호주 총리를 초대해 생맥주 한 잔, 베트남 음료업계는 어떻게 지내고 있을까?

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진한 맥주

6월 3일, 호주 총리는 하노이 구시가지의 한 레스토랑에서 다양한 전통 베트남 요리와 하노이 생맥주를 곁들인 점심 식사를 했습니다. 하노이 생맥주는 더운 여름철 수도 주민들에게 친숙한 음료입니다.

주최국의 친구들은 총리와 함께 잔을 들어 올리고 "하나, 둘, 셋, 건배!"를 외쳤습니다. 하노이 맥주를 맛보기 전 베트남 사람들의 즐거운 습관과 같습니다.

여름 오후마다 차가운 맥주를 마시는 것은 수도에 사는 많은 사람들의 습관입니다. 맥주를 커다란 파란색 유리잔에 부었고, 잔 바닥에서 작은 거품이 올라왔습니다.

약 10,000 VND/컵이라는 저렴한 가격으로 제공되는 생맥주는 여름철 갈증을 해소해주는 인기 있는 음료입니다. 보조금 지급 기간 동안 수도에 있는 사람들은 매일 오후 무역 매장에서 한 잔에 3센트짜리 맥주를 사기 위해 줄을 섰습니다.

그뿐만 아니라, 여행 웹사이트 Booking.com에 따르면, 생맥주는 하노이를 방문하는 방문객이 꼭 맛봐야 할 최고의 특산품 중 하나입니다.

생맥주에 대해 이야기할 때, 수백 년의 역사를 가진 하노이 맥주를 빼놓을 수 없습니다. 북부 지역의 생맥주 시장 점유율을 선도하는 기업은 하노이 맥주-알코올-음료 공사(Habeco, 코드 BHN)입니다.

하베코의 역사를 돌이켜보면, 1890년에 하노이 맥주가 처음 탄생했습니다. 1958년, Truc Bach 브랜드의 첫 번째 베트남 맥주병이 탄생하면서 베트남 맥주 생산 산업에 큰 전환점이 되었습니다.

2003년 5월, 리노베이션 기간 이후 산업부 장관(현재의 산업통상부)은 하노이 맥주-알코올-음료 공사를 설립하기로 결정했습니다.

2008년 6월에 회사는 공식적으로 조직 모델을 주식회사로 전환했습니다. 2017년에 하베코는 호치민시 증권거래소(HOSE)에 공식적으로 2억 3,180만 주를 상장했습니다.

하노이 생맥주는 북부 지역에서 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. (사진: MT)

현재 하베코의 사업 시장은 주로 북쪽의 광찌성에서 시작됩니다. 하베코는 베트남 시장점유율 3위, 북부 맥주 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다. 하베코는 호치민시, 빈즈엉성, 럼동성, 중부 고원지대, 동남부 지방에 유통업체 시스템을 구축하여 점차 남부 시장 개발 기반을 구축하고 있습니다.

2022 회계연도 말 기준 모회사의 주요 제품 판매 수익은 6조 9,380억 동을 넘어섰으며, 이는 계획 대비 5% 증가, 같은 기간 대비 21% 증가한 수치입니다. 세전 총 이익은 5,170억 VND를 넘어 계획 대비 88% 증가했고, 같은 기간 대비 37% 증가했습니다.

2022년 12월 31일 기준 총자산은 7조 2,331억 동으로 2021년 대비 2.05% 증가했습니다. 이 중 단기자산은 4조 8,433억 동으로 총자산의 66.96%를 차지했고, 장기자산은 2조 3,898억 동으로 총자산의 33.04%를 차지했습니다.

여러 연구 기관의 보고서에 따르면, 베트남은 세계에서 맥주를 가장 많이 소비하는 국가 중 하나입니다. Vietnam-Briefing의 보고서에 따르면, 2022년까지 베트남의 맥주 소비량은 연간 380만 리터로 세계 시장의 2.2%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이로써 베트남은 ASEAN 지역에서 맥주 소비량에서 선두주자가 됐습니다.

베트남 시장은 매력적이기 때문에 외국 대기업들은 모두 주식화 거래를 통해 베트남에 진출하고자 합니다. 사이공 맥주가 대표적인 예이다. 2017년 12월, 태국의 ThaiBev는 산업통상부가 소유한 Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation(Sabeco)의 주식 53.6%를 다시 매수하는 데 약 50억 달러를 지출했습니다.

사이공 맥주는 약 150년의 역사를 가지고 있습니다. 1977년, 식품부 장관은 처음에는 작은 양조장으로 시작했지만, Southern Wine Company에 인수하여 전체 공장을 관리하도록 지시했습니다. 1977년 6월에 이 공장은 사이공 맥주 공장으로 이름이 바뀌었습니다.

사이공 맥주는 태국의 손에 들어간 지 5년이 지나, 남부 지역에 국한되지 않고 전국을 아우르는 시장 확장 전략 덕분에 수익을 내기 시작했습니다. 사이공 맥주의 제품도 다양하며 다른 많은 국제 브랜드와 경쟁할 수 있습니다.

(그래픽: Duy Anh)

2022년 통합 재무 보고서에 따르면 Sabeco는 34조 9,790억 VND의 순수익과 5조 5,000억 VND의 세후 이익을 기록했으며, 이는 2021년 대비 각각 32%와 40% 증가한 수치입니다.
Sabeco는 베트남 브랜드의 입지를 강화하려는 노력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

사베코는 2023년에 40조 2,720억 VND의 매출과 5조 7,750억 VND의 세후 이익을 목표로 하고 있으며, 이는 작년 동기 대비 각각 15.1%와 5% 증가한 수치입니다.

와인 페이드

통합 이후, 외국 와인은 다양한 경로를 통해 베트남으로 유입되었습니다. 그래서 베트남 가정에서는 설날에 루아모이 와인이나 하노이 보드카, 와인을 더 이상 찾아볼 수 없게 되었습니다. 와인 산업의 오래된 이름들은 잊혀지고 있으며 사업은 쇠퇴하고 있습니다.

예를 들어, 하노이 주류 및 음료 주식회사(Halico, HNR)는 100년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 전신은 1898년 설립된 하노이 주류 공장입니다. Halico는 2006년부터 주식회사로 운영을 전환했습니다. 2018년에 이 회사는 증권거래소에 상장되었습니다. 현재 할리코는 베트남 최대의 알코올 생산업체입니다.

할리코에 따르면, 코로나19 팬데믹이 시작된 지 2년이 지나면서 국내 소비 수요가 감소했고, 사람들은 지출을 줄였으며, 부분적으로는 저렴한 수제 와인 제품을 선호하게 됐습니다. 게다가 원자재 비용과 서비스 비용이 상승하여 생산과 사업에 큰 영향을 미쳤습니다.

2022년 할리코의 와인 생산량은 연간 계획의 103.7%, 2021년 실적의 100.75%에 도달했습니다. 한편, 2022년 국내 와인 소비 생산량은 연간 계획의 83%, 작년 동기 대비 91.2%를 달성했습니다.

2022년 국내 주류 소비 수익은 연간 계획의 89.4%에 도달했으며, 같은 기간 동안 102.27%에 해당합니다. 어려운 소비 상황으로 인해 할리코는 166억 3천만 VND의 손실을 봤습니다.

(그래픽: Duy Anh)

할리코의 손실은 계속해서 확대되었습니다. 2023년 1분기 매출 및 서비스 수익은 302억 동을 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간의 309억 동에 비해 약간 감소한 수치입니다. 비용을 공제한 후, Halico의 세후 이익은 12억 동 이상의 마이너스를 기록했고, 작년 같은 기간에는 이 손실이 거의 36억 동에 달했습니다. 따라서 Halico는 2017년 2분기부터 24분기 연속으로 이익 적자를 기록했습니다.

2023년 회사는 2022년 대비 14% 증가한 1,260억 VND 이상의 순수익을 달성할 계획입니다. Halico는 2022년 약 170억 VND의 손실에서 감소한 150억 VND의 세전 손실을 목표로 합니다.

마찬가지로, 한때 유명했던 브랜드인 방탕롱(Vang Thang Long)도 외국 수입품과 경쟁할 만큼 강력하지 않습니다. Thang Long Wine JSC(VTL)의 2023년 1분기 재무 보고서에 따르면 순수익은 35억 VND 이상으로 같은 기간 대비 87% 이상 감소했습니다. 약 40억 VND의 손실이 발생하여 누적 손실이 669억 VND로 늘어났습니다.

2023년 3월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 약 950억 VND입니다. 그 중 368억 VND는 장기자산으로 주로 고정자산과 미수금입니다. 단기자산은 580억 동이지만 현금 및 현금성자산은 34억 동에 불과한 반면, 재고자산은 최대 300억 동이고, 단기매출채권은 243억 동입니다.

회사는 2022년에도 357억 VND의 손실을 보고했으며 누적 손실은 627억 VND(부채 122억 VND)였습니다.

탕롱와인은 원래 탕롱음료기업이었습니다. 2005년 1월, 회사는 HNX에 주식을 상장했습니다. 당시 정관자본금은 180억 VND이었으며, 국가주주가 40%를 소유하고 있었습니다.

2006년부터 2010년까지는 방탕롱의 매출이 정점에 달한 기간으로, 수년간 매출이 꾸준히 증가하여 약 700억 VND를 유지했습니다. 세후 이익은 50~60억 VND 수준입니다. 최근 몇 년 동안 방탕롱의 사업은 쇠퇴했습니다.

최근 하노이 증권거래소는 2022년 감사 재무 보고서에서 자본이 마이너스로 기록되어 5월 31일부터 방탕롱의 VTL 주식을 거래 제한했습니다. 시장에서 VTL 주식은 6월 1일 현재 주당 12,300동에 거래되고 있습니다.

이사회 의장인 부탄손(Vu Thanh Son) 씨는 어려움을 극복하기 위해 올해에도 기업이 현실에 적합하고 생산 및 사업 활동의 요구 사항을 충족할 수 있도록 구조조정을 계속할 것이라고 말했습니다. 회사 경영진은 회사가 생산하고 수입하는 제품, 특히 수입 와인을 공급하고 소비할 파트너를 찾고 있습니다.