スタンダードチャータード銀行は、ベトナムの輸出額が2030年までに6,180億米ドルに達すると予測している。ベトナム産エビの「診断」

スタンダードチャータード銀行は、ベトナムの輸出額が2030年までに6,180億米ドルに達すると予測。ベトナム産エビの「診断」…6月24日～26日の輸出ニュースのハイライトです。

ベトナムのエビの成功率は40％未満で、エクアドル（90％）やインド（60〜70％）よりも低い。（出典：産業貿易新聞）

ベトナム産エビの「診断」

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、2023年5月のエビ輸出額は3億3100万ドルに達し、前年同期比28％減少した。合計すると、2023年の最初の5か月間で、ベトナムのエビ輸出額は約14億米ドルに達した。ベトナムのエビ輸出は2022年8月以降減少し、現在まで続いている。

ミンフーシーフード株式会社の取締役会長兼社長であるレ・ヴァン・クアン氏によると、この減少の主な理由は、エビ業界が世界的な経済不況や購買力の低下など、大きな市場圧力に直面していることだ。供給過剰によりエビの価格が下落し、事業の利益率が低下している。

しかし、現在ベトナムのエビ産業の中心的な問題は競争力です。レ・ヴァン・クアン氏は、ベトナム、エクアドル、インドの3つの競合国間でのエビ生産コストを分析し、比較しました。ベトナムの養殖エビの価格（4.8～5.0米ドル/kg）はエクアドル産（2.3～2.4米ドル/kg）より100％高く、インド産（3.4～3.8米ドル/kg）より30％以上高い。

ベトナムのエビの成功率は40％未満で、エクアドル（90％）やインド（60〜70％）よりも低い。ベトナム産エビの商業養殖における生存率は、悪環境に対する耐性が高いエビの品種の積極的な選抜と生産が不足しているため低い。

上記のような状況の根本的な原因は、ベトナムのエビ養殖が小規模な家庭経営であり、各家庭が1～3ヘクタールの農地を耕作し、独自の給排水路を持たないという特徴によるものです。そのため、エビの生存率は低いです。小規模なエビ養殖では、養殖地域のインフラ、道路、輸送への投資も非常に困難です。

「ベトナムのエビ養殖密度は1平方メートルあたり250～500尾ですが、インドは1平方メートルあたり60尾、エクアドルはわずか20～30尾です。ベトナムのエビ養殖密度は高く、生態系の収容力と池の管理能力を超えているため、大きなリスクが生じています。エビ養殖に不可欠な原材料の価格は、養殖業者に届く時点での実際の価格よりも高くなっています」と、レ・ヴァン・クアン氏は述べた。

企業から報告されたもう一つの問題は、抗生物質を使ったエビ養殖に毎年約10兆ドンの費用がかかっているということだ。このコストは、農場、工場、輸入前、保管期間中に抗生物質検査用のサンプルを採取するコストから生じます。もちろん、これらのコストはすべてエビの価格に加算されます。この状況により、インドやタイではベトナムからの商品の100％検査が行われていないのに対し、日本ではベトナムからの商品の100％検査が実施されている。

ベトナムクリーンシーフード株式会社の取締役会長兼社長であるヴォー・ヴァン・フック氏は、世界的な危機がいつ終わるかは不明であると述べた。そのため、消費市場は厳しくなり、安価なエビの供給という戦略的な課題も加わり、供給が需要を上回り、完成したエビの価格が下落し、原材料の価格よりも低くなる可能性があります。そのため、エビ養殖業者は損失を被り、規模が縮小し、エビ産業の規模に影響を及ぼします。

国内のエビ価格が高騰しているため、輸出企業は海外から輸入した原材料を使用する傾向にあります。これにより、競合他社がエビ養殖産業を発展させるよう促される一方で、国内のエビ養殖産業は衰退し、国内のエビの価格にも影響が及ぶことになります。

「エビ養殖部門では、企業の役割を重視しながら、コストを削減し、生産性を向上させる革命が必要です」とヴォー・ヴァン・フック氏は述べ、今後、養殖地域に強力な投資を行えるよう、企業は考え方を変える必要があると付け加えた。これが原材料コストの課題を解決する前提となります。同時に、ベトナムの企業が認証された農地と追跡可能な原産地で誠実かつ真剣にビジネスを行っていることを買い手に対して証明します。

さらに、州はエビ産業の発展において大きな役割を果たす必要があります。したがって、農業の衰退を避けるために、道路、灌漑用水路、土地の集積、その他のインフラストラクチャなど、農業地域に適したインフラストラクチャを計画し、農家を支援する政策を講じる必要があります。

現在、ベトナムの処理能力は世界トップクラスだが、競合国のエクアドルやインドも努力しており、ベトナムに追いつく可能性がある。インドやエクアドルはエビ養殖で多くの強みを持っているが、加工段階をうまく開発すれば、わずか10年でベトナムは競争できなくなるだろう。

ベトナムの輸出は2030年までに6180億ドルに達すると予想されている

スタンダード・チャータード銀行が最近発表した調査レポート「貿易の未来：高成長回廊の新たな機会」によると、2023年の世界貿易総額は5％の成長率で32兆6,000億米ドルに達すると予想されています。

特に、この報告書によれば、ベトナムは世界貿易の成長に貢献する主な要因の一つとなるだろう。ベトナムの輸出は2030年までに6,180億米ドルに達すると予想されており、年間成長率は7％で、世界平均の5％を上回る。

スタンダードチャータード銀行ベトナム総裁のミシェル・ウィー氏は、ベトナムは世界貿易センターとなる大きな可能性を秘めていると語った。

スタンダード・チャータード銀行が2021年に発表した報告書と比較すると、同銀行はベトナムの輸出額が2030年までに5,350億米ドル以上に達すると予想しており、わずか2年後には予測額が830億米ドル増加した。

輸入面では、スタンダード・チャータードは、ベトナムの輸入総額が2030年までに5,780億米ドルとなり、年平均6.9％増加すると予測している。したがって、ベトナムの貿易収支は引き続き黒字であるが、主にFDI企業部門に属している。

中国、韓国、米国は今後もベトナムの重要な貿易相手国であり続けるだろう。これら3つの市場は、2022年にベトナムから1,710億米ドルを輸入しました。さらに、インド、シンガポール、インドネシアとの貿易は、2021年から2030年にかけて大幅に増加すると予測されています。

国際貿易活動の増加に伴い、ベトナムは日本、韓国、米国、EUからのFDIを誘致し、重要な製造拠点として浮上しています。機械・電気機器、繊維、エレクトロニクス等の分野は、今後も輸出に大きく貢献するでしょう。

ミシェル・ウィー氏によれば、電子製品、投資活動、持続可能な開発の取り組みに対する世界的な需要の増加により、ベトナムの主要商品の輸出は引き続き増加するだろう。

スタンダード・チャータード銀行の調査は、特に2023年上半期の輸出入が多くの困難に直面している状況において、今後の我が国の物品輸出に対する期待を広げています。

関税総局の統計によると、ベトナムの年初から2023年6月15日までの輸出入総額は2,879億米ドルを超え、2022年の同時期と比べて15.2%減少した。そのうち輸出額は1488.7億ドルで12%減少し、輸入額は1390.7億ドルで18.4%減少した。貿易収支は98億ドルの黒字。

韓国における数十億ドル規模のベトナム製品

関税総局によれば、世界貿易の減少という状況の中で、今年最初の数か月間のベトナムと韓国間の貿易活動は必然的に影響を受けた。しかし、韓国は現在でもベトナムの主要な貿易相手国である。

関税総局の統計によると、今年最初の5か月間でベトナムの韓国への物品輸出は約92億ドルに達し、前年同期比7.1％減少した。

そのうち、コンピュータ製品、電子製品および部品は19億ドル、あらゆる種類の電話機および部品は13億ドル、機械、設備、その他のスペアパーツは11億ドル、輸送手段およびスペアパーツは4億5,600万ドルに達しました。それに加えて、海産物が2億9,300万ドル、野菜および果物が8,600万ドル、コーヒーが8,600万ドル、木材および木材製品が3億2,500万ドル、繊維が11億ドル、履物が2億5,600万ドルなど、好調な製品もあります。

韓国はベトナムの繊維・衣料品輸出市場180カ国中上位5位の顧客であり、ベトナムの木製家具の上位輸出市場でもあります。

一方、今年最初の5か月間で韓国からの物品輸入は203億ドルに達し、前年同期比26.8%減少した。この市場からの貿易赤字は38.3%減少し、108億ドルに相当します。