В конце 2022 года, в условиях, когда банки стремятся повысить процентные ставки по депозитам, чтобы привлечь депозиты и удовлетворить «жажду капитала» предприятий, сроки 12 месяцев и более, как правило, превышают 10%. Коммерческие банки через Банковскую ассоциацию согласились контролировать максимальную процентную ставку по мобилизации на уровне 9,5% годовых с 15 декабря 2022 года. Однако гонка за процентными ставками по депозитам в начале 2023 года продолжает оставаться «горячей». Несмотря на вышеуказанное соглашение, многие банки, хотя и котируются на уровне всего 9–9,3% годовых, на самом деле тайно платят процентные ставки до 10,5%, а то и 12,5% годовых. На начало 2023 года предельная процентная ставка, установленная Госбанком для привлечения депозитов сроком от 1 до 6 месяцев, составляет 6% годовых. 100% акционерных коммерческих банков устанавливают максимальные процентные ставки по срочным депозитам сроком до 6 месяцев. Группа Big4 также установила этот срок на уровне 5,7%/год в первом квартале 2023 года. После 4 корректировок операционных процентных ставок с марта по июнь 2023 года максимальная процентная ставка, установленная Государственным банком для срочных депозитов на 1–6 месяцев, составляет 4,75%. В настоящее время ни один банк не применяет максимальные процентные ставки по этим условиям, обычно они составляют всего 3–3,8% годовых. Даже группа Big4, а также некоторые коммерческие банки снизили процентные ставки по этим условиям до уровня ниже 3% годовых. Во Vietcombank этот срок составляет всего 1,9–2,2% годовых. С учетом вышеизложенного процентная ставка по кредитам сроком от 1 до 6 месяцев снизится в среднем на 2,5–3% в год в 2023 году. При этом следует отметить, что срок кредитования от 6 до 12 месяцев. Как уже упоминалось выше, нехватка наличных денег в начале 2023 года заставила некоторые банки «сломать барьер» по процентным ставкам. Существуют акционерные коммерческие банки, которые, хотя и устанавливают процентные ставки по депозитам сроком на 6–12 месяцев на уровне 8,5–9,3% годовых, фактически выплачивают до 11,5% годовых за 6-месячные депозиты и 12,5% годовых за 12-месячные депозиты. По состоянию на 31 декабря процентные ставки на 6-месячный и 12-месячный сроки составляли 5,3-5,4% годовых соответственно. Так, процентная ставка по срочным вкладам на 6-12 месяцев в этом банке снизилась с 6,2 до 7,1% годовых соответственно. Это снижение было немыслимо еще год назад. Также в январе 2023 года процентная ставка по 12-месячным депозитам в Sacombank составляла 9,6% годовых, а во VietBank — 11%. По состоянию на 31 декабря процентные ставки на тот же срок в этих двух банках составляли 5% и 5,7% годовых соответственно, что эквивалентно снижению на 4,6–5,3% годовых. То же самое произошло и с остальными банками: разница в 6-месячных процентных ставках в Техкомбанке между январем и декабрем 2023 года составила до 5,05%. В ACB разница в 6-месячных процентных ставках составляет 3,5%/год. Некоторые банки имеют схожие процентные ставки с Techcombank и ACB, например, VPBank, TPBank, Sacombank; разница между началом и концом года также следует схожему сценарию. Фактически, по сравнению с началом года, процентная ставка по мобилизации в 2023 году снизилась примерно на 3–3,5%. По сравнению с уровнем, на который банки «молчаливо согласились» в начале года, процентная ставка по мобилизации снизилась примерно на 5% в год.
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БАНКАХ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
БАНК 1 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ 9 МЕСЯЦЕВ 12 МЕСЯЦЕВ 18 МЕСЯЦЕВ
HDBANK 3.65 3.65 5.5 5.2 5.7 6.5
КИЕНЛОНГБАНК 3.95 3.95 5.4 5.6 5.7 6.2
НЦБ 4.25 4.25 5.35 5.45 5.7 6
АББАНК 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
ВЬЕТБАНК 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
БАОВЬЕТБАНК 4.2 4.55 5.3 5.4 5.6 6
ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
ПВКОМБАНК 3.35 3.35 5.3 5.3 5.4 5.7
ГПБАНК 4.05 4.05 5.25 5.25 5.45 5.55
БАК А БАНК 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5.85
ШБ 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
ОКБ 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
БВБАНК 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5.55
ДОНГ А БАНК 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
НАМА БАНК 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
ПГБАНК 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
ОКЕАНБАНК 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
ЛПБАНК 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
ВИБ 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
ЭКСИМБАНК 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
САКОМБАНК 3.6 3.8 4.7 4.95 5 5.1
ТЕХКОМБАНК 3.45 3.65 4.45 4.5 4.75 4.75
ТПБАНК 3.2 3.4 4.4 5 5.3
МБ 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
СИБАНК 3.6 3.8 4.4 4.55 5 5.1
ВПБАНК 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
САЙГОНБАНК 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
МСБ 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
АКБ 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
БИДВ 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
АГРИБАНК 2 2.5 3.6 3.6 5 5
ВЬЕТИНБАНК 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
СКБ 1.95 2.25 3.25 3.25 4.85 4.85
ВЬЕТКОМБАНК 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Помимо создания возможностей для снижения процентных ставок по кредитам, снижение банками процентных ставок по депозитам до беспрецедентно низкого уровня также стало одним из решений по «избавлению от избытка денег» за последний год. На заседаниях SBV по вопросам кредитной деятельности заместитель управляющего SBV Дао Минь Ту неоднократно упоминал о ситуации, когда всей банковской системе приходится «лечить болезнь избытка денег». Подобно предприятиям, имеющим запасы товаров, коммерческие банки также имеют запасы денег. По данным Госбанка, темпы роста кредитования всей системы по-прежнему низкие по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено в основном такими объективными факторами, как влияние инвестиций, производства, бизнеса и потребления. Некоторые группы клиентов имеют потребности, но не соответствуют условиям кредитования; Влияние способности группы компаний, занимающихся недвижимостью, поглощать капитал...