中国の鉄鋼輸出は新たな保護主義的措置につながる

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鉄鋼市場の緊張が高まる

過去1年間で、世界の鉄鋼市場における貿易摩擦のレベルは大幅に高まりました。その理由は、多くの国の市場で中国からの安価な鉄鋼の存在が増加し、それが地元の鉄鋼メーカーの事業に非常に悪影響を及ぼしているためです。

この状況は、主に進行中の不動産危機により、中国国内の鉄鋼需要が停滞していることによるものです。このため、中国の製造業者は鉄鋼製品の輸出を増やさざるを得なくなった。したがって、2024年上半期の生産量は前年比24%増の5,340万トン、2023年には前年比36.2%増の9,030万トンとなる見込みです。

現地の市場動向により状況は悪化しています。例えば、中国国内の鉄鋼価格、特に熱延コイル（HRC）は、追加関税を考慮すると、最近、欧州で競争力のあるレベルまで下落しました。

中国の銑鉄と粗鋼の生産量は、最終需要の弱まりにより7月にともに減少した。鉄鋼価格が7年ぶりの安値を記録し、8月の生産量はさらに減少すると予想されるが、9月初旬には回復する可能性が高い。

国内の鉄鋼需要の市場見通しは依然として厳しく、2024年下半期も引き続き鉄鋼市場の重しとなるだろう。中国の7月の銑鉄生産量は7,140万トン、粗鋼生産量は8,294万トンで、それぞれ前年比8%、9%減少した。

中国の鉄鋼価格は、生産量の増加、鉄鋼需要の減少、そして古い規格の鉄筋の在庫を処分するためのトレーダーのパニック売りにより、7月下旬から下落している。

GMKセンターのアナリスト、アンドリー・グルシチェンコ氏は、中国の鉄鋼会社は生産削減を回避するためにしばらく損失を我慢できるかもしれないと述べた。

「彼らは自社製品を販売する方法を模索している。中国がより多くの鉄鋼を消費するという希望は、建設を支援するための効果的な措置が講じられていないため実現していない。そのため、中国から海外市場に輸出される鉄鋼はますます増えている」とアンドリー・グルシチェンコ氏は述べた。

強い反応

中国からの鉄鋼輸入の増加により、さまざまなセーフガード措置を導入して国内生産者を保護しようとする国が増えている。世界全体での反ダンピング調査件数は、2023年の5件から2024年には14件に増加している（7月初旬時点）。

中国の鉄鋼製品に対して制限を課したり、反ダンピング調査を実施している国としては、EU、米国、カナダ、ベトナム、トルコ、メキシコ、ブラジル、タイ、南アフリカ、サウジアラビアなどがある。最大の市場（EUや米国など）は長い間、中国からの輸入品から組織的に自国を守ってきた。

中国の輸出業者にとってかなり重要な「シグナル」となるのは、今年上半期の中国からの鉄鋼輸入が前年比73％急増したことを受けて反ダンピング調査を開始したベトナムの決定だろう。これは驚くことではない。中国の鉄鋼輸出は主に東南アジア諸国向けであり、今年上半期の主要輸入国はベトナム（640万トン）と韓国（440万トン）だからだ。

現在、中国製鉄鋼に対する反ダンピング調査を行っている国々が、包括的な制裁を課す可能性が高い。また、鉄鋼メーカーが拠点を置くインドや一部のラテンアメリカ諸国も、まもなく中国からの鉄鋼輸入の調査を開始するだろう。

ベトナム鉄鋼協会のディン・クオック・タイ副会長兼事務局長によると、需要と供給の不均衡により、多くの外国メーカー、特に中国メーカーは、競争力を高めるために価格を下げるとともに、輸出による在庫一掃の方法を模索しているという。

「協会の計算によると、2023年には中国からベトナムに輸入される鉄鋼は62％を占めることになる。私たちが見ているのは、ベトナムの国産鉄鋼が国内市場を失う大きなリスクに直面しているということです。このリスクに直面して、当時多くのベトナム企業が損失を被り、倒産の危機に直面した」とタイ氏は語った。

ベトナムの企業を守る

先日開催された「貿易防衛：内生的能力の強化、持続可能な成長の促進」をテーマとした第1回貿易防衛フォーラムで、貿易防衛局のTrinh Anh Tuan局長は、今日のように多くの変動がある経済統合の状況において、反ダンピング、反補助金、自衛税などの貿易防衛手段が法的規制に従い、国際公約に沿って適切に使用され、国内製造業の持続的な発展を支援することに貢献していると述べた。

ベトナムの輸出品に対する外国貿易救済措置の調査を適切に処理することで、多くの産業や企業が輸出市場が適用する貿易救済措置のリスクや悪影響を回避することができ、企業が市場を維持し、地域および世界のバリューチェーンにさらに深く参加することができました。

多くのSPS案件に直面している業界の一つである鉄鋼業界について、ベトナム鉄鋼協会のディン・クオック・タイ副会長兼事務局長は、2024年8月時点で鉄鋼業界は78件のSPS調査に直面しており、ベトナムの輸出製品に関連するSPS案件の30％を占めていると述べた。これは、各国が自国の市場を保護するために多くの PVTM 措置を適用していることを示しています。現在、ベトナムの鉄鋼に対して最も多くの貿易救済措置を適用している国は米国である。

近年、貿易防衛措置のおかげで、ベトナムの鉄鋼産業は国内市場で輸入品と公正に競争しながら発展する機会を得てきました。同時に、ベトナム鉄鋼協会と鉄鋼企業は徐々に専門化され、各国の調査機関の要求を満たしてきました。

社内で入念な準備を行った結果、多くの事例で目覚ましい成果が上がっています。鉄鋼業界は、熱間圧延鋼、冷間圧延鋼、亜鉛メッキ鋼まで完全なバリューチェーンを構築しており、他の市場への輸出を拡大するのに十分な能力を備えています。

業界の専門家は、世界的な鉄鋼貿易の緊張が近い将来緩和する兆しはないとみている。明らかに、1年以内に多くの国の努力により、特定の地域市場への中国からの輸入は減少し始めるだろう。しかし、これだけでは世界の価格を許容できるレベルまで引き上げるには不十分だろう。

この状況は、特に鉄鋼業界における複雑でコストのかかるグリーン移行の文脈において、国際レベルでよりバランスのとれた開発および協力戦略を見つける必要性を浮き彫りにしています。

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出典: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html