนอกผ่านการออกหุ้นคิดเป็น 4.01%

ทุนจดทะเบียนของ VietinBank อยู่ที่ 53,670 พันล้านดอง โดยผู้ถือหุ้นของรัฐถือหุ้น 64.46% พันธมิตรต่างประเทศ MUFG ถือหุ้น 19.73% และผู้ถือหุ้นรายอื่นถือหุ้น 15.81%

ในปี 2567 ธนาคาร Agribank ได้รับอนุมัติเงินทุนก่อตั้งเพิ่มเติมอีก 17,100 พันล้านดองจากงบประมาณแผ่นดินตามแผนงาน ทำให้เงินทุนก่อตั้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 51,600 พันล้านดอง

โดยธนาคารแห่งรัฐมีเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อประมาณ 16% ในปี 2568 และได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อแก่ Agribank เกือบ 13% เทียบเท่ากับการเติบโตกว่า 200,000 พันล้านดอง

ตามคำกล่าวของผู้นำ Agribank หากหนี้ค้างชำระประจำปีเพิ่มขึ้น 200,000 พันล้านดอง Agribank จำเป็นต้องเพิ่มทุนอีก 15,000-17,000 พันล้านดอง

การจัดอันดับทุนจดทะเบียนของธนาคาร (หน่วย: ล้านดอง)
สทท. ธนาคาร 2024 2023 เปลี่ยน % เปลี่ยน
1 ธนาคารวีพีแบงก์ 79,339,236 79,339,236 0 0
2 เทคคอมแบงก์ 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100.56
3 บีไอดีวี 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 ธนาคารเวียดกง 55,890,913 55,890,913 0 0
5 ธนาคารเวียตนาม 53,699,917 53,699,917 0 0
6 เอ็มบี 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 เอซีบี 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 ช.บ. 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 ธนาคารเอชดีแบงก์ 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 วีไอบี 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17.44
12 ธนาคารซีแบงค์ 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 ธนาคารทีพีบี 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 เอ็มเอสบี 26,000,000 20,000,000 6,000,000 30.00
15 ธนาคารแอลพีบี 25,576,164 25,576,164 0 0
16 โอซีบี 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 ธนาคารซาคอมแบงก์ 18,852,157 18,852,157 0 0
18 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 ธนาคารนามเอ 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 ธ.ก.ส. 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 ธนาคารเอ็บบ์ 10,350,368 10,350,368 0 0
22 ธนาคาร BAC 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 ธนาคารเวียดแบงก์ 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 ธนาคารบีวีแบงก์ 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 ธนาคารเวียดนาม 5,399,600 5,399,600 0 0
26 ธนาคารพีจีบี 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 ธนาคารเคียนลองแบงก์ 3,652,819 3,652,819 0 0
28 ธนาคารไซง่อน 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
ทั้งหมด 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23