Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE : VPB) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration sur la première émission d'obligations privées en 2024.
Selon VPBank, la banque prévoit d'utiliser le produit de l'émission d'obligations et de son offre pour prêter à des clients particuliers et entreprises.
Il est prévu d'utiliser le capital levé à partir de l'émission d'obligations temporairement inactives en cas de décaissement selon le calendrier. Le capital levé à partir de l'émission d'obligations sera conservé par VPBank sur le compte de dépôt à vue de la banque ouvert au bureau de transaction de la Banque d'État du Vietnam.
En conséquence, VPBank prévoit d'émettre 4 000 obligations sur le marché, d'une valeur de 1 milliard de VND chacune, soit une valeur d'émission totale de 4 000 milliards de VND.
Il s’agit d’une obligation non garantie, non convertible et sans bon de souscription, et non d’une dette secondaire de VPBank. Le code de l'obligation est VPBB2427001, durée 3 ans. La date de sortie prévue est le 16 août 2024.
Les obligations sont émises sous forme d’inscriptions comptables, la propriété des obligations étant enregistrée dans le registre ; ou des inscriptions dans un livre, des données électroniques ou toute autre forme prescrite par les lois pertinentes.
Les obligations ne peuvent être négociées qu'entre investisseurs institutionnels qui sont également investisseurs professionnels en valeurs mobilières, sauf en cas de mise en œuvre en vertu d'un jugement ou d'une décision judiciaire exécutoire, d'une décision arbitrale ou d'une succession conformément aux dispositions de la loi.
Rapport d'émission d'obligations VPBank.
Selon les informations de VPBank faisant état de l'émission et de l'offre d'obligations en circulation au 30 juin 2024, la banque dispose actuellement de 15 lots d'obligations. Sur ce montant, la banque a payé 149 milliards de VND d'intérêts et 3 550 milliards de VND de principal d'obligations. Le solde de la dette obligataire restante est de 8 130 milliards de VND.
Selon VPBank, la banque prévoit d'utiliser le produit de cette émission d'obligations et de cette offre pour prêter à des clients particuliers et entreprises.
Il est prévu d'utiliser le capital levé à partir de l'émission d'obligations temporairement inactives en cas de décaissement selon le calendrier. Le capital levé à partir de l'émission d'obligations sera conservé par VPBank sur le compte de dépôt à vue de la banque ouvert au bureau de transaction de la Banque d'État du Vietnam.
Dans le même temps, le conseil d'administration de VPBank a également approuvé une résolution sur le projet de rachat d'obligations avant l'échéance.
En conséquence, dans les cas de rachat d'obligations VPBank au cours de la première phase de 2024 avant l'échéance, tout propriétaire d'obligations a le droit de demander à l'émetteur de racheter toutes les obligations détenues avant l'échéance.
Lorsque le détenteur de l’obligation exerce ce droit, l’émetteur est obligé de racheter la totalité de l’obligation avant l’échéance.
Dans le même temps, l’émetteur a le droit de demander aux détenteurs d’obligations de revendre toutes les obligations qu’ils possèdent avant l’échéance.
Les obligations sont remboursées à la date de paiement des intérêts de la première période d'intérêts ou à la date de paiement des intérêts de la deuxième période d'intérêts ou le jour ouvrable suivant si les dates de paiement des intérêts ci-dessus ne sont pas des jours ouvrables,
En outre, VPBank prévoit également d’émettre des obligations internationales durables sous forme privée à un certain nombre d’investisseurs en 2024 ou au premier trimestre 2025.
Le type d'émission est celui des obligations non convertibles, non garanties, sans bons de souscription. La devise d'émission est l'USD avec un volume d'émission maximum de 400 millions USD, une durée de 5 ans.
L'objectif de l'émission est d'accorder du crédit pour des plans, des projets et des besoins de financement qui répondent aux critères verts et sociaux éligibles dans le cadre des obligations durables de la banque.
Source : https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm
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