ANTD.VN - 금리 경쟁으로 인해 순이자마진이 좁아지면서 은행 이익 성장이 둔화되는 경향이 있으며, 단기 자본에 대한 의존도로 인해 소규모 은행의 유동성 위험이 증가합니다.
부실채권 안정, 이익성장 둔화
VIS 등급에 따르면, 2024년 첫 9개월 동안 은행의 자산 리스크는 안정적으로 유지되고 있으며, 태풍 야기의 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
대부분 은행은 피해를 입은 북부 지방에서 대출이 제한되어 폭풍으로 인한 손실을 거의 입지 않았습니다. 폭풍으로 피해를 입은 고객의 미지급 신용 잔액은 전체 산업의 미지급 대출 잔액의 약 1%에 해당하며, 이는 주로 피해를 입은 지방에서 운영되는 국유 은행의 잔액입니다.
베트남국립은행(SBV)이 부채 구조 조정과 피해를 입은 차용인에게 저금리 대출을 제공하는 등의 지원 조치를 취하면 고객의 부채 상환 부담을 덜어주는 데 도움이 될 것입니다.
업계 전체의 문제부채 비율은 2.4%로 이전 분기와 비교해 전반적으로 안정적으로 유지되었습니다. 국유은행을 포함한 주요 은행들은 대규모 부실채권(VietinBank)의 개선과 특히 신규 소비자 대출(VPBank)에 대한 신용 기준 강화에 힘입어 신규 연체 대출 발생률이 둔화되었습니다.
반면, 개인 고객과 중소기업을 중심으로 한 은행에서는 연체 대출이 계속 증가했습니다. "우리는 은행의 약 30%가 자산 위험 프로필이 약하다고 평가하는데, 이는 2023년 22%에서 증가한 수치입니다. 2024년 전체에 걸쳐 은행이 4분기에 부채 탕감을 완료함에 따라 업계 전체 NPL 비율이 2.3-2.4%로 안정화될 것으로 예상합니다." VIS Rating 전문가들은 평가했습니다.
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| 은행 이익 증가율 둔화 |
업계 전체 이익 성장 측면에서 업계의 평균 자산 수익률(ROAA)은 2024년 상반기 1.6%에 비해 올해 상반기 9개월 동안 1.5%로 약간 감소했습니다. 특히, 소규모 은행은 순이자마진(NIM) 감소와 높은 신용 비용(치열한 경쟁 속에서 높은 예금 동원 비용)의 영향을 가장 많이 받았습니다.
주요 은행들의 이익 추세는 엇갈리고 있다. 일부 은행(테크콤뱅크, MB, ACB)은 보험 서비스, 외환 및 증권 투자에서 발생하는 수입 감소로 영향을 받았지만, 다른 일부 은행은 이전의 위험 감소 노력의 혜택을 입어 신용 비용이 급격히 감소하고 채무 회수 수익이 증가했습니다.
"우리는 분석 대상인 25개 은행 대부분이 연간 이익 목표를 달성할 것으로 예상합니다. 특히 국유은행과 기업 대출 성장이 강한 대형 은행이 그렇습니다. VIS Rating 전문가들은 "신용 성장이 지속적으로 개선됨에 따라 업계 전체 ROAA가 작년 1.5%에서 2024년 전체 연도 1.6%로 개선될 것으로 예상합니다."라고 예상합니다.
약한 위험 버퍼, 증가하는 유동성 위험
올해 첫 9개월 말 현재, 전체 산업의 유형 자산 대 총 유형 자산 비율은 이익 성장 둔화로 인해 전 분기 대비 변동이 없어 8.8%를 기록했습니다.
신용평가기관의 평가 대상 은행 중 약 20%는 자본적정성이 취약한 것으로 나타났으며, 여기에는 수익이 낮은 소규모 은행과 신규 자본 조달에 제한을 받는 일부 국유은행이 포함됩니다.
2024년 9월말 현재 업계 전체의 NPL 충당 비율(LLCR)은 전 분기 대비 1% 증가하여 83%에 달했으며, 이는 VietinBank의 충당금 증가와 문제 부채 감소로 인한 것입니다.
대형 부동산 기업의 대출이 부실로 바뀌면서 MB의 부실채권 충당률은 5년 만에 최저인 69%로 떨어졌습니다.
한편, 대부분의 중소형 은행은 여전히 업계 평균보다 부실채권 보장 비율이 낮은 편입니다.
일부 은행(VietinBank, Vietcombank)은 주식 배당금 지급을 완료하기 위해 규제 기관의 승인을 기다리고 있으며, 이는 은행이 자본을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
한편, 은행들이 단기 시장 자금에 점점 더 의존하게 되고 은행간 이자율이 급등함에 따라 유동성 위험이 커지고 있습니다. 2024년 첫 9개월 동안 업계의 예금수요비율(CASA)은 전체 미결제 고객 대출의 19%로 안정적으로 유지되었습니다.
업계 전체의 대출-예금 비율(LDR)은 106%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 소규모 및 중규모 은행(BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB)은 예금을 유지하고 단기 은행간 대출을 늘리기 위해 자본 조달 비용을 늘렸습니다.
"2024년 10월 중순 이후, 환율 압박과 긴축된 시장 유동성에 따라 당일 은행간 금리는 3.5% 상승하여 평균 6%에 달했습니다. 전문가들은 "앞으로도 은행간 이자율이 높은 수준을 유지한다면 중소형 은행의 유동성 위험이 커질 것"이라고 말했습니다.
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출처: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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