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| 유럽은 전통적으로 러시아의 가장 큰 무역 상대국이었습니다. 2021년에 이 지역은 러시아 수출 및 수입의 절반을 차지했습니다. (출처: 모스크바 통신) |
아시아 경제 및 지정학 전문가인 휴버트 테스타드는 우크라이나에서 특별 군사 작전을 실시한 지 거의 2년이 지난 지금, 러시아의 아시아 중심 전략이 상당한 진전을 이루었다고 논평했습니다.
무역은 러시아를 떠받친다
유럽의 제재는 여전히 유효합니다. 2023년 러시아의 수출액은 가치 기준으로 2019년 수준인 약 4,227억 달러를 유지할 것이지만, 수입은 증가할 것입니다. 2020년의 코로나19 팬데믹 충격 이후, 2022년은 에너지 가격이 급등하면서 러시아 수출에 유리한 해로, 이 부문의 총 수출액이 5,000억 달러를 돌파할 것입니다.
원유 가격이 하락하는 2023년은 덜 "밝을" 것입니다. 그러나 러시아의 무역 흑자는 약 1,400억 달러로 여전히 상당한 수준이다. 한편, 2023년 수입은 약 20% 증가해 2,840억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
모스크바의 수출 실적에서 두드러지는 점 중 하나는 아시아와 터키로의 상품 흐름이 강세라는 것입니다.
유럽은 전통적으로 러시아의 가장 큰 무역 상대국이었습니다. 2021년에 이 지역은 러시아 수출 및 수입의 절반을 차지했습니다.
아시아는 모스크바 무역의 3분의 1을 차지하며 2위를 차지했습니다. 그러나 2023년의 상황은 매우 다르다.
브뤼겔 연구소의 러시아 외국 무역 모니터에 따르면 러시아의 주요 무역 상대국 38개국 중, 현재 러시아 수출의 약 3분의 2가 아시아 5개국으로 향하고 있습니다. 2021년부터 2023년까지 서방 동맹국인 일본(-49%)과 한국(-47%)에 대한 판매가 감소하면서 150억 달러 이상의 무역 적자가 발생했습니다.
그 대가로 러시아는 중국과 인도에 총 1,080억 달러를 판매했습니다. 이 수치는 유럽연합(EU)에 대한 러시아 수출이 약 1,060억 달러 감소한 것을 거의 충분히 상쇄했습니다.
유럽연합(EU)은 현재 러시아 총 수출의 16.5%를 차지하는 2등급 수입국으로 전락했고, 러시아의 미국 판매는 극히 '미미'해졌습니다.
터키도 러시아의 중요한 파트너가 되어가고 있다. 위에 나열된 38개국 중 앙카라는 2021년 7%에 비해 현재 러시아 수출의 13% 이상을 차지하며, 추가 수출액은 210억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 일본과 한국 시장에서의 매출 감소를 보상하는 데 필요한 매출보다 많습니다.
간단히 말해, 중국, 인도, 터키의 "3인조"는 지난 2년 동안 모스크바의 수출이 1,300억 달러에 도달하는 데 도움을 주었는데, 이는 27개 EU 회원국, 미국, 일본, 한국에 대한 러시아의 판매가 감소한 것(-1,390억 달러)과 같습니다.
에너지 손실
러시아의 강점인 에너지 제품은 주로 아시아와 터키로 수출됩니다. 이 두 시장은 모스크바의 EU와 미국에 대한 판매 감소를 완전히 보상했습니다.
에너지 유형별로 보면 EU, 미국, 영국으로의 러시아 석탄 수출이 0으로 줄었습니다.
그러나 중국과 인도는 2023년까지 러시아 석탄의 60%를 구매했습니다. 한국과 대만(중국)도 상당량의 수입을 계속했습니다.
에너지와 청정 공기 연구 센터(CREA)에 따르면, 현재 아시아는 거의 모든 석탄을 러시아에서 수입하고 있습니다.
원유와 석유 제품의 판매는 크렘린의 주요 외화 수입원이다. 러시아는 2021년 이후 EU에 대한 석유 수출을 93% 줄였지만, 인도는 구매를 14배 늘렸고 중국은 구매를 25% 늘렸습니다.
이 두 아시아 거대 기업은 현재 모스크바 원유 수출의 80~90%를 차지하고 있습니다. 터키는 크렘린의 최대 석유 제품 수입국이기도 합니다.
2022년 12월, 7개국(G7)과 EU가 서방 국가 국기나 서방 국가 보험에 가입한 선박의 사용을 금지하면서 배럴당 60달러의 원유 가격 상한선을 부과했지만 그 효과는 제한적이었습니다. 2022년 4월까지 러시아에 공급되고 G7 국가가 보험에 가입한 선박의 비율은 80%에 도달할 예정이다.
18개월 후, 이 비율은 35%로 떨어졌고 현재 러시아 석유 수출 선박에 사용되는 두 가지 주요 국기는 중국과 아랍에미리트(UAE)입니다. 그 결과 모스크바는 2023년에 약 14%에 불과한 석유 수입 손실을 기록했습니다. 이는 수출량이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
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| 중국은 현재 '시베리아의 힘' 파이프라인을 통해 모스크바에서 220억 입방미터의 가스를 수입하고 있습니다. (출처: DPA) |
"잃어버린 링크"
가스 부문에서 러시아는 더 어려운 상황에 처해 있는 것 같습니다. 이 나라의 수출은 주로 파이프라인 가스 배달의 형태로 이루어집니다.
이 나라의 가스 파이프라인 네트워크는 유럽, 중앙아시아, 중국, 터키 전역으로 가스를 공급합니다. 수십 년 동안 러시아의 주요 가스 시장은 유럽이었다. 따라서 유럽으로의 수출량이 80% 감소했을 때 다른 목적지에서는 이를 보상할 수 없었습니다.
중국은 현재 '시베리아의 힘' 파이프라인을 통해 모스크바에서 220억 입방미터의 가스를 수입하고 있습니다. 이 나라는 시베리아의 힘을 최대한 활용하고 사할린에서 다른 파이프라인을 통해 100억 입방미터를 추가함으로써 2025~2026년까지 러시아의 가스 수입 용량을 최대 500억 입방미터로 늘릴 수 있을 것입니다.
그러나 중국의 수입량을 1,000억 입방미터로 두 배로 늘리는 것은 시베리아의 힘 2호 파이프라인 건설을 통해서만 가능합니다.
그러나 이 새로운 가스 파이프라인은 아직 두 나라가 지난 2년간 협상해 온 프로젝트에 불과합니다. 중국은 공급을 확보하기 위해 러시아의 가스가 실제로 필요하지 않기 때문에 가혹한 조건을 부과했습니다.
언론 보도에 따르면, 러시아는 프로젝트 전체에 자금을 조달하고 매우 매력적인 가격으로 장기 계약을 체결하는 데 동의해야 할 것으로 보인다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 중국을 방문했으나 이 프로젝트에 대한 합의에 이르지 못했다. 어쨌든 새로운 가스 파이프라인은 이르면 2030년부터 가동될 수 있을 것이다.
러시아의 중앙아시아와 터키로 향하는 다른 가스 파이프라인 네트워크는 이와 유사한 성장 잠재력을 제공하지 않으므로, 파이프라인을 통한 모스크바의 가스 수출은 우크라이나 갈등이 발발하기 전의 50~60% 수준으로 안정화될 것입니다.
이로 인해 러시아 가스 수출의 20%만 차지하는 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 "높아졌습니다".
크렘린의 LNG 판매량은 안정적으로 유지되고 있으며, 러시아의 LNG 판매에 금수조치가 없기 때문에 EU가 여전히 주요 구매자(물량의 50% 차지)입니다.
이는 확실히 서방 제재의 "잃어버린 고리"입니다.
새로운 "철의 장막"
저자 휴버트 테스타드는 러시아에서 유럽과 미국 기업이 남긴 자리가 어떻게 대체되었는지에 대한 세계적인 관점을 갖기 어렵다고 주장한다. 하지만 가장 흔하게 인용되는 두 가지 사례는 중국 기업의 입장을 잘 보여줍니다.
분석 회사 MarkLine은 방금 2023년 러시아 자동차 시장에 대한 통계를 수집했습니다. 그에 따르면 이 시장은 2021년 이후 157만 대의 신차 판매에서 747,000대로 절반 이상 감소했습니다. 자동차 제조업체 르노가 분리된 후 국유화된 라다 브랜드(AvtoVaz 그룹의 일부)는 현재 국내 자동차 시장의 37%를 점유하고 있습니다.
그러나 중국 브랜드(Haval, Chery, Geely 및 Omoda)는 2022년 14%에 비해 러시아 시장의 총 42%를 차지합니다. 반면 일본, 한국 또는 유럽 브랜드는 미미한 점유율을 보이거나 변동이 없습니다.
러시아 스마트폰 시장은 2023년까지 75%의 점유율로 4대 중국 브랜드(Realme, Honor, Xiaomi, Tecno)가 점유할 것으로 예상됩니다. 삼성은 현재 시장 점유율 12%, 애플은 8%에 불과합니다. 하지만 가치 측면에서는 애플과 삼성이 여전히 이 시장의 약 50%를 차지하고 있습니다.
전반적으로 러시아 경제는 현재 아시아 시장에 의존하고 있는데, 아시아 시장이 유럽의 이전 지위를 차지하는 데 걸린 시간은 불과 2년뿐이었다. 러시아-우크라이나 갈등이 끝나더라도 이런 상황은 바뀔 가능성이 낮다.
저자 휴버트 테스타드는 "새로운 '철의 장막'이 무너지면서 유럽 전체가 러시아와 분리되었습니다."라고 논평했습니다.
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