베트남은 중국 시장에 가장 많은 새우를 판매하고 있다.

랍스터 수출량 70배 급증

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면 2024년 첫 5개월 동안 새우 수출은 13억 달러에 달해 2023년 같은 기간보다 7% 증가했습니다. 그 중 흰다리 새우는 약 9억 3,500만 달러로 72%를 차지해 21% 증가했고, 검은호랑이 새우는 12%를 차지해 1억 5,500만 달러로 2023년 같은 기간보다 약 1% 증가했습니다. 바닷가재도 상당한 비중을 차지해 8% 이상을 차지해 1억 600만 달러가 넘었고 2023년 같은 기간보다 약 70배나 급증했습니다. 또한 철새우, 거대 민물 새우, 가재, 줄무늬 새우의 수출도 최근에 긍정적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2024년 첫 5개월 동안 중국은 베트남 시장에서 녹색 바닷가재 수입량을 112배 늘렸습니다.

올해 첫 5개월 동안 가공 새우 제품의 수출은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이 중 가공흰다리새우 HS코드 16은 31% 감소했고, 가공블랙타이거새우는 72% 감소했으며, 건새우 및 기타 가공새우는 각각 41%와 99% 감소했습니다. 한편, 살아 있는/신선한/냉장/냉동 새우 제품의 수출이 증가했습니다. 특히 흰다리 새우는 12%, 검은호랑이 새우는 무려 158배나 급증했습니다.

특히 중국은 미국을 제치고 베트남의 최대 새우 수입 시장이 되었으며, 전체의 20%를 차지합니다. 이는 주로 녹색 바닷가재(112배)와 흰다리새우(+30%)의 수입이 급증했기 때문입니다. 미국으로의 새우 수출은 전체의 17.4%를 차지했으며 4%만 약간 증가했습니다. 수입은 점차 회복되고 있지만, 미국 시장으로의 수출 가격은 2023년 같은 기간에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 일본으로의 수출은 3% 소폭 감소했고, EU로의 수출은 1% 소폭 증가했습니다. 일부 시장으로의 새우 수출은 보다 긍정적인 경향이 있는데, 여기에는 캐나다(+51%), 영국(+15%), 러시아(+332%)가 포함됩니다.

VASEP 새우위원회 위원장이자 Tai Kim Anh 해산물 가공 주식회사의 대표이사인 도 응옥 타이(Do Ngoc Tai) 씨에 따르면, 현재 베트남 기업은 미국, EU, 일본, 한국, 중국 등 5대 주요 수출 시장을 포함해 100개 이상의 시장에 새우를 수출하고 있습니다.

기회와 도전은 함께 온다

2024년 3월 25일, 미국 상무부(DOC)는 베트남산 냉동 온수 새우(HS 코드: 0306.17, 1605.21 및 1605.29)에 대한 미국의 반보조금 조사 사건에 대한 예비 결론을 내렸습니다. 이 사건은 2023년 11월 14일에 시작되었으며, 미국 새우 가공업체 협회의 요청에 따라 DOC가 조사를 진행했으며, 조사 기간은 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지였습니다.

상무부(DOC)는 베트남 기업에 대한 예비 반보조금 세율을 결정했습니다. 구체적으로, 유일한 의무적 피고 기업과 나머지 모든 기업에 대해 2.84%입니다. 사건에 참여하지 않은 단일 피고 기업의 경우 196.41%. 196.41%의 세율은 다른 사업체에 비해 높은 세율을 초래한 불리한 사실을 바탕으로 결정되었습니다.

예비 결정이 연방 등록부에 게시된 후, 미국 관세 및 국경 보호국(CBP)은 상기 예비 상계 관세율이 적용되는 미국으로 수출되는 선적물에 대한 보증금을 요청하게 됩니다. 아직 최종 결론이 나지 않았지만, 예비 결론은 다른 나라에서 수입하는 새우의 수출과 수입업체 선택에 어느 정도 영향을 미칠 것입니다.

VASEP 사무총장인 Truong Dinh Hoe 씨에 따르면, 베트남 새우에 대한 반보조금은 인도와 에콰도르보다 낮을 것으로 여겨졌지만, 마지막 순간에 DOC가 에콰도르의 세율을 베트남과 동일한 2.89%로 조정하여 인정했습니다. 또한, 반덤핑 소송은 매우 복잡한 상황 전개와 함께 POR19 검토 단계에 접어들고 있습니다.

Truong Dinh Hoe 씨에 따르면, 베트남 새우 산업은 에콰도르 새우와 가격 경쟁을 해야 합니다. 현재 에콰도르산 새우는 중국으로 수출되며 전체 생산량의 65%를 차지합니다. 현재 베트남 새우의 잠재적 시장은 미국과 중국 두 나라로, 두 나라 모두 에콰도르와 인도의 새우와 경쟁해야 합니다. 한편, EU 시장은 ASC 등 지속가능성 인증 문제와 온실가스 배출에 대한 규제 등으로 인해 침체되어 있습니다. 인도의 새우 수출은 미국 시장에서 어려움을 겪고 있으므로 EU를 포함한 다른 시장에 집중할 예정이다. 따라서 가까운 미래에 EU로의 새우 수출이 증가할 가능성은 낮습니다.

생산 비용 측면에서 볼 때, 베트남의 생새우 가격은 여전히 ​​인도, 에콰도르, 태국 등 다른 국가에 비해 상당히 높습니다. 예를 들어, 올해 베트남 연못에서 잡히는 흰다리새우 70마리/kg의 평균 가격은 태국산 동일 크기의 새우보다 15,000~20,000동/kg 정도 높고, 인도산 새우보다 20,000~30,000동/kg 정도 높고, 에콰도르산 새우보다 30,000~35,000동/kg 정도 높습니다. 따라서 새우 수출 가격 측면에서 베트남은 여전히 ​​통새우, PTO 새우, PDTO 새우, PD 새우살 등 생새우를 수출하는 경우 다른 국가와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

도 응옥 타이 씨에 따르면, 베트남이 중국 시장에 가장 많은 새우를 판매하고 있지만, 이러한 성장은 주로 중국에서 녹색 바닷가재(112배)와 흰다리새우(+30%) 수입이 급증한 데 기인합니다. 타이 씨는 올해 말까지 베트남의 중국으로의 새우 수출이 증가하지 않을 수도 있다고 말했습니다. 그 이유는 미국이 부과하는 높은 세금으로 인해 에콰도르, 인도, 인도네시아 등 일부 국가가 이 시장으로의 수출에 집중할 것이기 때문에 중국으로 수출되는 베트남 새우는 가격 면에서 많은 어려움에 직면하게 될 것이며, 특히 통호랑이새우와 통흰다리새우의 경우 더욱 그렇습니다.

어려움 외에도 베트남 새우는 중국과 미국에서 시장 점유율을 높일 수 있는 많은 기회를 가지고 있습니다. VASEP에 따르면, 에콰도르 새우 산업은 중국 세관의 검사 강화 및 아황산염 라벨링 거부, 미국에서의 새로운 반보조금 관세 부과, 세계 새우 소비 감소 등 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

VASEP는 "2024년 3월, 중국은 에콰도르산 새우 43건을 올해 첫 두 달 동안 수입 거부했다고 발표했습니다. 주로 과도한 아황산염 함량 때문이었습니다. 2월 이후 중국은 에콰도르산 새우 수입에 대한 검사를 강화하여 이 시장의 새우 공급이 정체되었습니다."라고 보도했습니다.

인도 시장에서는 최근 대규모 새우 생산 및 수출 공장이 위조 문서, 항생제 양성 새우를 고의로 미국으로 수출, 근로자 학대 등과 관련된 일련의 의혹의 초점이 되었습니다.... 이러한 의혹 이후 수입업체와 미국 시장에서 인도산 새우에 대한 일련의 반응이 나타났습니다.

미국 최대의 식품 서비스 회사인 시스코는 인도산 새우 구매를 즉시 중단했습니다. 미국 새우 가공업체 협회(ASPA)는 관세법 307조에 따라 "강제 노동"으로 생산된 것으로 추정되는 인도산 새우의 수입을 금지해 달라는 청원서를 미국 관세국경보호청(CBP)에 제출했습니다. ASPA는 또한 인도 정부가 가장 기본적인 노동법을 시행하지 않아 인도 새우 생산업체에 보조금이 지급되었다고 주장하며 미국 정부에 불만을 제기했습니다.

인도는 2023년에 미국 시장에 296,400톤의 새우를 수출했고, 그 가치는 24억 7천만 달러에 달했습니다. 이는 지난 10년 동안 가치는 215%, 양은 125% 증가한 수치입니다. 올해 첫 몇 달 동안 에콰도르와 인도의 새우 산업이 겪은 불리한 상황은 베트남 새우 생산자와 수출업체에게 양식-가공-시장 수출 과정에서 노동 및 환경 문제, 식품 안전에 대해 신중해야 한다는 중요한 메시지가 될 수도 있습니다. 그러나 위의 두 새우 생산국에 미치는 영향은 베트남의 새우 공급에 대한 기회이기도 합니다.

출처: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html