Vietcap Securities는 전략적 투자자에게 1억 4,363만 주를 공모할 예정이다.

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Vietcap은 전략적 투자자에게 주식 1억 4,363만 주를 공모할 예정이며, 공모 가격 결정 원칙은 2023년 12월 31일 기준 회사의 장부 가치인 주당 16,849동(2023년 감사 재무제표 기준)보다 낮지 않습니다.

Vietcap Securities Corporation (VCI) 주주총회의 최근 발표된 문서에 따르면, 증권회사의 증거금 대출, 투자 등 일부 사업 활동은 회사의 자본에 따른 규제 제한을 받기 때문에 회사의 성장 모멘텀과 시장 점유율을 지속 유지하기 위해서는 시장 성장의 다음 단계에 대비하여 정관자본을 확대하는 것이 필요합니다.

이에 따라 회사는 ESOP 주식을 순서대로 발행하고, 자본금에서 자본금을 증가시키고, 전략적 파트너에게 비공개적으로 주식을 발행할 것입니다.

구체적으로 회사는 440만 주의 ESOP 주식(정관 자본금의 1%에 해당)을 발행할 계획이며, 발행 가격은 주당 12,000 VND입니다. 직원들에게 주식을 발행하여 얻은 총 수익금은 회사의 운영 자본을 보충하고 부채를 줄이는 데 사용될 것으로 예상됩니다.

ESOP 발행을 완료한 후, 회사는 소유자 지분에서 30%의 비율로 자기자본을 늘리기 위해 추가로 1억 3,257만 주식을 발행할 예정입니다. 발행 후 예상 자본금은 5,7447억 VND입니다.

회사는 위 두 가지 발행을 완료한 후 전문/전략적 투자자에게 1억 4,363만 주(신규 자본의 20%에 해당)를 공모할 계획이며, 공모 가격 결정 원칙은 2023년 12월 31일 기준 회사의 장부 가치인 주당 16,849동(2023년 감사 재무제표 기준)보다 낮지 않습니다. 이사회가 상기 원칙에 따라 공모가격을 결정할 수 있는 권한을 부여합니다. 공모 완료일로부터 최소 1년 동안 주식 양도가 제한됩니다.

성공한다면 VCI의 총 발행 주식은 7억 1,810만 주가 되고, 정관 자본금은 7조 1,810억 VND가 됩니다.

2023년 12월 31일 기준 장부 가치를 기준으로, 회사의 장부 가치는 주당 16,849동이며, 주식의 사적 공모에서 수집될 것으로 예상되는 총 금액은 최소 2조 4,200억 동입니다. 증거금 대출 활동에 2조 1,200억 VND, 자기자본 거래 활동에 3,000억 VND의 지출이 예상됩니다. 예상 시행 시기는 2024년과 2025년 1분기입니다.

VCI는 2024년에 2조 5,110억 VND의 영업 수익과 7,000억 VND의 세전 이익을 달성할 계획입니다. 배당금 5-10%. 이 계획은 세계와 베트남의 거시경제가 변동성을 유지하고 계속해서 복잡하게 발전할 것으로 예상되며, VN 지수는 2024년 말까지 1,300포인트 안팎으로 변동할 것으로 예상된다는 사실에 근거합니다.

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