大手企業のローカライズ率向上のストーリー

大手企業のローカライズ率向上のストーリー

電子部品、自動車などの主要産業はいずれも現地調達率が低く、外国企業への依存度が高い状況において、Vingroup とThacoは現地調達率を高めるために支援サプライチェーンに加わった大手企業です。

ローカリゼーション率の向上の難しさ

自動車やバイクの製造は国産化率がますます高まっている産業ですが、ベトナム機械企業協会の評価によると、まだ要件を満たしていません。例えば、最大 9 人乗りの個人用車両の現地化率は依然として低く、2020 年までに 30 ～ 40% にすることが目標です。 2025年までに40～45％、2030年までに50～55％にするという目標が掲げられているが、実際の数値は平均で約7～10％にとどまっており、設定された目標値を大幅に下回っており、タイ、インドネシア、マレーシアなどの同地域の国々と比べても低い。

現在、国内には377社の自動車企業があり、そのうち169社は外国直接投資企業で、全体の46.43%を占めている。自動車産業における国内メーカーおよびサプライヤーの数は、まだかなり少ないです。この業界の製品総数は 1,221 で、その大部分は、自動車の価値構造において中程度から低い技術コンテンツと小さな価値を持つサポート業界の製品です。

大規模な FDI 企業には、サプライ チェーン内に 10 ～ 20 の小規模な FDI 企業が付随している場合があります。これは、投資を誘致するためにターゲットにする必要がある、非常に潜在性の高いセグメントです。

類似性は業界の基盤です。自動データ処理装置、補助機械、通信機器向けの無停電電源装置（UPS）など、エレクトロニクス産業を支える一部の工業製品は2024年初頭から23.3%増と好調に成長しているが、計算機を組み込んだコンピュータ、レジ、無料印紙発行機、発券機および類似の機械の部品（自動販売機、ATMおよび類似の機械を除く）は8.37%増加しました。

しかし、 商工省の統計によれば、ベトナムの電子産業の現地化率は現在わずか5～10％程度だ。

世界的に有名な電子機器製造会社であるシャープ・マニュファクチャリング・ベトナム株式会社（シャープ・ベトナム）の技術マネージャー、レ・ティ・マイ・ロアン氏は、現在、国内企業がシャープに供給できない部品や設備が多数あるため、シャープはベトナムに工場を持っているにもかかわらず、補助部品の最大50％を他国から輸入しなければならないと語った。

「電線やブランドロゴ入りのプラスチックシルバーなど、ベトナムではサプライヤーが見つからない部品が多く、中国やタイから発注せざるを得ません。サプライヤー選びの基準は品質、価格、納期の速さの3つですが、現状ではベトナムでの受注の進捗がかなり遅れているようです」とロアン氏は述べた。

さらに、シャープの代表者は、ベトナムの原材料サプライヤーの欠点について、品質の弱さに加え、現在ベトナムにはシャープの注文どおりに時間通りに生産できない部品製品が多数あると述べた。例えば、タイや中国で作られた金型はたった 40 日で完成しますが、ベトナムでは最大 60 日かかります。

グエン・ホン・ディエン商工大臣によれば、繊維、履物（45～50％に達する）、機械工学（30％以上に達する）など多くの製造業で国産化率が徐々に上昇している。しかし、ディエン大臣は、裾野産業生産の特性と低い出発点により、ベトナム企業の生産能力は優遇政策を享受できる条件を満たしておらず、実際には裾野産業に対する優遇政策の実施には依然として多くの困難が伴うことも認めた。

大手企業からの機会

貿易促進庁（商工省）のデータによると、ベトナムには現在、スペアパーツやコンポーネントを生産する企業が約2,000社あるが、そのうちグローバルサプライチェーンに参加しているのは約300社に過ぎない。これは、国内においてもサプライチェーンに「参入」できる裾野産業企業が依然として少なすぎることを示しています。

一方、現在、ベトナムからの補助材料のサプライヤーを探している国内外の大手ブランドは数多くあります。

投資新聞の記者に対し、ベトナム工業団地管理・サービス株式会社の副社長であるチュオン・カック・グエン・ミン氏は、サプライチェーンにおいて、FDIの「大企業」の他に、特に裾野産業部門で大きな可能性を秘めた小規模投資家がいるとコメントした。

「大規模なFDI企業1社には、サプライチェーンにおいて10～20社の小規模なFDI企業が付随していることがあります。これは投資誘致においてターゲットとすべき、非常に潜在性の高い分野です。言うまでもなく、ベトナムが裾野産業セクターを積極的に発展させていく中で、こうした企業からの投資誘致もまた、今後のトレンドに沿ったものとなっています」と、チュオン・カック・グエン・ミン氏は説明した。

レ・ティ・ミ・ロアン氏は、2023年末時点でシャープベトナムは国内企業による部品供給の国内比率を50%のみにするとした。残りの50％は中国とタイから輸入されています。

そのため、シャープは、プラスチック射出成形製品だけでなく、空気清浄機に組み立てられるすべての部品のサプライヤーを探しています。価格と納期へのプレッシャーを受け、この部門は、価格と国際市場での競争を実現するために、プラスチック射出成形と金型製作の両方を行うことができるサプライヤーを探したいと考えています。

企業の要件を満たせないことと、サプライヤーに対する需要の増加が相まって、国内原材料サプライヤーにとっては課題であるだけでなく、チャンスでもあります。なぜなら、この市場シェアにはまだ大きな余地があるからです。

ベトナムには、 VinFastやTHACOなど、原材料、部品、スペアパーツへの継続的な投資と生産および供給の増加により、現地化率の向上を主導している大企業がいくつかあります。

ビングループ社のファム・ニャット・ヴオン取締役会長は、国の社会経済発展に貢献する解決策について大企業と協力する最近の政府常任委員会会議で、ビンファスト社単独で現地化率が50%を超えていると述べた。 2026年末までにこの割合は80%に増加するでしょう。これは裾野産業の中小企業にとって絶好のチャンスです。

「中小企業がサプライチェーンにおける支援産業チェーンに参加し、アクセスするための初期条件が整うよう、政府に支援メカニズムを提供することを勧告する」とヴオン氏は提案した。

ビングループのトップによれば、ビンファストは現在、年間8万台の自動車を生産しており、2025年までに20万台を生産することを目標としており、これは支援事業が利益を上げて運営できる限界を超えている。そのため、この企業は他の支援サプライヤーから自動車部品の一部を購入する意向があり、支援産業が期待通り発展するよう促進する機会が開かれています。

THACOグループは、VinFastに加え、ベトナムや他の地域、特にASEAN地域で国際ブランドの自動車生産センターの建設に投資することで、現地化率を高めることに非常に熱心です。

ベトナム南部の主要工業地帯であるビンズオン省は、現地化率を高めるために、近い将来に同地域に投資資本26兆ドン（10億米ドル相当）を投じてTHACO Industriesが機械・裾野産業工業団地を建設するための条件を整えるための多くの活動を推進している。

THACOグループのトラン・バ・ドゥオン会長は、政府常任委員会の大企業との会合で、自動車産業に参入することで、THACOはベトナムにおける国際自動車メーカーの自動車製造センターになることを目指し、同時に、既存の貿易協定を活用するため、ASEAN地域をはじめとする地域に輸出することを目指していると語った。

この方向性において、THACO は、シャーシ、内装、外装、電子機器などの部品を生産する産業を支援するとともに、インテリジェンスと安全性のためのデジタル プラットフォームを適用することに重点を置いています。これらすべての取り組みは、コストを削減し、消費者に利益をもたらすことを目的としています。しかし、ドゥオン氏によると、最近の自動車販売の減少により、裾野産業への投資計画にも「一定の困難」が生じているという。

しかしながら、THACO は裾野産業への投資方針を堅持しています。 THACOは2024年にさらに7つの工場に投資し、2025年にさらに3つの工場に投資して、技術に大きな変化がなく、ベトナムが優位性を持つすべての部品とスペアパーツを生産する予定です。これにより、乗用車の現地化率も 45% まで向上します。

現在、THACOは、ヒュンダイ、フォード、トヨタ、いすゞなどベトナムの既存の自動車メーカーに約1,300万ドル相当のスペアパーツを販売しています。

ドゥオン氏は、機械工学の先駆者であり、裾野産業に投資を続けているという利点を生かし、来年には裾野産業からTHACO全体の事業への貢献が現在と比べて2倍になるだろうとも述べた。さらに、THACOの取締役会長は、裾野産業に投資家を誘致するには生産量と技術力が必要であるため、現在政策メカニズムを伴う産業開発戦略は存在せず、政府が裾野産業にもっと注目してほしいとの希望も表明した。

実際、商工省によれば、スピードは遅いものの、近年、国内の先進技術企業が製造した精米機、精米機、乾燥機の90％以上がASEAN諸国、アメリカ、アフリカに輸出されるなど、国産化率の向上において目覚ましい成果が上がっているという。

Vingroup、THACO などの大手企業の決意と、ますます改善されたポリシーとメカニズムにより。同時に、ベトナムに拠点を置くFDI企業のグローバルサプライチェーンへの中小企業の参入と競争は、裾野産業に明るい展望を開くとともに、ベトナムの現地化率をより高い地位に引き上げる時間を短縮すると期待されます。

出典: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html