An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) Безнадежные долги растут, прибыль падает на 94%

Рост безнадежной задолженности стал одной из горячих точек банковской отрасли в первой половине этого года. Кризис рынка недвижимости, последствия нарушения некоторых каналов мобилизации капитала создали трудности для многих предприятий, и банки также неизбежно пострадали.

Однако среди банков, пострадавших от роста безнадежной задолженности, есть много выдающихся имен. Одним из них является An Binh Commercial Joint Stock Bank - An Binh Bank (код ABB). В этом банке зафиксировано резкое падение прибыли, сопровождавшееся резким ростом безнадежной задолженности (задолженности 3-5 группы). Коэффициент покрытия безнадежных долгов ABB также низок по сравнению с общим уровнем, хотя банк увеличил свои резервы.

6-месячная прибыль abbank abb резко падает под давлением риска всплеск abbank abb abb 60 рис 1 — Прибыль во втором квартале упала на 94%, безнадежная задолженность An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) выросла на 61% (фото TL)

6-месячная прибыль резко падает из-за расходов на обеспечение рисков

Согласно проверенному финансовому отчету за второй квартал 2023 года, ABBank зафиксировал чистый процентный доход в размере 776,5 млрд донгов, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль от услуг выросла, однако этот результат не компенсировал спад в некоторых других сегментах бизнеса. Из них чистая прибыль от торговли иностранной валютой составила лишь половину от показателя за тот же период: с 486,2 млрд до 236,6 млрд донгов.

Чистая прибыль от торговли инвестиционными ценными бумагами и других видов деятельности увеличилась, однако этого показателя оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в основных сегментах бизнеса. В результате общий операционный доход ABB в первой половине этого года достиг чуть более 2 580 млрд донгов по сравнению с 2 800 млрд донгов в первой половине 2022 года.

Деловая активность снизилась, однако операционные расходы ABB все равно выросли более чем на 17%. В частности, расходы на резервирование кредитных рисков резко возросли — почти в четыре раза, превысив 800 млрд донгов.

В результате этого прибыль ABBank после уплаты налогов в первой половине этого года составила всего лишь более 540 млрд донгов, что почти на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, согласно независимому отчету за второй квартал, чистая прибыль этого банка снизилась на 94%.

Безнадежная задолженность увеличилась на 61%

Одной из причин, повлиявших на результаты деятельности ABBank, стало резкое увеличение расходов на резервирование кредитных рисков со 173,9 млрд до 697,9 млрд донгов во втором квартале. За первые 6 месяцев года этот банк выделил более 800 млрд донгов в качестве резервов по сравнению с более чем 200 млрд за аналогичный период прошлого года.

Согласно проверенному финансовому отчету, ABBank сообщил, что квалифицированный долг (группа 1) за отчетный период достиг 77 129,1 млрд донгов; Долг, требующий внимания (группа 2), достиг 3 071,1 млрд донгов; Нестандартная задолженность (группа 3) достигла 1 385,3 млрд донгов; Сомнительная задолженность (группа 4) достигла 1 311,4 млрд донгов; Безнадежная задолженность (группа 5) составляет 1 123,6 млрд донгов.

Примечательно, что задолженность группы 2 почти удвоилась, задолженность групп 3 и 4 также выросла со 156,3% до 211,7%. Долг Группы 5 незначительно снизился, почти на 20%.

Общая сумма безнадежных долгов An Binh Bank на конец второго квартала составила 3 820 млрд донгов, что на 61% больше, чем в начале года. Как уже упоминалось выше, основной рост задолженности приходится на безнадежные долги групп 3 и 4.

Резервы ABB на покрытие рисков по кредитам клиентам на конец второго квартала составили 1 282 млрд донгов, что на 25% больше, чем в начале периода. Однако этот показатель резерва эквивалентен лишь 33,6% от шкалы безнадежных долгов по состоянию на конец второго квартала, что означает, что ABB покрыла лишь более 1/3 учтенной стоимости задолженности групп 3-5.

Минь Нат - Ду Уен

На протяжении многих лет ABBank постоянно предоставлял гарантии проектам в сфере недвижимости компаний, связанных с многоотраслевой корпорацией, как правило: HTL Vietnam Company — инвестор проекта в районе Хоангмай, Ханой; Компания Tan Hoang Cau — инвестор проекта офисного здания PeakView Tower по адресу 36 Hoang Cau, район Донгда, Ханой...

Вышеупомянутая группа была очень активна в последние годы, мобилизовав около 6 500 млрд донгов в облигациях посредством 54 выпусков, большая часть которых пришлась на 2020 год. Если включить связанные стороны, то предприятия, связанные с «гигантом» этой группы, мобилизовали в общей сложности 16 422,7 млрд донгов в облигациях с 2019 года по настоящее время.

В 2022 году группа активизировала досрочный выкуп облигаций. В частности, Van Huong выкупил все облигации DRGCH2123005 на сумму 1 499,6 млрд донгов, HTL Vietnam выкупил облигации HLNCH2124001 на сумму 434 млрд донгов. Кроме того, многие облигации группы также подлежат погашению в 2022 году, а их общая стоимость составляет 1 978 млрд донгов.

В 2023 году наступит срок погашения ряда облигаций группы и связанных с ней компаний, включая лоты на сумму 1 497,3 млрд донгов, GLH2014001 (500 млрд донгов) и GLH2014002 (500 млрд донгов).

Источник