Доходы многих банков от страхования резко сократились

Доходы многих банков от страхования в первом квартале составили всего 50% от аналогичного периода прошлого года, несмотря на многолетний непрерывный высокий рост.

Финансовая картина банковской группы в первом квартале текущего года, помимо замедления темпов роста прибыли и роста безнадежных долгов, характеризуется также упадком страхового сектора — отрасли, считающейся в последние годы «золотой жилой».

По амплитуде самое резкое падение зафиксировано у International Bank (VIB) и Tien Phong Bank (TPB). В первом квартале этого года выручка TPBank от бизнес-услуг, услуг страхования и консалтинга составила более 116 млрд донгов, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналогичным образом, доход VIB от страховых комиссий также сократился почти на 50% — с 214 млрд донгов в первом квартале 2022 года до 118 млрд донгов.

MB — ведущий банк в страховой деятельности, несмотря на отсутствие эксклюзивного соглашения — также зафиксировал снижение выручки более чем на 10% в первом квартале этого года. Банк напрямую владеет двумя страховыми компаниями: MIC (MB владеет 68,37%) и MB Ageas Life (61%), как в сегментах страхования жизни, так и в сегментах страхования иного, чем страхование жизни.

При меньших масштабах снижение SeaBank в этом сегменте операций также составило более 50%. Выручка от услуг страхового агентства этого банка достигла более 22 млрд донгов только в первом квартале этого года по сравнению с почти 50 млрд донгов за аналогичный период прошлого года.

Несколько других банков имеют эксклюзивные соглашения о страховании, но не раскрыли подробности выручки от этого сегмента в первом квартале.

Спад в сегменте страхования является одной из причин того, почему доходы от услуг многих банков ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 27 банков, чьи акции котируются на фондовом рынке, 11 банков зафиксировали снижение чистой прибыли от услуг в первом квартале этого года, включая MBB, SeaBank и VIB — банки, зафиксировавшие снижение доходов от страхования.

Чистая прибыль MB от услуг достигла почти 700 миллиардов донгов только за первые три месяца этого года по сравнению с 1100 миллиардами за аналогичный период прошлого года. Лидерами падения на 47–57% стали Vietcombank, SeaBank, Sacombank. NCB — единственный банк, понесший чистый убыток от деятельности по оказанию услуг.

Несмотря на резкий спад в сегменте страхования, TPBank все же зафиксировал рост чистой прибыли от услуг на 36% за тот же период благодаря выручке от платежных услуг и других видов деятельности. Аналогичным образом, некоторые другие банки продемонстрировали высокую активность в сфере обслуживания в первом квартале, например, VPBank, VietinBank, SHB, BIDV или HDBank.

Bancassurance, сочетание двух терминов — «банк» и «страхование», в последние годы считается «золотой жилой» для банков. Этот тип перекрестных продаж помогает страховщикам использовать большие клиентские файлы банков, минимизируя затраты на расширение; Тем временем банки увеличивают доходы, используя приобретение клиентами страховки для продвижения других услуг.

В первой половине 2022 года выручка от премий только через канал Bancassurance составила 41% от общей новой выручки страховых компаний. Прогнозируется, что этот показатель вскоре достигнет 50% от общего объема доходов от новой эксплуатации, что поможет банкам обойти агентов и стать основным каналом получения дохода для страховых компаний.

Однако «золотая жила» банков также выявляет множество проблем.

Наряду с авансовыми сборами в размере нескольких миллиардов донгов, высокие комиссионные ставки являются фактором давления со стороны страховых компаний (KPI) на объем продаж. Затем это давление передается тем самым людям, которые консультируют по страхованию, — кассирам или кредитным инспекторам.

В прошлом году многие люди сообщали о том, что для получения банковского кредита требуется приобретение страховки. Некоторые клиенты также заявили, что им дали неверные советы, в результате чего они тратили деньги на страховку, замаскированную под продукты «инвестиционных сбережений».

Ранее в этом году в связи с многочисленными проблемами в продажах страховых услуг через банки некоторые банки исключили название KPI продаж страховых услуг, назвав его по-другому или включив его в KPI тарифов.

В ведущем частном банке на рынке целевой показатель продаж страхования жизни заменяется целевым показателем «чистого комиссионного дохода», который рассчитывается на основе комиссий за кредитные продукты, бизнес-кредиты, потребительские кредиты и продажи страховых услуг. В другом частном банке цель «комиссии от продажи страховых услуг» была изменена на «комиссии за финансовое консультирование».

Мин Сон

Ссылка на источник