Trang chủEnterpriseNgân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt NamTCBS phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế với hợp...

TCBS phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế với hợp đồng 175 triệu USD

Ngày 12/07/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) hoàn tất giải ngân hợp đồng vay hợp vốn lớn nhất dành cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam trị giá lên tới 175 triệu USD (hơn 4.450 tỷ đồng).

Năm định chế tài chính hàng đầu trong khu vực bao gồm Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng CTBC, Ngân hàng Taipei Fubon, Ngân hàng Taishin International, và Ngân hàng KGI cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp và dựng sổ (MLABs) cho khoản vay hợp vốn tín chấp lớn nhất từ trước đến nay dành cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam, trị giá 175 triệu USD.

Để thu hút nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực tham gia thương vụ, vào ngày 07/05/2024, TCBS đã tổ chức Roadshow tại Đài Loan nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, cung cấp các thông tin cho nhà đầu tư về định hướng, chiến lược kinh doanh, triển vọng và ưu thế cạnh tranh của TCBS trên thị trường.

Trong thương vụ lần này, TCBS đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty chứng khoán có định mức tín nhiệm cao nhất với 2 yếu tố: (i) là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD. Thương vụ thành công này đã thu hút thêm nhiều định chế tài chính quốc tế lớn tham gia ngoài MLABs; (ii) là công ty chứng khoán đầu tiên huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD, nâng tổng giá trị lũy kế những khoản vay hợp vốn tín chấp quốc tế TCBS đã tiếp cận được từ cuối năm 2020 đến nay lên tới hơn 761 triệu USD (hơn 19.380 tỷ đồng).

TCBS phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế với hợp đồng 175 triệu USD

Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh (bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals (bên phải)

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc TCBS cho biết, uy tín và định mức tín nhiệm tín dụng của một doanh nghiệp là yếu tố quyết định để các định chế tài chính quốc tế cân nhắc cấp vốn vay. TCBS đã khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục huy động thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp từ các tổ chức tài chính lớn. Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn từ cả trong và ngoài nước của TCBS là bước đi chiến lược để trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

Ngược lại, theo bà Hiền, thực tế các định chế nước ngoài luôn mong muốn tìm kiếm đối tác cho vay là doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, có sự ổn định và triển vọng phát triển, đó cũng chính là lý do TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn tín chấp bằng USD.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ sự vui mừng khi được đồng thu xếp giao dịch hợp vốn này. Đây là giao dịch đầu tiên với tư cách bên Thu xếp và Dựng sổ chính cho khoản vay của Techcom Securities, công ty con của Techcombank. Bà Hạnh cho biết Ngân hàng Standard Chartered tự hào là đối tác lâu năm của Tập đoàn Techcombank và cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết mạnh mẽ của 2 bên trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ các cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

TCBS phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế với hợp đồng 175 triệu USD

Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals, Tổng Giám đốc Standard Chartered Bank Việt Nam Michele Wee (thứ 2 từ trái sang), bà Nguyễn Thúy Hạnh (thứ 2 từ phải sang) và đại diện 2 bên

Bên cạnh đó, bà Swati Roy, Giám đốc Giải pháp Tài chính Khu vực ASEAN và Australia, Ngân hàng Standard Chartered cũng cho rằng khoản vay hợp vốn này đã nhận được những cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng các tổ chức tài chính để có thể thành công thu xếp với giá trị lên tới 175 triệu USD. Khoản vay này đã thiết lập một cột mốc mới, là khoản vay hợp vốn có giá trị lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam đến hiện tại. Ngân hàng Standard Chartered rất vinh dự được đóng góp vào thành công này của Techcom Securities thông qua kiến thức sâu rộng về thị trường kết hợp với khả năng khởi tạo và cấu trúc khoản vay, cùng mạng lưới phân phối trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà tiếp tục phát triển và ghi nhận sự sôi động trở lại, TCBS dự định phân bổ nguồn vốn mới vào việc đầu tư hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến nhất như Machine Learning, GenAI… với mục tiêu: (i) Thứ nhất, hiểu thị trường và hiểu khách hàng nhằm phục vụ linh hoạt các nhu cầu quản lý gia sản và tiết kiệm thời gian của họ; (ii) Thứ hai, phát triển năng lực nội bộ của TCBS để có thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ, và đưa ra được các quyết định, chính sách kinh doanh hiệu quả, kịp thời, đúng đắn.

Công ty sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế tiềm lực tài chính vững mạnh để duy trì các chính sách với mức chi phí tốt nhất trên thị trường cho khách hàng như Miễn phí giao dịch Zero Fee , các gói vay margin lãi suất chỉ từ 0%/năm, v.v

 

Nguồn: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm

Cùng chủ đề

Techcombank cam kết đồng hành vì mục tiêu net-zero vào năm 2050

Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới, đồng thời cũng là quốc gia có lượng phát thải CO₂ đứng thứ 17 toàn cầu, đang thực hiện cam kết tăng trưởng kinh tế nhanh, xanh và bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050. Trong hành trình này, Techcombank tự hào là ngân hàng tư nhân tiên phong tại Việt Nam, với nhiều sáng kiến và...

Techcombank phát triển bền vững cùng cộng đồng

Techcombank được xem là điển hình thành công về chiến lược thương hiệu thông qua hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng. Hội nghị thế giới về thể thao cộng đồng năm 2024 lần thứ 9 với chủ đề "Vượt ngọn núi tiếp theo, dành cho những ai dám thử". Ảnh: Techcombank Chiến lược thương hiệu thông qua hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng của Techcombank Bên lề Giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank, Hội nghị thế giới về thể...

Techcombank nhận bằng khen ‘Nhà tạo lập thị trường xuất sắc nhất’

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Techcombank được vinh danh cho những đóng góp xuyên suốt 15 năm phát triển của thị trường. Ông Phan Thanh Sơn - phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Techcombank (thứ 4 từ bên trái) - nhận bằng khen từ Bộ Tài chính - Ảnh: Techcombank Lần thứ 2 liên tiếp Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được...

Techcombank tham gia vào kỷ nguyên đầu tư mới

Dưới góc nhìn các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2025. Khi đó, ngành tài chính ngân hàng với vai trò là “xương sống” của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển đó. Sự kiện Vietnam Investment Summit năm 2024 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự đồng hành tổ chức của Techcombank đã mang đến những góc nhìn và cơ hội cho kỷ...

Techcombank đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Giải pháp Quản trị nguồn vốn C-Cash của Techcombank vừa được Tạp chí Corporate Treasurer vinh danh ở hai hạng mục cao nhất “Sáng kiến quản trị nguồn vốn sáng tạo nhất” (Most Innovative Treasury Initiative) và “Giải pháp quản trị nguồn vốn bền vững tốt nhất” (Best for Sustainable Treasury Solutions). Giải thưởng tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược và năng lực công nghệ của Techcombank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính tiên tiến...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Saudi Arabia đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghiệp phim

(Tổ Quốc) - Liên hoan phim quốc tế Biển Đỏ cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh của Saudi Arabia trong thời gian gần đây. ...

Phát huy giá trị Âm nhạc truyền thống Huế trong phát triển văn hóa, du lịch

(Tổ Quốc) - Đó là chủ đề của Hội thảo Khoa học Quốc gia vừa được Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Du lịch, Sở VHTT, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Học viện Âm nhạc Huế và các đơn vị...

Năm 2025, ngành VHTTDL chọn khâu đột phá, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 18/12, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025 (phiên nội bộ). Chủ trì điểm cầu tại trụ sở Bộ VHTTDL tại...

Thêm tiện ích đặt vé máy bay, Booking.com nâng tầm trải nghiệm du lịch cho du khách

(Tổ Quốc) - Ngày 18/12, Booking.com thông tin tới báo chí ra mắt tính năng đặt vé máy bay tại Việt Nam. Với tính năng đặt chuyến bay mới của Booking.com, du khách Việt có thể dễ dàng tìm kiếm các chuyến bay từ hơn 500 hãng hàng không, kết nối...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/12/2024

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025 của ngành VHTTDL; Cờ vua Việt Nam giành 5 HCV giải trẻ thế giới; Google công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật tại Việt Nam năm 2024: Du lịch nội...

Bài đọc nhiều

Techcombank được S&P Global Ratings xếp hạng ‘BB-‘, triển vọng ‘ổn định’

Báo cáo ghi nhận những chuyển biến tích cực từ Techcombank với sự tăng trưởng lợi nhuận, vốn hóa và chất lượng tài sản ổn định. Techcombank được S&P Global Ratings xếp hạng 'BB-' và triển vọng 'ổn định' - Ảnh: Techcombank Ghi nhận những chuyển biến tích cực từ Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank" hay TCB) đã được S&P Global Ratings ("S&P") công bố báo cáo kết quả đánh giá xếp hạng thường niên...

Techcombank được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024’

Techcombank hai năm liên tiếp được vinh danh trong top 9 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - Best Workplaces in Asia 2024 - ở hạng mục doanh nghiệp lớn. Techcombank được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - Ảnh minh họa. Thứ hạng của Techcombank tăng 2 bậc so với năm 2023 Đáng chú ý, thứ hạng này của Techcombank đã tăng 2 bậc so với năm 2023, theo kết quả được công bố tại lễ trao giải...

Techcombank ‘mách’ cách săn vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

So với việc 'săn vé' Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 2 trên TicketBox thì khách hàng của Techcombank có lợi thế hơn. Bởi ngân hàng Techcombank đã "gạt chông gai" tạo điều kiện cho hàng chục ngàn khách hàng của mình vừa được tặng vé miễn phí, vừa được "Sinh lời tự động" trong tài khoản ngân hàng số Techcombank Mobile. Techcombank biến "chông gai" săn vé thành cơ hội sinh lời cho khách hàng Với số lượng chờ mua vé...

Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc - Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe. Hệ thống phòng chống rửa tiền...

Techcombank – Ngân hàng tư nhân giá trị nhất Việt Nam tiếp tục thăng hạng toàn cầu

Với vị thế là ngân hàng tư nhân duy nhất trong Top 5 thương hiệu ngân hàng Việt giá trị nhất, Techcombank hiện là thương hiệu đứng thứ 7 trong Top 100, bên cạnh các doanh nghiệp hàng đầu như Viettel, FPT,… Sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index-BSI) của Techcombank tăng lên 82,6 trên 100, đồng thời duy trì xếp hạng AAA-. Ngày 11/10/2024 tại Hà Nội, Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới...

Cùng chuyên mục

Techcombank phát triển bền vững cùng cộng đồng

Techcombank được xem là điển hình thành công về chiến lược thương hiệu thông qua hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng. Hội nghị thế giới về thể thao cộng đồng năm 2024 lần thứ 9 với chủ đề "Vượt ngọn núi tiếp theo, dành cho những ai dám thử". Ảnh: Techcombank Chiến lược thương hiệu thông qua hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng của Techcombank Bên lề Giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank, Hội nghị thế giới về thể...

Techcombank nhận bằng khen ‘Nhà tạo lập thị trường xuất sắc nhất’

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Techcombank được vinh danh cho những đóng góp xuyên suốt 15 năm phát triển của thị trường. Ông Phan Thanh Sơn - phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Techcombank (thứ 4 từ bên trái) - nhận bằng khen từ Bộ Tài chính - Ảnh: Techcombank Lần thứ 2 liên tiếp Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được...

Techcombank tham gia vào kỷ nguyên đầu tư mới

Dưới góc nhìn các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2025. Khi đó, ngành tài chính ngân hàng với vai trò là “xương sống” của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển đó. Sự kiện Vietnam Investment Summit năm 2024 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự đồng hành tổ chức của Techcombank đã mang đến những góc nhìn và cơ hội cho kỷ...

Techcombank đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Giải pháp Quản trị nguồn vốn C-Cash của Techcombank vừa được Tạp chí Corporate Treasurer vinh danh ở hai hạng mục cao nhất “Sáng kiến quản trị nguồn vốn sáng tạo nhất” (Most Innovative Treasury Initiative) và “Giải pháp quản trị nguồn vốn bền vững tốt nhất” (Best for Sustainable Treasury Solutions). Giải thưởng tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược và năng lực công nghệ của Techcombank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính tiên tiến...

Giải bài toán vốn cho tiểu thương kinh doanh cuối năm

Nguồn vốn dễ dàng, cần là có ngay, thủ tục đơn giản là những điều tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ cần trong giai đoạn nước rút để về đích cuối năm. Với giải pháp vay vốn thấu chi ShopCash, hộ kinh doanh và tiểu thương có thể dễ dàng ứng vốn với hạn mức được cấp sẵn lên đến 500 triệu đồng - Ảnh: B.T Vay vốn thấu chi ShopCash - cho vay tín chấp 100% từ Techcombank với hạn mức...

Mới nhất

Trẻ em di cư ở châu Phi cần được tăng cường bảo vệ

Ngày 18/12 hàng năm được biết đến là Ngày Quốc tế di cư, và trong bối cảnh của Kenya, đặc biệt là tại thủ đô Nairobi, việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em di cư trở nên càng cấp thiết hơn. Các cơ quan của Liên hợp quốc đã chỉ ra rằng trẻ em...

Quyết liệt tìm giải pháp duy trì mức sinh thay thế trên cả nước

Mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế với tổng tỷ suất sinh năm 2023 là 1,96 con/phụ nữ. Đây mức giảm thấp nhất từ trước tới nay và dự báo sẽ tiếp tục giảm. Zalo Facebook Twitter Lưu bài viết Bản in Copy link Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế)...

Cần chủ động và sáng tạo trong việc lan tỏa những câu chuyện về nhân quyền

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2024), sáng 19/12 tại Hà Nội, Bộ...

Xăng 95 tăng giá thêm 408 đồng/lít, lên trên 21.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 19/12. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 408 đồng/lít; giá dầu cũng điều chỉnh tăng. Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (19/12). Thời gian...

Mới nhất