世界的な半導体産業再編の流れの中でベトナム

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日経アジアは5月14日、サムスングループ（韓国）が横浜市（日本）に半導体開発センターの建設を開始すると報じた。

大きな動き

センターの推定投資コストは約2億2,200万ドルです。この投資は、サムスンが最近半導体製造事業を拡大するために行った投資、具体的には韓国に最大2,300億ドル相当の半導体製造複合施設を開発する計画と比較すると、かなり小規模だ。また、サムスンも米国に数百億ドル相当の半導体チップ工場に投資した。

Việt Nam giữa xu thế ngành chíp bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc - Ảnh 1. — ホーチミン市のインテルチップ組立・テスト工場

しかし、つい最近まで両国が半導体材料で依然として相互に障壁を設けていたことを考えると、このセンターは半導体産業における韓国と日本の協力を促進する上で重要な意味を持つ。米国は近年、世界の半導体チップサプライチェーンの再構築に向けて協力することを目標に、日本と韓国との連携に努めてきた。この取り組みは、米中貿易紛争と両国間の緊張が続く中で行われた。

さらに、台湾は依然として世界の半導体チップサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。昨年の時点で、台湾のTSMCだけで世界の半導体チップ製造市場シェアの50％以上を占めていた。フォーチュン誌によれば、TSMCは先進的な半導体チップの製造において市場シェアの90%を占めている。 TSMCの工場のほとんどは台湾と中国本土にあります。

一方、台湾海峡情勢は引き続き緊迫しており、ワシントンは北京が武力を使って台北を統一する可能性について繰り返し警告している。そうなれば、世界の半導体市場は深刻な混乱に陥り、米国経済に長期的な影響を及ぼすことになるだろう。したがって、米国が同盟国やパートナーと連携して半導体チップの供給を再編するのは、長期的なリスクを最小限に抑えることも目的としている。

韓国も昨年から、世界的な半導体チップサプライチェーンの再構築に向けて米国との協力を強化している。特にサムスンは、米国テキサス州に最大170億ドルを投資して半導体チップ工場の建設を開始しており、さらに投資を拡大して、同じくテキサス州に合計11のチップ工場を建設し、総投資額は最大2000億ドル近くになる可能性がある。

エコノミック・タイムズによると、米国はインドと半導体サプライチェーンの構築に関する覚書にも署名しており、専門家はこれが両国にとって中国への世界的な依存を減らす機会になるとみている。このMOUは、米国が半導体分野の能力強化のために制定したCHIPS法に基づき、半導体サプライチェーンの回復と多様化に関する二国間協力メカニズムを構築することを目的としている。

ベトナムマーク

上記の要因と、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の世界の生産チェーンの全体的な変化により、東南アジア諸国がシフトの目的地と見なされています。日経アジアは今年初め、米国のパソコンメーカー、デルが2024年までに中国製チップの使用をやめる計画だと報じた。デルはチップに加え、電子モジュールやプリント基板など他の部品のサプライヤーや製品組み立て業者に対し、ベトナムなど中国以外の国での生産能力整備に協力するよう要請している。国際メディアはまた、アップルがベトナムに生産活動の一部を拡大する計画があると報じた。

一方、CNBCは最近、ベトナムとインドが半導体部品生産チェーンの移行先として有望な2つの候補地として浮上しているとの分析を引用した。 4月までにブルームバーグは、ベトナム、タイ、カンボジア、インドが半導体サプライチェーンの確保に向けた米国の動きから利益を得ていると報じた。

潜在性とリスク

ダピス教授によると、多くの人がコロナ禍で仕事のために電子機器や技術機器をより多く購入したため、半導体市場の売り上げは今年再び爆発的に増加しないかもしれないという。しかし、今後数年間の半導体チップの見通しは、クラウドコンピューティング、人工知能、モノのインターネットの発展により、力強く成長するだろうということです。しかし、各国が競って半導体生産企業への支援策を打ち出し、供給過剰に陥るリスクもある。

これに伴い、2023年2月の米国の半導体輸入額は48.6億ドルに達し、2022年の同時期に比べて17％増加した。そのうち、アジアからの輸入額は83％を占めた。注目すべきは、ベトナムが米国への半導体チップ輸出で3位となり、その額は5億6,250万ドルで、2022年の同時期に比べて74.9%増加したことだ。ベトナムから米国へのチップ輸出額は、マレーシア（9億7,290万ドル、26.3%減）と台湾（7億3,200万ドル、4.3%増）に次ぐものだった。

5月15日、タン・ニエン氏の質問に、デビッド・ダピス教授（米国ハーバード大学ケネディスクールASHセンターの経済専門家）が答えた。「長い間、半導体の生産は主に少数の国で行われてきました。その中で台湾は先進的な半導体を生産しており、中国本土は価値と進歩のレベルの両方で台湾に遅れをとっています。半導体のパッケージングは主に中国で行われていますが、徐々にASEANやその他の地域に供給元を多様化しています。半導体の生産は労働集約型であるため、この業界は人件費の安い場所に移行する傾向があります。もちろん、この業界の労働量を減らすために機械やロボットが改良されています。」

「現在の状況では、ベトナムは電子機器を大量に輸出しており、複雑な物流を必要としないチップパッケージングの優先的な選択肢になりやすい。ベトナムが解決しなければならない問題は、人材のトレーニングを増やし、質を向上させることだ。この点で、ベトナムはインドを超えることはできないかもしれないが、カンボジアやタイを超えることは十分可能だ。さらに、ベトナムは優れた物流サービスとグリーンエネルギー開発の潜在力も備えており、これらは重要な要素だ」と専門家は評価した。

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