베트남 기업들은 국내에서 경쟁 압박에 직면해 있다

국내 시장에서 경쟁하는 베트남 기업은 소비자에게 다양한 제품을 제공하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 국제 시장에서 기업의 역량과 평판도 향상됩니다.

Doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh trên ‘sân nhà’

베트남 기업은 시장에서 확고히 자리 잡고 경쟁하기 위해 학습하고 노력할 수 있습니다. (일러스트 사진 - 출처: CT)

기회를 잡으세요

9월 10-11일 조 바이든 미국 대통령이 베트남을 방문하면서 양국 관계가 새로운 진전을 이루었습니다. 베트남 경제는 미국 기업과 글로벌 기업의 프로젝트, 특히 기술 및 의류, 해산물, 전자 부품 등 전통 수출 분야에서 수혜를 볼 가능성이 높습니다. 그러나 베트남 경제의 현재 구조는 외국인 투자 기업(FDI)에 크게 의존하고 있으며, 2021년 FDI 부문의 수출 비중은 76.3%에 달했습니다.

타이어는 베트남의 주요 수출 품목 중 하나로, 2022년 수출액은 22억 달러를 넘어섰으며, 이는 2021년 대비 22.7% 증가한 수치입니다. 이는 전체 고무 제품 수출액의 52.5%를 차지합니다. 베트남은 140개 이상의 시장에 타이어를 수출했는데, 그 중 미국이 여전히 주요 시장으로 약 60%를 차지합니다. 베트남은 미국 시장에 경트럭 타이어를 공급하는 국가 중 3위를 차지했습니다. 그러나 주요 타이어 제조업체에는 여전히 베트남 기업이 부족하며, 주로 Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho 및 Yokohama와 같은 FDI 기업이 있습니다.

이 분야에서 베트남 기업의 수출 비중은 매우 낮습니다. 2022년 다낭 고무주식회사는 미국 시장에 총 2조 2,640억 동(9,280만 달러)을 수출했습니다. Southern Rubber Industry Corporation의 총 수출 수익은 2조 3,830억 VND(9,770만 달러)에 달했습니다. 반면, Sao Vang Rubber JSC는 국내 및 수출 수익이 9,150억 VND(3,750만 달러)에 그쳐 가장 낮은 사업 실적을 기록했습니다.

베트남과 미국이 포괄적 전략적 파트너십으로 관계를 격상한 상황에서, 베트남 기업은 미국 시장으로 수출할 수 있는 기회가 더 많아졌습니다. 이러한 기회를 활용하기 위해 베트남 기업 사회는 미국 시장의 표준 및 법적 규정을 충족하도록 준비해야 할 뿐만 아니라, 베트남 상공 연합 (VCCI) 및 미국-아세안 기업 협의회(US-ABC)와 같이 양자 경제 관계를 증진하는 기능을 가진 기관 및 조직을 통해 미국 기업의 요구 사항을 연결하고 이해하는 데 보다 적극적이어야 합니다.

한편, 전문가들은 베트남을 황금기의 잠재적 시장으로 보고 있습니다. 세계경제는 2030년까지 구매력 평가(PPP) 기반 베트남의 국내총생산(GDP)이 2조 8,480억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있는데, 이는 2022년 대비 85.5% 증가한 수치입니다.

베트남의 2022년 PPP 기준 GDP는 1조 5,350억 달러로 세계 23위를 차지했으며, 호주, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 스웨덴, 아일랜드 등 일부 경제권보다 높습니다. ASEAN에서만 2022년 베트남의 PPP 기준 GDP는 인도네시아(4조 8,110억 달러)와 태국(1조 8,350억 달러)에 이어 3위를 차지할 것입니다. 2030년까지 베트남의 순위는 23위(2022년)에서 15위(2030년)로 상승하여 스페인, 사우디아라비아, 캐나다, 이집트 등의 경제 대국을 앞지르고 태국을 제치고 동남아시아에서 2번째로 큰 경제 대국이 될 것으로 추산됩니다.

산업통상부는 베트남의 소매산업 시장 규모가 현재 1,420억 달러이며, 2025년까지 3,500억 달러로 증가하여 GDP의 59%를 차지할 것으로 전망했습니다. 센트럴 리테일(태국), 이온(일본), 롯데몰(한국) 등 많은 외국 기업들이 최근 일련의 신축 슈퍼마켓을 통해 베트남에 진출하여 향후 성장 추세와 사람들의 지출 성장률을 예상하고 있습니다. 이 분야에서는 마산그룹이 131개가 넘는 윈마트 슈퍼마켓과 3,000개가 넘는 윈마트+ 매장으로 시장을 장악하면서 베트남 기업들은 외국 기업과 공정하게 경쟁할 수 있었습니다. 그러나 국내 시장의 다른 많은 잠재적 영역은 여전히 개발되지 않은 채로 남아 있습니다.

2020년 기준 인구가 9,500만 명이 넘고, 2030년 기준 인구가 1억 명이 넘을 것으로 예상되는 베트남은 기업들에게 잠재적인 섬유 및 의류 소비 시장이 될 것입니다. 게다가 1인당 소득이 증가하고 중산층 인구가 늘어나면서 의류 지출도 더 빨리 늘어날 것으로 전망됩니다. 통계에 따르면, 한 사람의 한 달 총 지출 중 의류와 신발에 쓰는 돈이 3~4%를 차지한다고 합니다.

"집"에서 바로 용량을 향상시키세요

시장 규모는 작지 않지만, 현재 국내 기업들은 아직 국내 시장을 제대로 장악하지 못하고 있다. 그 이유는 수입품이나 원산지가 불분명한 가공품과 경쟁해야 하는 것도 있고, 시장 개척에 투자하는 데 주력하지 않는 것도 있다. 2022년 베트남 섬유 및 의류 그룹의 국내 및 수출 총 수익은 17조 6,120억 동(7억 2,200만 달러)에 불과할 것으로 예상됩니다. 이는 산업통상부가 추산한 국내 의류 및 신발 소비 시장 규모(약 70억 달러)에 비하면 다소 적은 수치입니다.

위에서 언급한 문제 외에도 베트남 섬유 산업은 방적, 직조, 봉제 등 각 단계의 연계성이 부족합니다. 베트남의 섬유 및 의류 산업은 원사와 의류 부문에서 무역 흑자를 기록했지만, 직물 부문에서는 큰 적자를 기록했습니다. 생산된 실은 국내에서 직조용으로 사용되지 않고 주로 수출용으로 사용됩니다. 그 사이 국내에서 생산된 직물은 국내 수요의 50%에도 못 미치는 수준만 충족시키고 있어 베트남은 매년 100억 달러 상당의 각종 직물을 수입해야 합니다.

베트남의 의류 산업은 수입 원단과 디자인에 크게 의존하고 있어, 국내 제품이 유니클로, 자라 등 외국 패션 브랜드와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 산업통상자원부는 의류산업의 지원산업이 아직 발전하지 못한 것은 국내외 기업의 관심을 끌지 못해 국내 원자재 부족으로 이어지고 있다고 평가했다.

많은 베트남 기업이 국내 시장에서 경쟁한다는 사실은 소비자에게 맞춰 제품을 다양화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, '외화 유출'을 줄이고 기업의 국제 시장 경쟁력을 높이는 데에도 도움이 됩니다. 베트남에는 국유기업이 700개 가까이 있으며, 국가 GDP의 29% 이상을 차지한다는 점을 고려할 때, 생산 및 사업 활동 확대에 투자하고, 생산 기술 라인을 업그레이드하여 폐쇄형 공급망을 완성하고, 이익/제품 비율을 높이는 책임은 이들 기업에게 무거운 짐이 되는 경향이 있습니다. 민간기업은 더욱 역동적이고 효과적인 경영 시스템을 갖추고 있지만 자본, 정부 정책 지원, 시장 관계가 부족합니다.

1999년~2002년 동안 중국산 오토바이가 베트남 시장에 넘쳐나면서 오토바이 가격이 이전 기간에 비해 크게 하락했습니다. 중국산 자동차가 베트남에 처음 진출했을 당시, 소비자들은 외관은 일본산 자동차와 비슷하지만 가격은 절반에 불과하다는 점을 알아챘습니다. 당시 100ml 일본 오토바이 가격은 2,100달러였지만, 리판의 도매가는 700달러에 불과했고, 소매가는 약 1,200달러였습니다.

이러한 가격 경쟁 전략은 혼다(일본), 야마하(일본), 피아지오(이탈리아), 스즈키, SYM(대만-중국) 등 다른 외국 오토바이 제조업체에 어려움을 야기했습니다. 론신, 리판, 종신 등 대부분의 중국 오토바이 브랜드는 일본과의 합작 브랜드입니다. 결국 중국의 오토바이 회사들은 모두 제품 내구성 면에서 경쟁에 실패하여 시장에서 철수했습니다.

베트남 시장은 중국 시장에 비해 상대적으로 작기 때문에, 베트남은 FDI 기업이 국내 기업과 합작투자를 하고 기술을 이전하도록 요구하는 중국의 정책을 적용하기 어렵습니다. 이러한 정책은 중국이 수십 년 동안 매년 약 9~10%의 GDP 성장률을 유지하는 데 도움이 되었지만, 기업의 창의성을 제한하여 시간이 지남에 따라 경쟁력이 점차 감소하게 되었습니다. 베트남은 시장에서 확고히 자리 잡고 경쟁할 수 있도록 일하면서 학습하는 등 다른 개발 방향을 고려할 수 있습니다.

고품질 베트남상품 기업협회가 실시한 2023년 고품질 베트남상품을 선호하는 소비자 설문조사 결과에 따르면, 베트남 소비재 시장은 점차 심층적으로 발전하고 있습니다. "국내" 시장은 외국 기업이 탐내는 "빵 한 조각"에 불과합니다. 따라서 베트남 기업은 국내 시장을 유지하고 우위를 점하기 위해 경쟁력을 강화하기 위한 노력이 필요합니다.

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