Экспорт текстиля, одежды и обуви из Вьетнама требует внимания

Напряженность на Красном море: экспортерам текстиля и обуви из Вьетнама следует обратить внимание

Эксперты HSBC заявили, что напряженность в Красном море не оказала большого влияния на торговлю АСЕАН, однако некоторые товары с большими объемами экспорта в Европу, такие как текстиль и обувь из Вьетнама, требуют внимания.

Экспорт текстиля и обуви из Вьетнама в Европу — это сферы, требующие внимания.

По данным HSBC, экспорт текстиля и обуви из Вьетнама в Европу требует внимания на фоне напряженности в Красном море.

Компания HSBC Global Research только что опубликовала отчет «Перспективы АСЕАН» под названием «Красное море, красная тревога», в котором анализируется влияние геополитической напряженности в Красном море на торговлю АСЕАН.

Экспорт текстиля и обуви требует внимания

В докладе говорится, что после прошлогоднего резкого спада в мировой торговле сбои в работе Красного моря стали напоминанием о серьезных последствиях сбоев в транспортировке для цепочек поставок. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось более чем на 50% с начала декабря, а спотовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Европу выросли втрое.

Обычно грузовое судно идет из Сингапура в Роттердам 26 дней, но теперь его путь задерживается на 10 дней из-за необходимости изменения маршрута вокруг мыса Доброй Надежды.

Однако экспорт из стран АСЕАН в пострадавшие регионы, такие как Ближний Восток и Европа, невелик.

Фактически на Ближний Восток приходится лишь небольшая часть экспорта АСЕАН, в то время как доля Европы на рынке постепенно снижалась с годами до уровня ниже 9%. Даже во Вьетнаме и на Филиппинах, двух экономиках с крупнейшим экспортом в эти два региона, доля рынка не слишком велика — всего по 12% каждая.

США, материковый Китай и сама АСЕАН имеют большую долю рынка, чем Европа. Однако эксперты HSBC заявили, что необходимо оценить влияние на различные экономики стран АСЕАН, поскольку чем дольше будут продолжаться сбои в Красном море, тем сильнее будут затронуты определенные цепочки поставок.

Эксперты HSBC считают, что, проанализировав каждую конкретную сферу, экспорт текстиля и обуви из Вьетнама в Европу является сферой, требующей внимания.

Хотя США являются крупнейшим импортером этого товара, доля Европы на рынке в 20% также значительна. На поставки в Европу не повлияли перебои в Красном море: в январе зафиксирован рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако торговые ассоциации также предупредили об увеличении трудностей с получением заказов со второго квартала 2024 года, если напряженность сохранится.

Фактически, некоторые экспортеры искали альтернативные транспортные решения, поскольку все больше судоходных компаний обращаются к авиаперевозкам. Это привело к увеличению объема авиаперевозок грузов по маршруту Вьетнам – Европа в январе, даже превысив пиковый показатель 2023 года в 6%.

Для основного экспортного сектора АСЕАН — электроники — влияние также будет ограниченным. К счастью, внутрирегиональная торговля по-прежнему доминирует, ее доля на рынке достигает 70%, что свидетельствует о реорганизации цепочки поставок технологий в Азии — от Северо-Восточной Азии до Юго-Восточной Азии.

Экспорт электроники из стран АСЕАН в Европу и на Ближний Восток составляет всего 10%, хотя для некоторых товаров эта доля может быть выше, включая экспорт смартфонов из Вьетнама (доля рынка 15%) и кондиционеров из Таиланда (доля рынка 21%).

Влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции стран АСЕАН также ограничено. Если рассматривать двух основных экспортеров сельскохозяйственной продукции , то Вьетнам (доля рынка 17%) и Таиланд (доля рынка 13%) не экспортируют много продукции в ЕС и на Ближний Восток. Около 60–70% сельскохозяйственного экспорта этих двух стран приходится на азиатских потребителей, особенно рис, из которых 50–80% импорта риса странами региона поступает из Вьетнама и Таиланда.

Однако некоторые другие пункты могут быть затронуты. Почти 50% экспорта кофе из Вьетнама направляется в Европу. Но, к счастью, недавний всплеск спроса со стороны Китая на многие виды вьетнамской сельскохозяйственной продукции может более чем компенсировать любые потенциальные перебои в торговле, считают эксперты HSBC.

Аналогичным образом, доля рынка импорта АСЕАН из ЕС и стран Ближнего Востока не слишком велика, максимум — 20%. Фактически, материковый Китай является крупнейшим импортером для каждой экономики региона, и его доля может достигать 35%. Однако следует внимательно следить за импортом сырой нефти в страны АСЕАН с Ближнего Востока, поскольку этот регион особенно уязвим к волатильности цен на нефть.

Хотя общая доля торговли АСЕАН с Ближним Востоком невелика, регион импортирует большой объем сырой нефти с Ближнего Востока.

За исключением Индонезии, доля рынка остальных стран составляет не менее 50%. К счастью, поток торговли нефтью в Ормузском проливе не был нарушен, а ОАЭ и Саудовская Аравия являются двумя крупнейшими экспортерами нефти в АСЕАН с огромной долей рынка — более 70%. В результате почти 70% импорта нефти АСЕАН с Ближнего Востока не затронуты перебоями в поставках в Красном море.

Однако следует внимательно следить за импортом сырой нефти в страны АСЕАН с Ближнего Востока, поскольку этот регион особенно уязвим к волатильности цен на нефть.

Источник