Китайские компании меняют некогда громоздкий процесс переработки, чтобы найти новое применение огромным запасам никеля в Индонезии.
Недавно по всей Индонезии открылись новые заводы по производству никеля, используемого в аккумуляторах электромобилей. Пять лет назад здесь не было ни одного завода.
В настоящее время островное государство обладает одними из крупнейших в мире запасов никеля. Однако в Индонезии никель добывают в латеритовой руде, которую очень сложно перерабатывать для использования в электромобилях. Поэтому в течение последних нескольких десятилетий добываемый в Индонезии никель использовался только для производства нержавеющей стали.
Аналитики говорят, что прорыв совершили китайские компании. Они усовершенствовали некогда сложный процесс переработки, что помогло высвободить огромные запасы в Индонезии для поставок в электромобильную промышленность, которая отчаянно нуждается в никеле.
Завод по производству никеля в Индонезии. Фото: WSJ
Используемая ими технология — HPAL — экстракция кислотой под высоким давлением. Эта технология существует уже несколько десятилетий, но считалась громоздкой и неповоротливой. Для HPAL требуются высокие температуры и высокое давление, что делает оборудование уязвимым к повреждениям и требует частого ремонта. Из-за этой технологии предыдущие проекты в Австралии, Новой Каледонии и других местах были отложены и вышли за рамки бюджета.
Китайская фабрика в Папуа-Новой Гвинее поначалу не была исключением. Однако компания China ENFI Engineering, спроектировавшая завод, внесла множество изменений и постепенно устранила неполадки. Аналитики горнодобывающей отрасли утверждают, что это помогает стабилизировать работу предприятия и создать новые процессы, которые позволят избежать серьезных сбоев оборудования.
Другие китайские компании также скопировали эту модель, отчасти за счет привлечения опытного технического персонала из Папуа-Новой Гвинеи в Индонезию. «Проблема в их способности передавать навыки и знания», — заявил Мартин Выдра, директор по стратегии компании Nickel 28, которой принадлежит доля в заводе в Папуа-Новой Гвинее, в интервью WSJ.
Одной из компаний-бенефициаров является Lygend Resources & Technology (Китай). В 2018 году компания объединилась с горнодобывающей компанией Harita Group (Индонезия) с целью строительства здесь первого завода HPAL, специализирующегося на поставках сырья для электромобилей. Они сотрудничают с ENFI.
В апреле на своем сайте ENFI сообщила, что ее успех в области технологии HPAL был передан другим китайским компаниям. «Благодаря этим усовершенствованиям переработка низкосортных латеритных руд в больших масштабах стала возможной. Китайские предприятия также получили лучший доступ к ресурсам», — заявили в ENFI.
Рабочие на никелевом заводе в Харите. Фото: WSJ
Это дает Китаю преимущество в мировой гонке за доминирование в сфере полезных ископаемых, необходимых для энергетического перехода. Это также наносит удар по усилиям США по оказанию помощи американским компаниям в снижении их зависимости от Китая.
Администрация президента США Джо Байдена стремится диверсифицировать цепочку поставок энергоносителей. Однако в отношении никеля китайские компании все больше ужесточают контроль.
За последние несколько лет китайские компании открыли в Индонезии не менее трех централизованных перерабатывающих заводов, поставляющих сырье для электромобилей. Многие другие заводы находятся в стадии строительства.
Завод, который в начале этого года привлек инвестиции от Ford Motor. Еще один объект построил сталелитейный гигант Posco (Южная Корея). В обоих случаях задействован китайский бизнес.
HPAL очень дорогой. Однако китайские компании продолжают увеличивать ставки на эту технологию. Они считают, что цены на никель останутся высокими. И пока цены на руду остаются такими же низкими, технология HPAL коммерчески выгодна.
По состоянию на середину декабря 2022 года китайские компании вложили 3,2 млрд долларов в добычу никеля на двух индонезийских островах Сулавеси и Хальмахера. В общей сложности за последние 10 лет они вложили в отрасль 14,2 млрд долларов — достаточно, чтобы обеспечить поставки никеля на следующее десятилетие. BloombergNEF прогнозирует, что китайские компании будут доминировать в этой цепочке поставок как минимум в течение следующих пяти лет.
По данным британской исследовательской компании CRU, в 2017 году Индонезия была лишь небольшим поставщиком никеля для аккумуляторов электромобилей. Но теперь они — ведущий поставщик. Данные Геологической службы США также показывают, что в 2021 году на долю Индонезии приходилось 22% запасов никеля и 37% мирового объема поставок никеля. Резервы Китая составляют всего около 5%.
Для европейских автопроизводителей никель из Индонезии является стабильным источником необходимых им поставок. Однако в условиях нестабильной геополитической обстановки такое предложение имеет и обратную сторону.
В соответствии с Законом о снижении инфляции, принятым в США в прошлом году, электромобили будут субсидироваться, если они соответствуют требованиям страны происхождения. Это значит, что имеет значение и то, где и кем добывается никель.
Чтобы претендовать на субсидии, аккумуляторы для электромобилей должны использовать большое количество полезных ископаемых из США или стран, с которыми США подписали соглашения о свободной торговле. Индонезия не соответствует этому требованию. Глубокое участие китайских компаний в добыче никеля в Индонезии также усложнит проблему.
Однако компании за пределами Китая проявляют все большую осторожность в этой области. На протяжении десятилетия индонезийское дочернее предприятие бразильского горнодобывающего гиганта Vale сотрудничает с японской Sumitomo Metal Mining с целью разработки никелевого проекта на острове Сулавеси. Добычей занимается компания Vale, а Sumitomo перерабатывает руду на заводе с использованием технологии HPAL.
Тем не менее, бывший сотрудник Vale рассказал WSJ, что проект сталкивается с рядом проблем: от того, куда идут отходы, до того, кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так. Руководители Vale все больше разочаровывались в медленном прогрессе, в то время как китайские компании продолжали расти.
Sumitomo вышла из проекта в апреле 2022 года, сославшись на задержки с получением разрешений из-за COVID-19. Два дня спустя Vale подписала соглашение о сотрудничестве с Zhejiang Huayou Cobalt (Китай).
В марте Ford объявил о своих инвестициях в завод. «Как и у мировых автопроизводителей, наша цепочка поставок включает лучшие технологии, процессы и полезные ископаемые со всего мира, включая Китай», — заявил представитель Ford.
Ха Тху (по данным WSJ)
Ссылка на источник
Комментарий (0)